二月麦
【国联民生军工】燃机整机订单更...
【国联民生军工】燃机整机订单更新-260409 当前市场传703方向有燃机大单即将落地，我们向产业链验证一下细节如下。 需求来源：巴西FPSO项目（油田设备） 需求数量：还在沟通，具体的量还没定，可参考巴西Petrobras2026–2030战略计划，计划投产9艘FPSO，在招标16艘，单艘FPSO燃机总功率在90-150MW之间，分为两档，按本次FPSO需求9艘算，燃机总需求在30-50台之间，这是整个框架，但初次落地的订单不会一下打…
汇报2❗【天风电新】铜箔：涨价...
汇报2❗【天风电新】铜箔：涨价、产品迭代、国产替代三重逻辑交汇点0409 ——————————— ⭐涨价 1、AI铜箔：RTF、HVLP供给端因日本三船处理机交期长（2年+）、产能有限（100%良品率下对应年扩产铜箔1万吨），需求端跟随AI服务器高速增长，供需紧张自25年9月、今年4月已多次涨价（每轮15%左右），考虑到26H2开始Rubin系列放量，供给紧张进一步加剧，有望实现 2、锂电铜箔：26Q1平均吨净利2k元，投资额4亿，回本…
🍉【DB电新】CCL专家要点更...
🍉【DB电新】CCL专家要点更新，订单爆满，CCL全产业链受益-04.10 🍒订单爆满，谷歌和亚马逊加单。台光#订单已经排到9月份了（以前排单就1.5个月），M6及以下的低端CCL已经不接单了。#谷歌和亚马逊都大幅提升了订单量，AI景气度很高，不断的超预期。 🍒高端布出货量环比大幅提升，#伴随CCL一起上修。二代布现在行业出货量是250万米/月，预计年底行业达到600万米/月。明年年均有望达到1000万米/月，即1.2亿米以上，估…
【盘前0410】 1、因为白...
【盘前0410】 1、因为白天中东战局波折再起，传霍尔木兹海峡再度关闭，特朗普口风一变再变，资产紧张情绪抬头，一些短线资金不想博弈的就及时兑现了。美股同样低开，不过晚间随着以色列同意与黎巴嫩直接谈判，市场对美伊停火协议能够维持的预期增强，股市随即拉升。这也说明了特朗普还是希望尽快停火，只是还没有找到台阶，主动权在伊朗这方，参考越南和朝鲜经验，后面打谈打谈应该是常态，市场也会逐步脱敏。 2、昨天缩量调整只能说很正常，情绪感觉下来也没有很慌…
【英特尔与Google就CPU...
【英特尔与Google就CPU领域达成合作，重点关注国产CPU领域】 英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作，双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展，从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用，包括AI训练的协调、对延迟敏感的推理等。 随着AI应用的加速普及，基础设施正变得日益复杂且异构化，这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度、数据处理及系统级性能优化等任务。 这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent …
记得看看qq群，里面每天发.....
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美股股指短线拉升，纳指转涨，美...
美股股指短线拉升，纳指转涨，美媒称特朗普要求内塔尼亚胡减少以色列在黎巴嫩的军事行动。
260409光模块设备纪要
会议要点 光模块自动化设备行业背景与趋势 行业需求爆发节点：光模块自动化设备订单在2025年二季度、三季度开始呈现爆发式增长，核心原因是光模块从600G向800G、1.6T及更高速度迭代，对设备精度、参数要求提升；同时光模块行业从人力密集型向自动化转型。 下游扩产周期：光模块厂商自2024年下半年进入扩设备、资本开支上行高峰期， ...
#业内信息: 电子布库...
电子布库存降至不到1周，设备交期拉长至2年，70%-80%涨幅已传导至终端。
20260409技术报告(必看)
一夜之间，市场底盘塌了一层。 今日最触目惊心的信号不是强势股减少，而是最弱档（1分）个股从519只暴增到1550只，占比由9.45%飙升至28.23% ——近三倍扩张，意味着超过四分之一的A股在一个交易日内跌入技术面最差的区间。这不是结构性调整，这是一次广度层面的塌方。 两大模型均分同步塌陷： 熊市模型均分从 3.945→3.332 ，单日回 ...
260409技术分析：开始走弱...
260409技术分析：开始走弱....
260409多空体系：还在回弱...
260409多空体系：还在回弱，跟昨天预期一样，短期一次性的改善没办法改变全局的状态。
260409技术分析：过热 ...
260409技术分析：过热 图1：动量温度：73.69 —— 偏热 图2 ：3日上涨股票占比87.46% 20日上涨股票占比17.53%，短期暴利修复到顶端，但是中期修复没有动静（ ），看后续变化。 图三：加速度爆表后面均值回归了。。。。
周四，霍尔木兹海峡的船舶通行仍...
周四，霍尔木兹海峡的船舶通行仍然受阻，尽管有少数中国船只排队试图逃离，但美国和伊朗之间非常脆弱的停火协议尚未改善该地区的交通状况。
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谷歌后续两个大会： 1、4月...
谷歌后续两个大会： 1、4月22-24日Google Cloud Next 26 大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。 重要看点：大会对TPU及ocs需求给出的最新指引。 2、5月19-20日Google I/O 2026 开发者大会大会聚焦于展示最新的AI突破以及公司旗下产品更新，涵盖 Gemini、Android 等众多领域。 据产业调研，谷歌明年液冷的整体价值量将大幅提升…
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沃尔德核心逻辑：CVD金刚石热...
沃尔德核心逻辑：CVD金刚石热沉片国内第一梯队，可量产12英寸产品，已拿到台系头部客户小批量订单，高端微流道厚片单价4-5万/片，毛利率50%+；同时金刚石微钻是AI服务器高端PCB升级必选耗材，双轮驱动，2026年业绩弹性拉满。
亚翔集成 地缘冲击修复+资本...
亚翔集成 地缘冲击修复+资本开支上修预期发酵 美伊开启谈判，市场重心在短期内从地缘政治向科技偏移。4月8日高盛、摩根士丹利发布台积电报告，看到AI驱动的先进制程芯片需求，并上修对台积电资本开支的预期。台积电2026-2028年资本开支高盛预测为560/700/740亿美元，摩根士丹利预测为520-560/650/700亿美元。台积电拟于4月16日召开Q1法说会，不仅可能会再次上修2026年资本开支指引，还可能上调对“长期资本开支展望”的…