二月麦
「图片」
以色列分析人士：特朗普不太可能...
以色列分析人士：特朗普不太可能派遣地面部队
「图片」
21:09 【日本政府计划5月...
21:09 【日本政府计划5月派团访问俄罗斯 或将讨论从俄进口原油】 据日本共同社4月2日报道，在美国和以色列对伊朗发动袭击的背景下，日本政府计划5月向俄罗斯派遣经济访问团，从俄进口原油可能将成为讨论议题。据报道，日本政府已邀请三菱商事、三井物产等日本商业巨头参加本次访问。三菱商事和三井物产参与了俄罗斯“萨哈林2号”油气项目。该项目由俄方主导，受美国制裁，但为了满足能源需求日本政府允许日本企业参与该项目。日本政府还邀请参与俄罗斯“萨哈林…
WTI原油期货涨幅扩大至11%...
WTI原油期货涨幅扩大至11%，报111.25美元/桶，势创2020年以来的按绝对值计算的最大单日涨幅。
以色列空袭袭击了伊朗高级官员卡...
以色列空袭袭击了伊朗高级官员卡迈勒·哈拉齐的住所，他是与巴基斯坦秘密渠道谈判德黑兰与华盛顿停火的关键人物。 据称哈拉齐重伤，妻子阵亡，这对本已脆弱的和平协议前景造成了潜在致命打击。
伊朗革命卫队再次嘲讽特朗普，附...
伊朗革命卫队再次嘲讽特朗普，附上他与内塔尼亚胡和爱泼斯坦的经过编辑的合影，并附上弹道导弹： 嘿，愚蠢的特朗普，霍尔木兹海峡比你的嘴巴还大。 你们自己的海峡也掌握在爱泼斯坦和小BB手中。 感谢您对此事的关注！
【中泰通信】0402罗博特科#...
【中泰通信】0402罗博特科#又发布可插拔订单， 关键词：#F（订单客户代号按字母表排序，还是上次那一家）、#耦合设备 一再强调过罗博设备面向全硅光产业链，目前#fiocntec在手订单已超13亿元，#25年毛利率39%，#可插拔光模块空间打开。 风险提示：产业进展不及预期。 详细空间测算欢迎联系中泰通信团队及对口销售
⚡HCDX 锂电排产更新：5 ...
⚡HCDX 锂电排产更新：5 月继续创新高，同比增速加快 📊 电池环节：4 月行业整体预计 206.5GWh，同比 + 58%，环比 + 4%；5 月行业整体预计 218.8GWh，同比 + 63%，环比 + 6%。 📈 5 月来看：头部第一企业预计 88.8GWh，同比 + 74%，环比 + 8%。 📈 头部第二企业预计 29.4GWh，同比 + 8%，环比 + 5%。 📈 头部第三企业预计 12.6GWh，同比 + 51%，…
伊朗议会议长加利巴夫： 现在...
伊朗议会议长加利巴夫： 现在，不到一周时间，一场席卷全国的强大全国运动已经吸引了大约700万伊朗人站出来，宣布准备拿起武器，捍卫我们的国家。 让我直言不讳地告诉你：伊朗人不仅仅是谈论保卫自己的国家，我们为此流血。 我们以前做过，现在也准备好再做一次。
美国股指期货下跌，特朗普讲话粉...
美国股指期货下跌，特朗普讲话粉碎了人们对战争早日结束的希望
油油油！
油油油！
市场冷下来之后，也没什么东西可...
市场冷下来之后，也没什么东西可以发了.....
「文件」
**3月土地市场一张图** ...
3月单月全国住宅用地成交建面同比-12%，金额同比-35%； 3月单月溢价率4%，同比-15pct，环比-8pct； 1-3月全国住宅用地成交建面累计同比-26%，金额累计同比-43%； 1-3月累计溢价率4%，同比-10pct； 1-3月房企累计拿地金额排名：越秀地产、保利发展、华润置地、中国金茂、绿城中国、建发房产、鄞开集团、国贸地产、上实城市开发、石家庄城发投集团。 资料来源：中指研究院、克而瑞 [公开资料整理，不涉及投资建议及研…
**从“48小时通牒”到“不需...
特朗普态度反复无常 1.3月22日，特朗普限伊朗在48小时内开放霍尔木兹海峡，否则将打击并摧毁其所有发电厂。 2.3月23日，特朗普改口称美伊进行了“非常良好且富有成效”的对话，将推迟5天空袭伊朗发电站。 3.3月26日，特朗普宣布，应伊朗政府请求，他将对伊朗能源设施的摧毁行动再次推迟10天；并表示伊朗给美国送了一份“大礼”，放行了10艘油轮。 4.3月30日，特朗普承认他希望“夺取伊朗的石油资源”；并表示若谈判破裂将摧毁伊能源、电力设…
*锂矿：方向明确向上！坚定信心...
锂矿板块逻辑没有发生改变：全球能源安全驱动下，全面向新能源转型带来的超预期需求增长；碰撞上锂矿主产地柴油供应危机，降负荷是必然出现的！ 【需求预期开始上修！】 ·BYD王总昨天说澳洲2天的销量抵上过去一个月的销量！ ·户储企业已开始上修排产！ ·重卡电芯企业上修全年指引！ 这些都是需求端在超预期增长的体现！边际向好趋势明确！ 【澳洲柴油供应异常紧张】 西澳地区柴油正面临断供风险！小型矿山最短10天内就可能出现柴油断供。政府正在考虑实施柴…
**富临精工更新-202604...
市场之前的担忧一是量的节奏能不能如期释放；二是降本空间如何兑现？这些都会陆续在今年Q2持续兑现，近期两个边际上的新闻： 1）量：根据鄂尔多斯工信局官网，3月27日，伊金霍洛旗自然资源局联合伊金霍洛旗住房和城乡建设局，一天内为公司【内蒙50万吨高端储能用铁锂项目】同步核发了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证。参考四川德业-阿坝项目的节奏，我们预计8月底9月初项目有望投产，进一步加速公司产能释放 2）降本：四川射洪1…
财通农业 **春节后的二次育...
财通农业 河南：下调5分，4.75； 山东：最近二次育肥在出栏，今天市场偏弱，公司猪4.95-5；330斤大猪5-5.1；屠宰主动入库的少；淘汰母猪价格4.3； 江苏：下调5分，4.8； 安徽：下调5分，4.8； 湖南：昨天走货不好，估计价格下调； 广西：前天拉涨动力不足4.6-4.7，跌破4.5为期不远；春节后的二次育肥该出栏了；
**【国泰】创新药底部反转买什...
【国泰】创新药底部反转买什么？ 出海和国际化线： 推荐BD收入有望常态化，从而推高估值中枢的pharma公司：恒瑞医药、翰森制药、石药集团、信达生物等 推荐千亿美金IO+ADC市场中的龙头公司：科伦博泰、百利天恒、映恩生物、三生制药、康方生物、荣昌生物等 其他高潜力国际化品种：海思科、益方生物、泽璟制药、联邦制药、先声药业等 业绩高增长线：pharma和头部biopharma创新药收入处于快速放量阶段 2026年创新药收入继续高增长的公…