二月麦
**Anthropic发布Cl...
**Anthropic发布CluadeOpus4.8，模型安全可靠性加强** 事件：5月29日，Anthropic正式发布CluadeOpus4.8，模型在Opus4.7的基础上进行全面改进，在各基准测试中表现更佳。Opus4.8在编程相关的测评中，E-bench-Pro得分69.2%，远高于GPT-5.5和Gemini-3.1-Pro。在Terminal-Bench-2.1上，Opus4.8得分74.6%，低于GPT-5.5的78.2…
**科创新源：兆科收购推进顺利...
**科创新源：兆科收购推进顺利，业务版图补齐+境外客户导入双向并行** 事件：晚间，公司发布公告，董事会一致同意拟以2.45亿元现金收购东莞兆科（含昆山兆科）和新加坡智科（含台湾兆科和越南兆科）各50%股权并享有各55%表决权。收购落地后，将进一步完善公司高分子材料产业布局以及扩大散热产品领域的应用场景，形成又一强劲增长极 标的经营情况及业绩承诺：24-25年收入分别为2.0/2.4亿元，净利润分别为0.31/0.49亿元，25年收入及…
**【TF新材料】有领导来问【...
**【TF新材料】有领导来问【天承科技】** 【TF新材料】有领导来问【天承科技】的卡位优势，我们观点如下:【TGV】无空洞金属化填充目前为玻璃基板转入大规模商业化关键难点，此前行业玻璃基板量产线基本以保型电镀（玻璃通孔中间插入树脂或者铜浆）进行过渡期送样（填实为最终方案），天承科技填实药水（行业独家）已经配合多家客户进行工艺改进，取得较大进展，后续玻璃基板产线将向填实电镀切换，公司核心卡位！
**隔夜市场点评：停火传言再探...
**隔夜市场点评：停火传言再探再报，情绪修复一日游还是趋势转折** 隔夜市场点评：停火传言再探再报，情绪修复一日游还是趋势转折？ 宏观事件 美伊双方据报就延长停火60天MOU达成初步共识，但特朗普表示“考虑几天”。美国军方谴责了被指由伊朗发动的针对科威特的袭击，称其为“公然违反停火协议”。伊朗革命卫队周四宣布袭击了某处美军基地。 美国Q1GDP终值+1.6%（初值2.0%）；4月核心PCE年率+3.3%，整体PCE+3.8%，未超最坏预…
**【完美世界】《异环》近况更...
**【完美世界】《 》近况更新260529** 排名表现 《 》1.1版本「游梦洄廊」5月28日更新，国服iOS畅销榜冲入前5（新卡池带动），创国内单日流水新高。 增长驱动 新剧情、新S级角色「安魂曲」及保时捷联动，品质和可玩性获玩家认可。 公测后流水随卡池更新逐次向上（5/28好于5/7），证明持续运营与内容迭代能力。 产能释放下，内容品质与可玩性将进一步提升，长线价值稳步释放。
**InP加速扩产不止10倍，...
**InP加速扩产不止10倍，重视光芯片上游斜率加速机会** 单Nv一家要求激光器20X供应，InP需求远超预期 Nv要求供应链20倍供应能力，重视Capex关键设备机会：光芯片已经成为确定性最强的方向，Nv意向需求20倍+，作为光芯片的核心上游，重视InP扩产链上游景气曲线。 InP切割设备突破，宇晶自研国内独家：磷化铟InP晶体易崩边，对于切割环节要求极高。目前全国存量InP设备200台，单台价值量200-300W，存量替代空间4-…
**连接器巨头涨价如何看** ...
**连接器巨头涨价如何看** 连接器巨头涨价如何看？ 事件：安费诺正式发布最新联络函，宣布2026年7月1日起实施第二轮涨价，成为年内首个明确启动二度调价的国际巨头。从年初首轮普涨到年中二次加码，TE、Molex、安费诺三大巨头形成“轮番领涨”格局。 连接器从年初首轮普涨，到近期年中二次加码，主要缘于：一、铜、黄金等上游原材料大幅上涨。二、高速背板、I/O连接器需求指数级增长，巨头的高速产品产能饱和。 26Q1因原材料价格上涨，影响上游…
**美AI应用股全线爆发** ...
**美AI应用股全线爆发** 微软+3.47% 甲骨文6.67+% Applovin＋5.65% Palantir+8.17% MongoDB+10.60% Snowflake+36.44% 派拓网络+3.74% CRWD＋3.97% 市场认为，SaaS不仅不会被AI颠覆，反而借AI升级。核心逻辑：企业数据独占、流程深嵌、迁移成本极高，AI是增强工具而非替代者。
**信达生物：与辉瑞就12项肿...
**信达生物：与辉瑞就12项肿瘤领域项目达成全球战略合作** 将收取6.5亿美元首付款，本次交易总金额最高可达105亿美元。获批产品销售额可收取两位数比例的特许权使用费。
**大麦娱乐|业绩回顾：主业稳...
**大麦娱乐|业绩回顾：主业稳健，演出和IP衍生多元业务持续布局** 公司公布FY26业绩：收入80.24亿元，同增20%；归母净利润7.05亿元，同增94%，符合净利润不低于7亿元的业绩预告；Non-IFRSEBITA7.46亿元，较FY25可比口径增长15%。 发展趋势 一、大麦GMV持续增长，国际业务仍处投入期。据公告，公司FY26演出收入22.8亿元，同增11%；分部业绩11.9亿元，同降4%，主要因创新业务扩张影响毛利率。票务…
**【Opus4.8】小步迭代...
**【Opus4.8】小步迭代Agent能力，Mythos数周内正式发布** 事件：北京时间5月29日凌晨，Anthropic发布ClaudeOpus4.8模型；公司官网同步宣布ClaudeMythos模型预计数周内面向所有客户开放。 【提升1：代码与智能体能力小幅进步】 Coding与AgentBenchMark整体提升，E-benchPro达到69.2%，相比Opus4.7的64.3%提升4.9pcts；Terminal-Bench…
**【高伊楠团队】小鹏汽车：Q...
**【高伊楠团队】小鹏汽车：Q1毛利率符合预期，持续加大研发，Q2指引乐观** Q1收入及毛利率整体符合预期，行业需求较弱，导致销量规模下降，汽车收入下降，但是出海及X9占比提升，ASP提升；车端毛利率受成本涨价影响略有下降；叠加Q1第二代VLA重大迭代，研发加大，盈利有所承压。 Q2指引：GX高热度，指引整体乐观，预期交付量10.0-10.6万辆，同比-3.08%至+2.73%，预期收入196.0-208.0亿元，同比增长7.25%至…
**完美更新：异环国内上线1....
**完美更新：异环国内上线1.1版本** 完美更新：异环国内上线1.1版本，人气角色安魂曲&保时捷联动活动推动iOS畅销榜top5，预计国内单日流水创新高！再次验证长线逻辑，期待未来更多品质内容
**【浙商互联网&传媒团队】理...
**【浙商互联网&传媒团队】理想汽车26Q1业绩速览** 总览：营收利润下滑，亏损扩大 26Q1：公司实现营收229.83亿人民币（YoY-11.4%）；实现经调整可比净利润-21.22亿人民币（YoY-308.4%），高于彭博一致预期13.03%；经营利润率-13%。 汽车销售：单车亏损，毛利率下降 26Q1：汽车销售实现收入215.33亿人民币（YoY-12.7%）。其中，车辆销售量约9万台（YoY2.5%）。单车ASP约为23万元…
**【杰瑞股份】增持点评** ...
**【杰瑞股份】增持点评** 【杰瑞股份】增持点评：董事长增持彰显未来发展信心，燃机及数据中心一体化业务未来可期 事件：5.26日公司公告董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生计划自2026年5月27日起6个月内，使用自筹资金以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于800万元且不超过1,000万元人民币，本次增持计划不设价格区间，彰显未来强劲发展信心。 公司近期变化：Q2燃机在谈价格可达140万美金/MW（环比Q1提高…
**【个股观点】理想汽车：Q1...
**【个股观点】理想汽车：Q1业绩短期承压，新品与AI战略引领长期拐点** Q1业绩承压，Q2毛利率有望修复。 营收端，26Q1公司总营收230亿元，同环比-11.4%/-20.1%。其中，车辆收入215亿元，同环比-12.7%/-21%，系春节假期及不同产品组合导致平均售价降低。 利润端，26Q1净亏损23亿元，同环比-456%/-11486%，Non-GAAP净亏损21元，同环比-310%/-865%。Q1毛利率7.9%，同环比-1…
**扩产12倍仍缺口50%：磷...
**扩产12倍仍缺口50%：磷化铟的N年稀缺周期** 一、磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料，在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元，与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格，6英寸产线布局正处于起步阶段。 二、据RosenblattSecurities研究报告，英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约…
今天生效的是 **MSCI 2...
今天生效的是 **MSCI 2026年5月指数评审**，调整在 **2026年5月29日收盘后生效**。MSCI官方文件显示，`MSCI中国指数` 本次 **调入22只、调出24只**；`MSCI中国A股在岸指数` 本次 **调入19只、调出16只**。来源见 MSCI 官方清单： [全球标准指数名单](https://www.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_May26_STPublicList.pdf)…
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麦子熟了，雨要来了，颗粒归仓。
麦子熟了，雨要来了，颗粒归仓。