二月麦
2026 一季度 百亿主动选股...
2026 一季度 百亿主动选股私募 跌幅前20名 1. 汐泰投资：-27.8% 2. 东方港湾（但斌）：-24.1% 3. 希瓦投资（梁宏）：-21.5% 4. 睿扬投资：-19.3% 5. 盘京投资（庄涛）：-18.7% 6. 正心谷（林利军）：-17.9% 7. 趣时资产：-16.8% 8. 聚鸣投资（刘晓龙）：-15.5% 9. 源乐晟（曾晓洁）：-14.6% 10. 泓澄投资：-13.8% 11. 景林资产（蒋锦志）：-13.2…
【招商交运】油轮每日分享040...
【招商交运】油轮每日分享0403： 1、#运价坚挺。4月2日中东线vlcc约34.8万美金/天；西非线约13.9万，美湾线15.8万。苏伊士25.8万、阿芙拉22.3万，TC7成品油3.1万，环比+1.8%。 2、据Hifleet更新，4月1/2/3日早9点，霍尔木兹海峡出湾船舶数量分别为6/7/2条；进湾分别为4/2/1条。#4月2号通行量延续、达9艘。1艘VLCC船（合规船舶，壳牌长租）沿阿曼湾出湾。2-3日，三艘LNG船沿阿曼湾进…
【申万交运】4月3日霍尔木兹海...
【申万交运】4月3日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： #①2日霍尔木兹海峡有2艘船舶通行记录，1艘为中国船东的MR成品油轮（Deepblue, 9350862），有运输伊朗油的历史记录，驶出海峡。另一艘为Suezmax原油轮（Tour 2, 9364112)，黑船，驶进霍尔木兹海峡。 #②4月2日晚间2艘合规满载VLCC疑似计划驶出霍尔木兹海峡，其中1艘Habrut（IMO 9500730），经核实为Sinokor的VLCC船。另一艘Dhal…
「图片」
# 3月中国裸光纤价格环比大涨...
# 3月中国裸光纤价格环比大涨165% 3月全球裸光纤现货价格全面跳涨，中国区G.652D产品较前期底部飙涨超165%创下近年来新高，部分高端特种光纤更向上突破历史价格天花板。本轮超级涨价的核心逻辑已实质性脱离传统运营商主导周期，全面转向由AI算力集群极高互联密度与海外基建激增带来的结构性需求爆发，叠加扩产壁垒极高的刚性供给约束，光纤光缆产业链已正式确立量价齐升的长期高景气周期。关注：长飞光纤/亨通光电/中天科技（直接受益于全球光纤供需…
# 浙江主流大厂上调R32制冷...
# 浙江主流大厂上调R32制冷剂报价至6.55万元 4月2日，受夏季制冷旺季临近与海内外备货需求集中释放驱动，浙江主流制冷剂大厂打破前期高位盘整态势，全线上调产品出厂报价，其中核心品种R32大幅提价至6.55万元/吨，R134a与R125均突破6万元/吨大关。在三代制冷剂供给端强配额锁定的绝对约束下，当前产业链低库存叠加下游刚需兜底赋予了头部厂商极强的协同挺价权，核心品种量价齐升与盈利中枢系统性上移的长周期高景气逻辑正加速兑现。关注：巨…
# 罗博特科子公司签3570万...
# 罗博特科子公司签3570万美元硅光耦合设备订单 4月2日罗博特科德国子公司ficonTEC再度斩获海外客户3570万美元可插拔硅光耦合设备大单，其作为全球稀缺的高精度光电子微组装核心设备商，当前累计在手订单已超13亿元。随着AI算力升级倒逼光互连架构向CPO（光电共封装）及OIO（芯片直接出光）跨越式演进，具备极高技术壁垒的硅光自动化封测设备正全面摆脱预期验证阶段步入规模化订单兑现期，深度绑定英伟达、台积电、谷歌等国际巨头的上游核心…
# 中国动力获南美客户超20台...
# 中国动力获南美客户超20台25MW燃机订单 2026年4月初，中国动力燃气轮机业务实现海外市场跨越，在俄罗斯外新增南美客户超20台25MW机组首批订单，在手需求超饱和驱动2026年底产能翻倍至60台套。核心部件高度自控叠加向50MW大功率机组突破的技术闭环，将推动燃机组装及船改燃等AIDC业务构筑全新的利润增长极，当前市值对AIDC业务的定价存在显著折价，估值修复动能强劲。关注：中国动力（南美燃机订单落地印证海外高景气，供应链高度自…
# 5月锂电池行业排产预计同比...
# 5月锂电池行业排产预计同比增长63% 近日动力电池出海提速叠加AI算力中心与储能应用场景的爆发式需求，直接驱动5月锂电池行业排产预期同比激增63%，产业链终端呈现超预期的全面回暖特征。历经深度去库与产业优胜劣汰，当前上游材料价格企稳与核心企业产能利用率满产形成共振，确认了锂电板块正从底部单纯的以价换量向盈利端实质性修复的右侧大拐点迈进。关注：亿纬锂能（动力与储能双轮驱动出货量高增且具备全场景及全球化先发优势），厦钨新能（正极材料盈利…
**4月2日电解液材料价格变动...
1）碳酸丙烯酯PC：上涨200元/吨至8400元/吨，日涨幅2.4%，周涨幅8.4%。 2）乙二醇EG：上涨47元/吨至5152元/吨，日涨幅0.9%，周涨幅3.3%。 3）丙二醇PG：上涨-125元/吨至10275元/吨，日涨幅-1.2%，周涨幅4.8%。
**【电池与能源管理】今日重要...
【业绩公告】 1、豪鹏科技公告2025年营收58.67亿元（同比+14.84%），归母净利润2.03亿元（同比+122.54%），扣非归母净利润1.93亿元（同比+158.95%）。其中，2025Q4营收14.75亿元（同比+11.36%，环比-9.42%），归母净利润0.28亿元（同比+103.52%，环比-64.41%），扣非归母净利润0.31亿元（同比+132.91%，环比-62.55%） 【减持】 1、华盛锂电股东因自身资金需求…
*锂电材料每日价格260402...
添加剂： SMM电池级PC0.88万/吨，+0.04万/吨，+4.1% SMM电池级EC0.725万/吨，+0.02万/吨，+2.8% SMM电池级DEC0.9275万/吨，+0.01万/吨，+1.1% 碳酸二甲酯： 电池级SMM0.675万/吨，+0.02万/吨，+3.1% 电解液： 磷酸铁锂百川3.18万/吨，+0.01万/吨，+0.3% 钴： 金川赞比亚42.491万/吨，-0.15万/吨，-0.3% 电解钴SMM42.5万/吨，…
伊朗革命卫队表示，他们开始袭击...
伊朗革命卫队表示，他们开始袭击位于巴林的亚马逊云计算中心
260402技术指标：被川普搞...
260402技术指标：被川普搞得指标又新低了，如果没有新增信息，我认为不需要过度的悲观，成交额也下来了，看空的人早跑了，留下的就是多头，那么除非新增信息让指数破位，如果没有新增，结构性修复占大头。
伊朗副外长Gharibabad...
伊朗副外长Gharibabadi：与阿曼起草的通行协议并不构成通行限制
美、布两油短线大幅下挫，WTI...
美、布两油短线大幅下挫，WTI原油走低近5美元，报108.93美元/桶。消息称伊朗正在与阿曼起草霍尔木兹海峡通行协议。
突发新闻：伊朗：与阿曼起草霍尔...
突发新闻：伊朗：与阿曼起草霍尔木兹海峡交通协议。
260402机器人纪要
会议要点 人形机器人板块当前市场表现与情绪 板块调整情况：2025年12月中旬起，人形机器人板块持续下跌三四个月，为过去三年下跌时间最长（超四个月）、回撤幅度最大的一次。 成交量占比：跟踪的235家人形机器人主题股占A股成交金额比例创历史新低，上上周低点为4.1%，前一周回升至4.7%，目前维持在 ...
260402古茗纪要
会议要点 2026年Q1及月度同店增长情况 Q1整体增长：2026年Q1实现双位数增长。 3月增长情况：3月在外卖补贴退坡且无大型营销活动的情况下，实现高单位数（不到10%）增长，公司认为属于正常预期，整体健康。 3月增长未达双位数的原因：2025年3月基数较高（2024年外卖提价影响消退、果茶品推成功+樊振东代言、2023年3月受315影响基数低）。 ...
260402新能源车纪要
会议要点 新能源车行情核心逻辑与持续性 本轮行情主逻辑：总结为“反弹于国内，高度看海外”，核心由产品力主导，油价仅为次要催化剂。国内端因价格战停止、巨头开启涨价潮（如比亚迪）推动反弹；海外端核心看中国插混产品力出海，当前海外产品节奏对标国内1-2年前（部分2-3年前）的产品水平。 销量数据支撑： ...