二月麦
**更新5月排产，环比5-10...
更新5月排产，环比5-10%，进一步向上，同比大部分60-70%增长，好于此前预期，其中龙头上修明显。当前时间点强推锂电板块、Q1业绩亮眼、盈利持续向上，强推宁德，同时重点推荐亿纬、璞泰来、科达利、恩捷、佛塑、鼎胜，以及Q1业绩亮眼的铁锂正极（裕能、富临等）和铜箔环节（德福、嘉元），并看好旺季价格弹性的碳酸锂龙头和6f（天赐）。 C：5月排90-98gwh，中值环比+11%，同比+88%，主要是314ah电芯排产大幅上修，今年储能排产预…
**ADI、TI先行启动，模拟...
事件：4.18当地时间周五，美股模拟芯片直线拉升，模拟全球龙头TI、ADI股价持续创新高；自2026年4月涨价正式实行后，TI、ADI股价均已上涨17%，此前ADI已上调26财年Q2每股收益预期至2.73-3.03美元。TI及ST已确定将于当地时间4.22盘后、4.23盘前发布26财年Q1财报，重点关注其指引。 AI催生的产业轮动已全面蔓延至模拟芯片，同时工业控制、汽车电子、光储充等下游同步回相关订单快速上修，此前TI、ADI对高端品类…
**【东财机械-4月重点推荐】...
新一轮设备投资高景气的开端!旭创26Q1固定资产等投资26Q1超19e(同比+380%)，按照光模块出货量，我们可预期26年光-资本开支*3-4倍，27年有望*2倍，设备铲子股有望催化10倍增长26Q1仅是800G、1.6T规模化交付的起点，3.2T的研发测试已在进行，而CPO/NPO/XPO等新架构有望迎来更多设备需求催化 标的选择-供应链小光+新技术新光：【测试仪器】优先，【设备：耦合、贴片、组装】选确定性强的，【材料】选卡位优势好…
260420技术纸指标： 市场...
260420技术纸指标： 市场状态：偏热｜趋势信号：多头排列|加速升温｜场景判断：场景2：主升浪** 操作建议：去弱留强 1.动量温度：73.31 —— 偏热 2.20日上涨股票占比--- 3.加速度（动量方向变化），
260420技术分析：高潮的死...
260420技术分析：高潮的死亡踏空还差一点，现在进一步的聚焦去弱留强策略，高波是一个区间不是一个点，所以一颗红心两手准备也是一段区间，如果你这里看到指标高位立马控制仓位，你可能会错过鱼尾的肥美行情，所以你要循序渐进的控制，大开大合都不是友好的状态......
[庆祝]【DBJX】液冷专家交...
[庆祝]【DBJX】液冷专家交流更新0420 [太阳]#近期我们组织多场专家交流，对液冷一次侧环节进行了探讨。总体上看液冷产业确实明确，一次侧方案根据不同地区和服务器配置有一定变化，关注目前重点环节的基础上重视技术发展趋势，欢迎沟通交流。 [太阳]推荐#鑫磊股份、飞龙股份、大元泵业，关注伟隆股份、冰轮环境、汉钟精机、远东股份等。 ～～～～～～～～ [太阳]专家交流部分要点如下： #一次侧方案情况：常用方案包括冷机+冷塔、干冷器。国内主流…
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各位领导和朋友们： 今晚，...
各位领导和朋友们： 今晚，天孚通信的一季报业绩，即便早有心理铺垫，依旧让持仓的人心绪难平。 想必很多人的第一反应是焦虑，是对比同业后的落差，是想抢在集合竞价前一键核按钮、仓皇离场的冲动。 但不妨把记忆的时钟往回拨一拨，看一看光模块赛道那些似曾相识的夜晚。🔁 第一次回响：2024年四季度，中际旭创的增速放缓惊魂。 当时模块龙头业绩环比走弱、估值高位消化，市场恐慌蔓延，普遍判定AI算力光模块行情见顶，股价连续深度回调，仿佛赛道红利走到尽头…
安靠智电更新： 1.一季度业绩...
安靠智电更新： 1.一季度业绩很好，扣非归母同比大几十增速； 2.和哈工大团队合作研发SST，哈工大在该领域具备领先技术； 3.北美再斩获新单，大几千万，后续随时有主变预期； 4.本周会有相关政策落地。
【普源精电】Q1业绩大增 [...
【普源精电】Q1业绩大增 [玫瑰]26Q1收入2.3亿，yoy+38%；利润0.23亿，yoy+512%。 [玫瑰]收入端，光通信领域、解决方案收入高增。光通信核心大客户销售收入同比增幅达到147.71%。解决方案销售收入为 0.68亿，同比提升144.64%。 [玫瑰]利润端，解决业务及结构优化，毛利率持续提升。26Q1毛利率为58.10%，+1.95pct。费用持续优化，研发费用率24%，-7pct；销售费用率13%，-4pct；管…
周一舆情热度： ①商业航天-...
周一舆情热度： ①商业航天-国家航天局：将在4月24日中国航天日启动仪式上 发布深空探测、商业航天等一系列重大信息；4月23-26日中国航天大会将在四川举行；（天银机电、祥明智能、神剑股份、首都在线、信维通信、易天股份、西部材料等） ②算力-算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（首都在线、易天股份、佳力图、拓维信息、东方国信、新莱应材、可川科技、天通股份等） ③机器人-马斯克称，下一代AI5…
【芯原股份：公司新签订单45....
【芯原股份：公司新签订单45.16亿元 AI 算力相关订单占比超 85%】芯原股份公告，2026年1月1日至2026年4月20日，公司新签订单45.16亿元。继2025年第二、第三、第四季度新签订单三次突破历史新高后（分别为11.82亿元、15.93亿元、27.11亿元），继续保持强劲的增长态势，为公司未来营业收入增长提供有力的保障。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 20 日，公司新签订单中绝大部分为一站式芯片定制业…
目前星球的初级使用者还在看星球...
目前星球的初级使用者还在看星球纪要，中级使用者已经开始用动量模型和基本面匹配进行选股匹配。高级使用者已经如会贯通动量与基本面之后的择时模型。 目前这些工具已经全部上线了....有问题本条评论区留言.... 还有一些小伙伴没有真正的加入葬爱家族，请尽快加入.....
# 碳酸锂价格突破17.5万元...
# 碳酸锂价格突破17.5万元压力位 截至4月20日，碳酸锂期货主力合约价格已突破17.6万元/吨，其背景是尽管周度库存微增，但市场无视短期扰动，定价逻辑已从交易库存全面转向交易未来数月矿端供给紧缺与下游储能需求高增的强预期。资金正提前抢跑5-6月的去库行情，在下游厂商对20万元价格已有心理预期的支撑下，为价格进一步上行打开了空间。关注：天齐锂业/赣锋锂业/永兴材料/盐湖股份（资源自给率高，最直接受益于价格上涨），中矿资源/盛新锂能（自…
Anthropic近期在Git...
Anthropic近期在GitHub推出开源Claude Desktop Buddy项目，可通过蓝牙连接硬件，显示Claude AI工作状态、一键审批或拒绝Claude AI执行的操作。Anthropic指定参考硬件为乐鑫科技子公司明栈科技的M5StickC Plus/M5StickS3，其硬件芯片采用乐鑫ESP32-S3方案。乐鑫科技方面相关人士表示，“M5StickC Plus用ESP32，M5StickS3用ESP32-S3，各系…
【国投机械】欧科亿持续推荐 ...
【国投机械】欧科亿持续推荐 1、今日欧科亿回调幅度较大，根据我们和公司的交流，公司一切经营正常，没有重大变化。 2、量价继续齐升、26Q2业绩环比向上确定性强。价格方面，一季度涨价幅度更大、节奏更快，1、2月份公司刀片累计同比涨幅60%+，3月份继续提价（同比翻倍），2季度出货将反应一季度的价格。销量方面，除了行业进入到旺季的有利因素之外，#我们了解到日系刀具优先保供本国及欧洲市场、欧系品牌一直在涨价，叠加中小刀具持续出清，龙头份额提升…
【上午盘面结构综述】 一，盘...
【上午盘面结构综述】 一，盘面最强主线：算力 航天活跃 二，连板结构梳理： 锂电。圣阳股份8板（+液冷） 算力。天通股份 康盛股份 2板 玻璃基板。沃格光电 彩虹股份2板 算力租赁。华升股份3板，合力泰2板 机器人。圣龙股份2板 三，题材板块梳理： 1.海外链。 光纤。通鼎互联，光电股份，中天科技，长飞光纤，亨通光电 液冷。康盛股份，华升股份，飞龙股份，佳力图，英维克，申菱环境，高澜股份，欧陆通 光上游。天通股份，云南锗业，光智科技，中…
转：立讯拿到谷歌1.6t 10...
转：立讯拿到谷歌1.6t 1000w只意向订单，1000w800美金7*30%=170e利润增量，接近翻倍弹性 此外液冷也切了英维克小部分份额
各位领导好，最近问剑桥连续上涨...
各位领导好，最近问剑桥连续上涨原因较多，主要原因如下： 1. 光模块龙头业绩超预期带动β 2. 传大客户近期验厂，公司海外产能扩产积极 3. 港股唯一可交易光模块标的，且此前A股涨幅较小处于补涨，AH共振