二月麦
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**胜宏这边LPU加速了，NV催着交货，边际上利好M9Q，利好材料升级方向和钻针等** 胜宏这边LPU加速了，NV催着交货，边际上利好M9Q，利好材料升级方向和钻针等： 菲利华、凌玮科技、东材科技、新增-聚杰微纤（联系岚琪） 另外继续强call，德福科技、宏和科技 钻针xxx
**电子布涨停潮，冀中能源，低...
**电子布涨停潮，冀中能源，低位没炒过的玻纤股** 冀中能源，重要更新260213 公司旗下冀中新材，主营玻璃纤维，粗砂（玻纤纱）产能32万吨，在建产能12万吨，市场完全未对该部分业务计价，绝对底部，先看300亿市值空间！ 欢迎交流~ 子公司邢台金牛玻纤有限责任公司主营玻璃纤维
**【中金互联网&交运】Ube...
**【中金互联网&交运】Uber1Q26业绩回顾** 【中金互联网&交运】Uber1Q26业绩回顾：核心主业稳健高增，推进自动驾驶生态体系搭建 1Q26利润超预期，2Q26收入利润指引高于预期Uber发布1Q26业绩：收入同增14%至132亿美元，低于市场预期1%，系英国业务计收模式变化；经调整EBITDA同增33%至25亿美元，好于市场预期1.8%；Non‑GAAP净利润14.9亿美元，超市场预期1%，NPM11%。公司预计2Q26固…
**保险财报的经营线索（1Q2...
**保险财报的经营线索（1Q26）** 上市中资保险公司已披露1Q26业绩，业绩汇总详见报告正文。 一、寿险新业务延续向好，关注个险后续复苏趋势。1Q26中资寿险NBV同比增速为国寿+75.5%>新华+24.7%>人保寿+21.0%>平安+20.8%>太保+9.6%；个险渠道边际复苏，国寿、太保个险代理人规模较年初企稳回升，绩优代理人产能持续提升，太保个险新单期缴保费同比+43.0%。我们建议关注个险复苏持续性，1Q26友邦中国个险及保…
**AI接连新高，甚至“主导”...
**AI接连新高，甚至“主导”一切** 6个月前，也就是去年11月底，当AI泡沫担忧甚嚣尘上时，我们在AI“泡沫”走到哪一步了？，详细梳理了“泡沫”程度和与2000年科网泡沫的对比，核心结论就是【没有泡沫，只相当于1996~98年】。 在中美AI投资“差”在哪？分析了两边资源禀赋、资金来源和投资诉求的差异，得出结论是【基础层短期的确定性更高】，技术层和应用层未来潜在空间更大。
**尊敬的各位客商** 尊敬...
**尊敬的各位客商** 尊敬的各位客商: 经我司研究决定，本月上半月长单采购报价如下: 1、55％黑钨精矿：70.00万元/标吨（较上次下调18.5万/标吨）; 2、55％白钨精矿:69.90万元/标吨（较上次下调18.5万/标吨）; 3、仲钨酸铵(国标零级):102.00万元/吨（较上次下调33万/吨）。 注： 1、以上单价含13%增值税。 顺颂商祺! 崇义章源钨业股份有限公司 2026.5.7
**新房成交同比由正转负，二手...
**新房成交同比由正转负，二手房成交同比增幅扩大；深圳进一步优化限购和公积金贷款政策** （第18周周报） 新房与二手房：47城新房成交面积环比-7.6%，同比-0.9%。23城二手房成交面积环比-19.5%，同比+21.9%。 库存与去化：13城新房库存面积环比+0.3%，同比+1.3%。去化周期为21.0个月，环比-0.3个月，同比+3.1个月。 土地：百城土地成交建面环比+23.2%，同比-31.9%；楼面均价环比+175.9%，…
**【行业深度】【建投建筑】*...
**【行业深度】【建投建筑】** 【行业深度】 【建投建筑】建筑2026年中期投资策略：从三周期视角，寻高成长机会 一、我们认为，2026年以来宏观经济和资本市场均呈现积极变化，建筑板块投资机会应从三类周期中去挖掘，这三大周期包括宏观经济周期、产业驱动周期、企业成长周期。 二、宏观经济周期：PPI进入上行周期，专业工程公司具备增长弹性。从库存、设备投资、地产三个周期维度判断，我国经济处于库存触底、设备投资上行、地产筑底的叠加状态。化学工…
**中式餐饮企业经营情况更新*...
**中式餐饮企业经营情况更新** 【小菜园】 五一假期全国门店接待堂食客流突破190万人次，较去年同期增长超18%（门店同比+约23%），门店翻台率高达5.7，经营热度持续走高。高质价比88VIP会员体系持续获客及提升复购率。 【绿茶集团】 1）1-4月客流同比增加26%，客单价略降； 2）1-4月同店中单位数下滑，4月份堂食同店延续3月的情况，外卖受到2025年外卖大战高基数的影响，同店同样承压。 3）1-4月共开新店74家，符合新开…
**伊朗外长5月6日在北京与沙...
**伊朗外长5月6日在北京与沙特外长通话共建中东自主安全框架，正...** 伊朗外长5月6日在北京与沙特外长通话共建中东自主安全框架，正式落地中东北京和平模式，终结美国长期分而治之霸权秩序。 中国是巴基斯坦中东战略区域防务辐射能力的终极背书者和美以与中东穆斯林国家长期冲突的全球和平斡旋者，中国是冲突各方美国和中东穆斯林国家的重要贸易伙伴、是巴林以外海湾八国的2025年第一大贸易伙伴。全文阅读：
**【朱珺团队】重视AI应用侧...
**【朱珺团队】重视AI应用侧投资机会** 【朱珺团队】 重视AI应用侧投资机会，低位+筹码轻，AI短剧/营销等渗透趋势明确，重点推荐！ 26年以来，AI短剧/AI营销侧已进入“规模化盈利”阶段。我们重点看好AI短剧产能爆发、AI营销广告变现两大强β主线。AI产业投资资金火热，有望部分外溢至应用侧。 AI短剧：放量高增产业加速渗透。根据中国网络视听协会数据，26Q1全行业上线微短剧约为12.8万部，其中AI微短剧约为12.2万部，AI渗…
**永臻股份跟踪笔记_0507...
**永臻股份跟踪笔记_0507** 国内出货策略：26年将优化客户结构，少做或不做毛利低、回款方式差的客户，力争大幅减少国内业务亏损幅度，向盈亏平衡、扭亏方向努力；年初制定的26年国内出货量规划较25年下调20%-30%。 国内加工费：1-2月公司提价200-300元/吨，原计划4月提价1000元/吨，受市场需求不足、同行竞争未缓解影响，该提价动作未完成；短期国内加工费修复存在一定困难，需要一定时间。 越南订单：海外边框供需格局稳定，当…
**GS中国市场收盘点评** ...
**GS中国市场收盘点评** 主要指数表现：上证综指+0.48%，科创50+1.32%，上证50+0.09%，创业板指+1.45%，沪深300+0.48%，中证500+1.26%。 今日A股总成交额：3.17万亿元。 中国A股市场连续第二个交易日成交额突破3万亿元，这一表现由全市场AI板块个股的集中交易推动。 主要基准指数上证综指今日收涨48个基点，逼近今年3月初创下的4197点多年高位。 市场成交额连续第二个交易日突破3万亿元，主要由…
**GS基础知识-沉寂、稀缺、...
**GS基础知识-沉寂、稀缺、欧洲GDP/通胀组合** 科技股涨势延续，软银在日本股市大涨18%。 市场正处于现货上涨与波动率同步上升的全面追涨阶段。 美国特许经营业务转向买入，投资者继续增加对整个AI领域的敞口。 隔夜关于xAI/Anthropic的进展可能是最令人感兴趣的。 一种解读是，对高端算力的需求依然异常强劲，随着各公司优化利用率和获取产能，生态系统正变得日益互联。 另一种解读是，AI基础设施和推理市场正在扩大，除了超大规模云…
**随着外界对苹果（Apple...
**随着外界对苹果（Apple）可能成为英特尔（Intel）18...** 随着外界对苹果（Apple）可能成为英特尔（Intel）18A-P早期采用者的猜测升温，预计更多细节将在6月的VLSI研讨会上浮出水面。 TeamBlue将展示该制程节点，早期资料显示其性能比18A高出9%以上。 VLSI2026前瞻：英特尔18A-P与台积电A16对比 英特尔18A-P（增强型18A）：核心技术为RibbonFETGAA晶体管与背面供电技术，性…
**大型券商综述：头部效应持续...
**大型券商综述：头部效应持续强化** 1Q26上市券商/大型券商扣非净利润同比+39%/+48%，头部效应持续强化。金融投资+客户资金驱动扩表，轻重资本业务全面复苏，上市券商利息/经纪/投行/资管/投资同比+89%/+45%/+33%/+33%/+17%，大型券商+163%/+50%/+52%/+33%/+32%。 往前看，各业务线经营向好，国际业务增量提质，业绩波动性降低，强现实+稳预期延续。当前A股券商指数PB仅1.28x，主动偏…
**龙净环保反馈：市场担心的定...
**龙净环保反馈：市场担心的定增没有影响，松了** 继续推荐独家矿业双碳。＃紫金赋能在手项目支撑28年业绩翻倍20亿！叠加绿电新项目（在手1.2gwvs5gw空间）和矿卡（紫金外市场拓展）40亿业绩空间，看翻倍！ 更新矿卡进展： 1、350e全球最大纯电矿卡，定价1000万+，先试车 2、220e目前700万的20多台上半年交付符合预期。 3、无人车在研发中。 矿卡目前维持100台目标。 同逻辑还有＃山高环能！定增落地很重要！并购支撑到…
**【晶晨股份】谷歌/亚马逊端...
**【晶晨股份】谷歌/亚马逊端侧CPU龙头** 端侧SoC=端侧CPU+GPU+NPU。智能终端SoC是智能设备的关键硬件基础和核心大脑，其为智能设备提供核心算力，支持复杂的操作系统和应用运行。 晶晨股份：端侧智能平台型公司。AI从云端下沉到终端时，晶晨股份将成为海量智能设备的大脑和连接入口。晶晨股份的场景覆盖能力、SoC（CPU+GPU+NPU）集成能力、AI算力单元复用能力、通信连接能力、全球客户导入能力，助力晶晨的技术路线从“单一…
**茂莱光学再补充更新一下**...
**茂莱光学再补充更新一下** 茂莱光学再补充更新一下： 1）市场关注的康宁供应链，茂莱已经有批量订单，并且部分订单已经配套高密度光纤，公司后续会讲具体的合作量级整理出来； 2）半导体业务今年明确进入非线性增长的阶段，远期收入体量规划20亿美金，再加上光互联10亿美金，公司规划目标巨大； 重视茂莱光学，全球光学小巨人潜力正在显现！