二月麦
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2026年3月24日，据机构研...
2026年3月24日，据机构研究报告，Rubin方案中可能会使用M9+Q布材料，M9+Q布使钻针寿命由M7/M8的500-1000孔骤降至100-200孔，损耗速度提升4-5倍
春季糖酒会～休闲零食逛展感受 ...
春季糖酒会～休闲零食逛展感受 品类方面，热门品类主要围绕魔芋，但白牌魔芋产品入局者数量少于预期，头部卫龙盐津优势依旧明显。此外，肉类零食占比较相对较多，鹌鹑蛋热潮有退坡趋势（展台很少），鸡脚筋品类品牌数量明显增加，综合热度有所抬升。 口味方面，麻酱今年成为主流爆款口味，麻酱魔芋以外，出现麻酱鹌鹑蛋，麻酱豆腐，麻酱肉丝。云南区域风味热度明显提升，出现较多酸汤佤味食品，今年餐桌风味包装化趋势仍有可能延期。此外，零食健康化、配料表干净化趋势慢…
所以现在星球没有过多的小作文和...
所以现在星球没有过多的小作文和纪要，在宏观影响的环境下，没有什么多大用处...... 很多东西已经跌入熊市了，很大一部分指数跌入牛熊分界线了。
从年初到现在的担忧照进现实，当...
从年初到现在的担忧照进现实，当时说今年市场要变差的，没想到是在伊朗的炮火中形成的.
除非利率环境有特别大的变化，而...
除非利率环境有特别大的变化，而从目前来看通胀中枢上移毋庸置疑，那么对于央行的压制也毋庸置疑，所以我判断全球股市和权益资产受到影响.
现在分子去确定性方向东西太少了...
现在分子去确定性方向东西太少了，也就那么一撮，所以最近反弹肯定是难做的，因为在当下这个环境中没有了理论强力支持，换句话说反弹的师出有名没有了，只有大家意识中大跌暴力反弹..........
目前就是寻找分子确定性，跟分母...
目前就是寻找分子确定性，跟分母相关方向尽可能规避，在美债10年期回来前
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黄金的逻辑探讨
黄金的逻辑探讨
你发现没？最近锂电板块的动作明...
你发现没？最近锂电板块的动作明显变频了。很多人还在纠结现在是不是反弹到头了，但说白了，看现在的锂电材料，你不能只看股价，得看底层的“利润剪刀差”。 现在的锂电材料，主打一个“攻守兼备”。 重点来了，这波行情逻辑到底硬在哪？咱们拆开来看看。 国内分析：业绩上修不是画饼，是实打实的排产支撑 先看国内这块。很多人担心一季度是淡季，但实际数据有点打脸。 根据汽车动力电池联盟的数据，1-2月电池产销同比增长竟然超过了50%。最直接的反馈就在 环节…
260324锂电纪要
会议要点 储能行业需求与市场展望 全球储能需求拐点逻辑： 全球风光装机占比2024年底超30%，发电量超15%，逼近电网冲击临界点，储能配置进入发展拐点。 中国风光装机占比超45%、发电量超16%，欧洲风光装机占比超35%、发电量超20%，中欧市场储能配置节奏更超前。 国内储能政策与盈利性变化： 136号文件解除强制配储、114号文件落地全国性储能容量电价， ...
麦格理：谨慎看待中东即将达成的...
麦格理：谨慎看待中东即将达成的“和平协议”中的乐观预期 麦格理银行全球策略师蒂埃里·维兹曼和加雷斯·贝里在一份报告中表示，现在就对中东地区的“和平协议”在接下来的几天内就能达成抱以过高的期望还为时尚早，因为双方的要求似乎仍难以达成一致。要让美国放弃其有关伊朗核资产的要求，或者美国会干脆撤离其在海湾地区的基地，这种想法都太不切实际了。现阶段要看到伊朗放弃对其代理军队的支持也是不太可能的。不过这场战争不太可能持续到四月中旬以后，因为到那时伊…
14:55:08【CNN：伊朗...
14:55:08【CNN：伊朗的穆杰塔巴・哈梅内伊已同意与美国谈判并达成协议。】
# GTC及OFC确认光通信需...
# GTC及OFC确认光通信需求爆发 随着GTC与OFC 2026大会在洛杉矶落幕，过去24小时核心边际变化在于2027年1.6T光模块需求指引大幅上修且2028年订单能见度提前锁定，尤其是OCS（全光交换）应用场景从谷歌向Spine层普适化拓展，带动大客户签署5-7年长协以锁定紧缺的光芯片及衬底产能。这种从“交易预期”向“在手订单”的切换，确认了光互联已成为AI基础设施性能的最核心变量，全行业正进入由技术标准化协议驱动的协同规范升级与…
# 碳酸锂价格回升盐湖股份量利...
# 碳酸锂价格回升盐湖股份量利齐升 3月24日，市场焦点转向盐湖股份，其新增碳酸锂产能及新并购盐湖预计将在一季度带来显著的量利齐升，而这一基本面改善发生在津巴布韦矿石出口受阻和国内部分锂矿复产不及预期的宏观背景下。因此，投资逻辑正从博弈短期价格反弹转向锁定供给收缩下的确定性增长，拥有国内资源、产能明确扩张且不受海外扰动的盐湖提锂企业，其业绩兑现的确定性溢价凸显。关注：盐湖股份/藏格矿业（盐湖提锂龙头，产能扩张确定性高，受益于钾肥景气），…
# 生猪养殖行业二季度去产能或...
# 生猪养殖行业二季度去产能或加速 过去24小时内，全国生猪均价跌至9.69元/公斤的周期新低，且仔猪价格下探至280元/头触发全产业链亏损驱动的加速去产能阶段。监管调控从“控母猪”升级至“压出栏”，叠加饲料成本上行形成的“双向挤压”，将倒逼高负债规模场与落后产能于二季度深度出清，驱动供需格局在三季度迎来实质性反转。关注：牧原股份/温氏股份（成本控制领先且资产负债表韧性强），德康农牧/神农集团/巨星农牧（具备高出栏弹性与优质种源优势），…
13:37 【纳指期货延续跌势...
13:37 【纳指期货延续跌势，下跌0.8%，标普500指数期货下跌0.72%】纳指期货延续跌势，下跌0.8%，标普500指数期货下跌0.72%。
🚢霍尔木兹海峡24小时状况监控...
🚢霍尔木兹海峡24小时状况监控：已有一些船只正在通过海峡。
260324锂电上游纪要
会议要点 锂电材料投资逻辑：攻守兼备的核心原因 防守属性： 业绩修复明确：锂电材料各环节从去年四季度开始修复（如六氟、VC在去年11-12月价格提升，已在四季报体现修复趋势），今年一季度修复趋势进一步加强，部分环节（如磷酸铁锂）因1月提价（幅度1000-2000元/吨）和碳酸锂库存收益（碳酸锂从去年Q4初9-10万元/吨涨至去年底-今年初15万元/吨以上） ...