二月麦

2026/04/10 11:32

Nvidia GPU+LPU ...

Nvidia GPU+LPU SoIC叠力SiC散热方案

2026/04/10 09:12

# 国内覆铜板龙头企业统一上调产品价格 4月上旬以来国内外覆铜板厂商密集接力发布新一轮10%-30%的涨价函并给出二季度持续看涨指引，核心源于地缘局势推升上游三大主材成本以及AI服务器井喷带来的产能挤占与供需极度错配。当前覆铜板及上游核心材料产业链已步入“成本刚性传导+AI高端需求扩容”的量价齐升强景气周期，行业涨价频率与幅度有望全面超预期，具备上游原材料自供能力及高阶材料技术突破的头部企业将迎来业绩与估值的双击。关注：金安国纪（具备玻…

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2026/04/10 09:11

# 机构预估第二季DRAM合约...

# 机构预估第二季DRAM合约价持续季增 2026年4月起，受AI算力爆发导致HBM对标准产能的持续挤占影响，二季度全球DRAM与NAND合约价涨幅超预期扩大，环比飙升分别预估达60%及70%以上。本轮存储行情已由单纯的周期补库转变为持续至2027年以后的结构性供需失衡，原厂强势顺价正加速利润向产业链中下游传导，拥有低价库存红利且深度绑定原厂产能的模组和利基存储企业正步入业绩高增的兑现期。关注：兆易创新/北京君正/东芯股份（海外大厂加速…

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2026/04/10 09:10

# 中国动力获南美油田项目燃机...

# 中国动力获南美油田项目燃机整机订单在全球缺电与海外主机厂燃机产能售罄至2030年的背景下，近期南美巴西油田项目基本锁定80-100台25MW燃气轮机订单，并确认2027年起交付时的价格将出现20%-30%的涨幅，同时前端参股布局彻底打消了核心叶片供应链扩产受限的担忧。这一标杆订单的细节落地实质性验证了国产燃气轮机出海量价齐升的核心逻辑，由于涨价溢价部分将全额转化为纯利，此举极大打开了相关整机出海厂商的业绩弹性与估值重塑空间。关注：…

2026/04/10 09:10

# AI服务器改用弹簧针方案引...

# AI服务器改用弹簧针方案引发行业缺货近期全球核心计算芯片巨头正加速推动AI服务器高速连接器全面替换为弹簧针（pogopin）方案，以解决高密度组装良率痛点并降低插入损耗，这一技术迭代直接导致高频pogopin全行业出现大规模缺货。短期供需的严重失衡赋予了具备扩产能力与研发响应优势的内资企业绝佳的切入窗口，叠加配套组装检测设备的更新换代，相关产业链环节正迎来从二十亿向百亿级市场规模跃升的业绩爆发期。关注：电连技术（高频pogopin…

2026/04/10 09:09

# 光通信检测仪器面临1.6T...

# 光通信检测仪器面临1.6T技术分水岭 2026年4月，随着1.6T光模块正式进入大规模交付阶段，400G及以下标准已确立为光通信检测仪器的技术分水岭，向1.6T的演进要求设备采样率和带宽同步实现质的跨越。光模块测试环节在产线设备投资中价值量占比高达20%至40%且不具备通缩属性，高壁垒检测仪器的架构升级与国产替代进程将重构板块估值，拥有底层芯片设计能力或通过收并购切入核心产业链的头部仪器厂商将迎来量价齐升的重估机遇。关注：联讯仪器（…

特朗普：有报道称伊朗正在向通过...

特朗普：有报道称伊朗正在向通过霍尔木兹海峡的油轮收取费用——他们最好别这样，如果真的是，最好现在就停止！

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特朗普：《华尔街日报》是世...

特朗普：《》是世界上最糟糕、最不准确的“社论委员会”之一，称我“在伊朗宣告过早获胜”。实际上，这确实是胜利，一点也不“为时过早”！因为我，伊朗永远不会拥有核武器，很快你会看到石油开始流动，无论有没有伊朗的帮助，对我来说，无论如何都无关紧要。《》一如既往地会活着吃掉他们的话。他们总是急于批评，但从不承认错误，而大多数时候都是这样！

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特朗普：我知道为什么塔克·...

特朗普：我知道为什么塔克·卡尔森、梅根·凯利、坎迪斯·欧文斯和亚历克斯·琼斯多年来一直反对我，尤其是因为他们认为伊朗——恐怖主义国家的头号国家——拥有核武器是件美好的事——因为他们有一个共同点，那就是低智商。他们是傻瓜，他们知道，家人知道，其他人也知道！看看他们的过去，看看他们的记录。他们没有那个条件，也从来没有！他们都被赶出电视，失去了节目，甚至没人被邀请上电视，因为没人关心他们，他们是疯子、麻烦制造者，为了“免费”廉价的宣传会说任…

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美国总统唐纳德·特朗普警告伊朗...

美国总统唐纳德·特朗普警告伊朗不要向通过霍尔木兹海峡的船只收取通行费，并指责德黑兰在保障能源供应畅通方面“做得不好”，尽管停火协议中包含开放这条重要水道的条款。

2026/04/10 09:06

唐纳德·特朗普总统表示，他对与...

唐纳德·特朗普总统表示，他对与伊朗达成协议“持乐观态度”，但后来威胁德黑兰，要求其停止在霍尔木兹海峡收取费用。与此同时，以色列对黎巴嫩的袭击以及这条重要水道的持续关闭危及了外交谈判。

2026/04/10 09:06

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2026/04/10 09:06

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特朗普最初被告知，周四的停火将...

特朗普最初被告知，周四的停火将涵盖中东地区，包括黎巴嫩——这一观点得到了调解员、巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫和伊朗阿拉格奇的认同。然而，在内塔尼亚胡与特朗普通话后，美国立场发生了转变。

伊朗国家电视台宣读了一份来自伊...

伊朗国家电视台宣读了一份来自伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的声明。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊：伊朗不寻求战争，但也不会放弃自身权利。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊：（向伊朗人民）你们在这场神圣的防御中是明确的胜利者。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊：我们绝不会放过那些袭击我们国家的罪恶侵略者。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊：我们仍在等待南部邻国作出恰当回应，以便我们能够“向你们展现我们的兄弟情谊”。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅…

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