二月麦
260430鹏鼎控股一季报
会议要点 1. 2026年一季度核心业绩情况 • 整体业绩：一季度实现营业收入79.86亿元，同比小幅下滑1%左右；实现归母净利润4.6363亿元，同比下降5%。业绩短期承压主要受一季度为传统消费淡季、去年同期基数较高影响。 • 利润扰动因素：当期利润受两项短期因素合计影响超3亿元：① 当期汇兑损失 ...
260430江波龙一季度纪要
会议要点 1. 公司核心业绩情况 • 2025年全年业绩： • 营收首次突破200亿大关，同比增长30.36%，嵌入式存储、移动存储、固态硬盘和内存条四大产品线均实现同比明显增长。 • 扣非归母净利润达12.89亿元。 • 研发费用投入10.48亿元，保持高强度研发投入；四项费用合计28.25亿元，在营收大幅增长的情况下，费用投入同比仅增长约8%。 • ...
大家五一节快乐，[爱心][爱心...
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FOMC声明： 1. 声明概述...
FOMC声明： 1. 声明概述：维持基准利率在3.50%-3.75%不变；米兰希望降息25BP，哈玛克、卡什卡利、洛根对政策声明中的“宽松暗示”投反对票，为1992年10月以来最多反对票的一次会议。 2. 利率前景：保留潜在宽松措辞，即在考虑“进一步”调整利率的幅度和时机时，将仔细评估最新的信息。 3. 通胀前景：将通胀形容为“高企”，而在之前的声明中则为“略高”，并指出全球能源价格的影响。 4. 经济前景：中东局势的发展导致经济前景的…
据华尔街日报报道，在美联储官员...
据华尔街日报报道，在美联储官员发出一些鹰派信号后，华尔街交易员押注美联储今年有可能加息，尽管可能性还很小。CME的利率期货数据显示，交易员认为美联储今年加息的可能性为11%，高于当天早些时候的5%和周二的0%，而降息的可能性则徘徊在2%左右。
三位票委反对“降息暗示”美联储...
三位票委反对“降息暗示”美联储内部分歧白热化 美联储政策声明8比4的投票结果是自1992年10月6日以来分歧最大的一次，显示了即将上任的美联储主席沃什在寻求降息时将面临的广泛意见分歧。特朗普表示，他期望由自己选定的鲍威尔继任者能够降息。最新的政策声明保留了关于美联储将评估利率“进一步调整的幅度和时机”的措辞（这一短语暗示未来降息是下一个可能的动作），但三位政策制定者提出了反对，因为他们对声明中暗示下一步行动很可能是再次降息的说法感到不安…
美联储如期维持利率不变，总共有...
美联储如期维持利率不变，总共有12名票委参与投票，其中出现4票反对票，为1992年10月以来最多。根据FOMC声明内容，美联储理事米兰投票反对维持利率不变，支持降息25个基点；克利夫兰联储主席哈玛克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和达拉斯联储主席洛根投票支持维持利率不变，但反对在声明中保留宽松倾向的措辞。FOMC声明中，保留了“在考虑对联邦基金利率目标区间进行进一步调整的程度和时机时”中“进一步”这一措辞。此前投行预期，“进一步”一词会被…
# 7628电子布4月30日再...
# 7628电子布4月30日再度涨价0.5元每米 4月30日，主流厂商再度上调7628电子布报价0.5元/米，这是由AI服务器需求激增挤占普通布织机产能、叠加全产业链历史性低库存共同驱动的年内新一轮涨价。当前供需失衡的核心矛盾在于织布机产能的硬性短缺，而非短期需求波动，这决定了本轮涨价周期的高度和持续性将超越市场此前预期，拥有普通布产能规模优势的龙头企业盈利弹性将逐季加速释放。关注：中国巨石（普通电子布绝对龙头，最大程度受益于涨价弹性）…
【DB电新】今日7628电子布...
【DB电新】今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至-04.30 事件：04.30，产业专家表示7628布已经涨价，本次涨幅0.5元/米，最新价格在6.8-7元/米。并表述电子布严重供不应求。7628布是标准品，每家价格基本一样。 简评：本次涨价有非常重要的意义。因为中国巨石在3月点火了5万吨新产能，4月爬产了大部分，意味着巨石的新产能投放已经被市场消化了。同时电子布厂和CCL厂的库存都…
英伟达已采用 金刚石散热性能可...
英伟达已采用 金刚石散热性能可提升100倍 --------- 据报道，美国实验室培育钻石机构近日发布最新技术报告指出，单晶金刚石的热导率是硅16倍，约为碳化硅、铜、AlN、银、金等材料的6倍。金刚石不仅是热传导介质，在高功率芯片封装中，将金刚石作为基板集成使用，不仅具有出色的散热效果，还可以通过重新分配整体热阻及流经该基板的温度降差，实现芯片层面的两相冷却。这种设计可使散热性能提升10到100倍，同时液体流量需求可降低约55倍。 点评…
传：下午八部委会议内容: 1:...
传：下午八部委会议内容: 1:农业部派出的调查组已回京，假期不休假，写材料，5月7号向国务院汇报: 生猪产能落实的情况; 2:计划启动国家收储计划，具体数量没有确定; 3:着手起草中长期的产能调控规划及具体措施。 4:工作方向是目标压向地方政府，目标压到大企业。
🔥【中金科技硬件】不确定性有望...
🔥【中金科技硬件】不确定性有望进一步消除，坚定看好国产算力投资 ⭐大家好，今日早盘，国产算力芯片板块表现亮眼，其中A股芯原股份，寒武纪，海光信息，沐曦股份，摩尔线程等个股涨幅均较大。我们近一个月以来多次召开电话会议，并发布报告看好国产芯片投资机会，近期市场需求和供给基本面共振，建议大家继续关注！ ⭐需求方面，谷歌昨日最新业绩会指出，2027年资本开支有望大幅增加，我们认为这从侧面印证行业内对AI基础设施投入坚定性强，投资者不应过度担心…
【国盛计算机臻选】AI算力需求...
【国盛计算机臻选】AI算力需求高景气，国产算力迈入业绩加速释放期 ☀谷歌&Meta CAPEX指引上修再验AI算力需求高景气 1️⃣谷歌上修2026年capex为1800–1900亿美元（前值1750-1850亿美元）； 2️⃣meta上修2026年 capex指引为1250-1450亿美元（前值1150-1350亿美元）。 ☀国产算力迈入业绩加速释放期 1️⃣寒武纪：26Q1收入端实现28.85亿元（同比+159.56%）；实现归母净…
🍉【DB电新】电子布调整就是抄...
🍉【DB电新】电子布调整就是抄底机会，没有利空，就是资金波动-04.30（中午） 🍒电子布板块出现大幅调整，主要是建材资金止盈+量化的影响。产业和公司都没有利空。老登资金基本出尽，后续就是跟随AI巨头一起快速成长。 🍒电子布涨价趋势持续，业绩还在环比高爆发过程中。Q2还会演绎高端布的紧缺和涨价。业绩释放确定性很高。中国巨石看明年还不到10倍。中材科技/国际复材/宏和科技也值得重视。行业紧缺将持续到2028年，珍惜每次调整的机会，相…
【中金机械】杰瑞股份重要更新：...
【中金机械】杰瑞股份重要更新：美股航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业，核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展，4月30日宣布在航改燃领域与杰瑞股份展开合作。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长性，重申观点如下： 1️⃣天然气业务高速发展，全球化布局提速明显：公司通过天然气全业务链条的技术布局，已成功构建起天然气全产业链一…
# 四大云厂商上修2026年资...
# 四大云厂商上修2026年资本开支新 截至4月29日，市场对北美四大云厂商2026年资本开支的预期被进一步上调至6500亿-7650亿美元，这一边际变化确认了AI应用从演示进入生产阶段后，Token消耗量激增带来的推理算力需求爆发。这轮资本开支上修的核心驱动力已从单纯的训练竞赛转向满足海量推理需求的产能扩张，从而为上游光模块、服务器及数据中心配套设备等硬件环节的业绩提供了更强的持续性和确定性。关注：中际旭创/亨通光电（AI基建扩张直接…
260430芯原股份一季报交流
会议要点 1. 2026年一季度订单情况 • 新签订单情况： • 2026年1月1日至4月29日新签订单达82.4亿元，其中AI算力相关占比91.37%，数据处理领域占比90.15%，且主要来自云端AI ASIC和IP业务，新签订单中绝大部分为一站式芯片定制业务订单。 • 新签订单从2025年二季度开始持续创新高，单季度规模从11亿、15亿增长至2025年四季度的27亿元，为未来年收入增长提供保障。 • 在手订单情况： • 截至2026…
260430技术指标：修复.....
260430技术指标：修复....很快预期5.1后反弹今天就开始了....
很满意！！！
很满意！！！