二月麦
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世界杯魔咒
世界杯魔咒
重视【亨通光电】，即将突破北美...
重视【亨通光电】，即将突破北美CSP厂，有望大幅拔估值 1）我们了解到北美光纤紧缺，CSP加速了中国厂商的导入，此前只有长飞能出北美AI，#近期基本确定与亨通的合作关系，G客户和O客户将与亨通签订长协； 2）公司今年利润将高于长飞，但市值只有长飞的一半左右，性价比突出，之前主要是没进北美压制估值，#我们认为突破北美客户后估值有望往当年30X以上抬升； 3）#我们跟踪到公司Q2业绩有希望进一步超预期，当前位置目标市值看50%以上空间，重点…
五月数据已出，北美款纤A1价格...
五月数据已出，北美款纤A1价格13美金(3月前值12.5美金)，欧洲13.4美金(3月前值10美金)。北美数据中心用高端A1价格3月己为15美金，近期或有望上调; 欧洲A1主要为运营商需求。
中际旭创 刘圣（董事长） 2...
中际旭创 刘圣（董事长） 2026光互联论坛（5.28 上海）演讲全文 主题：《1.6T/3.2T光模块规模商用与CPO落地路径》 各位嘉宾、各位同行： 大家好！今天我聚焦AI算力爆发下的光互联革命，从市场、技术、供应链、产业终局四个维度，分享中际旭创的判断与实践。 一、AI算力：高增长确定，持续到2030年 全球AI算力资本开支已进入爆发期，当前年投入约7000亿美元，2030年将达1.5万亿美元，复合增速超12%。 微软、谷歌、英伟…
天风通信丨亨通光电光纤光缆更新...
天风通信丨亨通光电光纤光缆更新： 1、公司此前和KP签长协，且由于需求旺盛，从此前1kw/年，提升至约1400万/年 2、目前和多家布线厂在供货，后续有望也签长协 3、北美CSP谈判中，静待突破。我们预计6-7月有机会看到CSP的长协突破 4、目前A1需求持续旺盛，无人机A2需求也看到复苏（此前市场传言A2降至180不实） 5、Q2业绩有望环比显著高增，继续看好龙头景气趋势，以及北美数据中心爆发及国内突破后对于估值的提升
[烟花]今天钨价全线反弹大涨。...
[烟花]今天钨价全线反弹大涨。（2026-05-29，早间现货报价） 今日主流报价（对比昨日） • 65%黑钨精矿：41.0–41.5 万/吨，↑1.5 万 • 65%白钨精矿：40.9–41.4 万/吨，↑1.85 万 • APT（仲钨酸铵）：63.0–66.0 万/吨，↑1.5 万 • 碳化钨粉：1020–1060 元/公斤，↑30 元/公斤 • 废钨合金：620–670 元/公斤，↑30 元/公斤
戴尔 DELL 1QFY27 ...
戴尔 DELL 1QFY27 火线速读：公司本次业绩全面超预期，收入端环比增长 105 亿美元，增长继续提速。公司本季度增长，主要来自于 ISG 业务（服务器）出货的带动。 公司本季度 AI 业务实现收入 161 亿美元，环比增长 72 亿美元，好于上调后的市场预期（156 亿）。公司本季度 AI 新增订单达到 244 亿美元，好于市场预期（100-150 亿），至本季度末的积压订单已经达到 513 亿美元，这为公司之后的高增长奠定基础…
中信证券：我们预计摩尔线程-U...
中信证券：我们预计摩尔线程-U、沐曦股份-U等4只成分股将被纳入科创50 大概今晚盘后公告
连接器巨头涨价如何看？ 事件...
连接器巨头涨价如何看？ 事件：安费诺正式发布最新联络函，#宣布2026年7月1日起实施第二轮涨价，成为年内首个明确启动二度调价的国际巨头。从年初首轮普涨到年中二次加码，TE、Molex、安费诺三大巨头形成 “轮番领涨” 格局。 连接器从年初首轮普涨，到近期年中二次加码，主要缘于：①铜、黄金等上游原材料大幅上涨。②高速背板、I/O连接器需求指数级增长，巨头的高速产品产能饱和。 26Q1因原材料价格上涨，影响上游厂商如鼎通2-3pct 的毛…
20260528复盘 宏观：...
20260528复盘 宏观： 美联储“三把手”：美国通胀短期高企，长期预期稳定，当前的利率政策处于合适位置。 人工智能： 1. 传光模块厂家拿到npo订单。（老段子改了下重发） 2. 传长光华芯100g eml通过验证，200g即将通过。 3. 传锗业6英寸InP衬底量产和涨价。 4. 传NVIDIA 正在测试 GPU 到 GPU 的混合键合。 5. 卖方：铜冠上调6月铜箔加工费，普涨2000元。 6. 卖方：正交背板方案生益倾向于PT…
5月29日股市早报：电力/电网...
5月29日股市早报：电力/电网设备/太空算力/芯片产业链/PCB/MLCC/超级电容/光通信等 一、重要财经信息 ①《 》：到2030年城市更新行动取得重要进展，推动城镇基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖。 ②市场监管总局、国家发改委系统布局人工智能计量能力建设，实现AI技术性能“可测量、可比较、可追溯”。 ③美股三大股指集体收涨，道琼斯指数涨0.05%，标普500指数涨0.58%，纳斯达克综合指数涨0.91%。SaaS板块领涨，Snow…
【东吴计算机王紫敬】扩产12倍...
【东吴计算机王紫敬】扩产12倍仍缺口50%：磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料，在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元，与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格，6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告，英伟达要求供应链在2025-2030年间将In…
一、昨夜发酵消息精选。 1、...
一、昨夜发酵消息精选。 1、城市更新：国务院印发《 》，到2030年城市更新行动取得重要进展，城市开发建设方式转型初见成效。 概念股：蕾奥规划、城建发展、首开股份、锦和商管、国检集团、上海建科、超图软件、新城市、深圳瑞捷、设研院、建研设计、同济科技、东方雨虹、北新建材、伟星新材、新兴铸管、华建集团、隧道股份、高新发展、合肥城建、北方国际、集泰股份、友发集团、江山欧派、钱江水利等 2、太空经济：央视报道，太空算力成大国竞争新赛道，太空经济…
四、戴尔上调AI服务器销售额展...
四、戴尔上调AI服务器销售额展望 盘后涨超38% 戴尔科技盘后涨幅扩大至38%，此前公布第一财季业绩远超预期，得益于人工智能（AI）服务器需求强劲。公司截至2027年1月的财年营收将在约1670亿美元，其中600亿美元来自AI服务器销售，这高于此前约1400亿美元的营收展望。 PCB：广合科技 沪电股份 电源线：泓淋电力 散热：飞荣达 连接：新亚电子 分销：神州数码 代工：华勤技术、工业富联
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pcb上游板块再更新0528 ...
pcb上游板块再更新0528 1、继续重点首推宝鼎，#铜箔的宝鼎（0524推荐至今已+40%）极像布的建滔（建滔我们推荐至今28个交易日正好翻倍），强板块内优质资产未被充分认知，当前位置看翻倍+，牛市不能把位置高当作不相信的原因。关于公司空间，先看27年：1）我们预计hvlp约10e利润，看300e；2）我们预计载体箔量约300万平，利润将近2e，看50~100e；3）黄金资产垫100e，#合计看400e+。产能方面，前次已汇报，预计r…
Snowflake FY27Q...
Snowflake FY27Q1：与AWS签订5年60亿合作协议，AI+软件叙事悲观情绪缓和 #FY27Q1业绩：营收13.34亿美元（YoY +34%）；净收入留存率（NRR）达126%；Non-GAAP运营利润率达12%，同比+3pct。总客户数达13,912家，净新增616家，YoY+ 38%。高价值客户加速涌现，TTM收入超1000万美元的客户累计达64家。 基于核心平台复苏与AI新品强劲表现，公司将FY27营收增速从此前的27…
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戴尔科技业绩大超预期！盘后大涨...
戴尔科技业绩大超预期！盘后大涨40%，全年业绩大幅上修！ 管理层表示:Ai机遇未见放缓迹象！ 建议抓紧来学习对标戴尔的联想集团吧！！逻辑和业务都一样！一会8点半！[破涕为笑]