二月麦
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有报道称美国正就结束伊朗战争进...
有报道称美国正就结束伊朗战争进行谈判，金价维持涨势。
一、昨夜发酵消息精选。 1、...
一、昨夜发酵消息精选。 1、伊朗危机：特朗普当面“甩锅”美防长，声称后者“第一个提出对伊朗发动军事行动”以色列担心特朗普为宣布胜利而妥协。中国船东货轮开始使用伊朗海上“安全走廊”。数据显示，沙特延布港原油出口量在最新一周升至近400万桶/日，而伊朗战争前约为100万桶/日。晚间最新消息，欧盟取消原定于4月15日生效的俄罗斯石油禁令提案。菲律宾进入国家能源紧急状态。印度遭遇气荒，印度车企库存告急。韩国将实施公务车限行措施，总统呼吁全民节约…
3月25日股市早报：词元经济/...
3月25日股市早报：词元经济/国产算力/法拉第旋片/半导体/锂电等 一、重要财经信息 ①央行：开展5000亿元MLF操作 期限为1年期 ②高盛维持对中国股票（A股和港股）的高配建议 并认为短期内来自A股的夏普比率更高 ③摩根大通最新研报认为，尽管各方积极采取了补救措施，但全球石油供应缺口预计到4月时仍将达1000万桶/日。 ④卡塔尔能源公司宣布部分液化天然气供应合同受不可抗力影响。 ⑤据以色列媒体报道，美国有意提出为期一个月的停火方案，…
AOI获800G大单，持续看好...
AOI获800G大单，持续看好光互连板块 #事件：AOI近日宣布获得北美HyperScale客户5300万美金800G光模块订单，产品认证完成后预计26Q2开始发货并于Q3中期完成，该笔订单与此前1.6T订单为同一客户（1.6T预计Q3-Q4集中发货）。此外光库科技及源杰科技年报也均实现高增。 #观点： 从NV投资北美光通信龙头，到OFC上各家厂商扩产及指引超预期及各种技术路线的火爆，再到北美二线模块厂AOI持续的订单验证，都在印证行业…
【美股光通信】#大涨@0325...
【美股光通信】#大涨@0325 #AAOI（光模块）+19%、LITE（光芯片+OCS+模块）+10%、FN（光通信代工）+10%、GLW（康宁-光纤）+8%、COHR（光模块+芯片）+7%、AXTI（InP衬底）+6%、CIEN（DCI）+5%、TOWER（硅光FAB）+5%。 #坚定看好【光通信】： 在需求爆发、供给严重不足背景下：1加速催生更多光通信新技术演进和落地，譬如：#OCS/CPO/NPO/XPO/DCI/薄膜铌酸锂/空芯…
康宁长协提价： 657A1:7...
康宁长协提价： 657A1:7-8美金﹣->11美金 657A2: 15-18美金﹣->20-25美金
【广发通信】光模块的供应链真的...
【广发通信】光模块的供应链真的受国内出口管制影响吗？ 一些传言危言耸听，夸大短期及长期影响，实际对光模块供应链影响极小，请各位投资者理性判断 🪶一些言论表示，由于国内对日本出口管控，影响到住友（包括其晶圆衬底、法拉第旋转片）、大和热磁（tec温控组件）对国内光模块厂商的供应，我们认为实际情况基本没有影响 🪶我们近期深刻检查了龙头光模块公司的供应链，住友等日本供应商在出口管制之前1个月已经开始囤相关物料，目前看未来数个月的供应都不成问…
据行业信息，受钆、铽、镝、钇等...
据行业信息，受钆、铽、镝、钇等稀土原料库存耗尽影响，日本Granopt对法拉第旋光片产线进行停炉减产，Granopt是住友电工和合资公司。法拉第旋光片需要高温炉体持续运行，以确保产品和参数稳定，一旦停炉降温，须重新完成产线重启及晶体成长校准及工艺参数调试等流程，重启周期6个月。预计将对法拉第旋光片行业格局产生重大影响。 Granopt和Coherent是全球法拉第旋光片主要供应商，两家占全球80%+市场份额，目前Coherent不外供，…
# 日本Granopt停产或致...
# 日本Granopt停产或致法拉第旋光片断供新 3月24日，因上游稀土原料库存耗尽，全球光模块核心元器件法拉第旋光片主要供应商日本Granopt已确认停炉减产，考虑到其重启周期长达6个月，这将加剧光模块产业链上游的供应瓶颈。这一突发事件导致市场焦点迅速转向具备量产能力的国产替代厂商，同时，拥有另一寡头Coherent稳定供应渠道的公司将获得显著的竞争优势。关注：福晶科技/腾景科技/东田微/中润光学（国产替代，有望填补供给缺口），汇绿生…
# 电解液添加剂VC价格上涨业...
# 电解液添加剂VC价格上涨业绩兑现新 新宙邦3月24日披露的业绩数据确认电解液单吨盈利在25Q4已显著修复至0.12万元，标志着VC及六氟磷酸锂等核心添加剂的涨价红利已进入业绩兑现期。随着一体化产能利用率提升，自有VC产能的利润弹性将驱动头部企业在2026年实现盈利中枢的持续上修。关注：新宙邦（VC及六氟涨价带动电解液盈利修复，一体化子公司贡献显著弹性），电解液添加剂/锂电化学品题材。
高油价强化中国新能源车出海逻...
高油价强化中国新能源车出海逻辑 2026年3月23日晚间，市场最新观点明确指出，地缘冲突导致国际油价持续高位，已显著加速海外市场对新能源汽车的需求转化，尤其在油价敏感区域，中国新能源车企凭借领先的PHEV技术和成本优势，正迎来出口超预期增长的确定性机会。 这一变化不仅体现在海外客车电动化进程的加速，更在于乘用车领域，中国车企有望在欧洲、东南亚等市场更快地蚕食日系车企份额，实现出口量20%-30%的超额增长，从而驱动相关企业估值重估。 关…
# GTC及OFC确认光通信需...
# GTC及OFC确认光通信需求爆发 随着GTC与OFC 2026大会在洛杉矶落幕，过去24小时核心边际变化在于2027年1.6T光模块需求指引大幅上修且2028年订单能见度提前锁定，尤其是OCS（全光交换）应用场景从谷歌向Spine层普适化拓展，带动大客户签署5-7年长协以锁定紧缺的光芯片及衬底产能。这种从“交易预期”向“在手订单”的切换，确认了光互联已成为AI基础设施性能的最核心变量，全行业正进入由技术标准化协议驱动的协同规范升级与…
# GEV上调燃气轮机单价以应...
# GEV上调燃气轮机单价以应对AIDC需求 3月24日在美国银行全球工业会议上，GEV披露因AIDC需求旺盛导致订单已排至2030年后，决定将燃气轮机单价（含EPC）上调20%至3000美元/KW。此次涨价直接印证了AIDC电力需求的刚性与供给侧的极端紧缺，产业链景气度从订单饱满向量价齐升阶段演进，核心环节的盈利能力将得到显著强化。关注：应流股份/万泽股份/航亚科技（全产业链最卡脖子的热端叶片环节，海外龙头扩产受限订单外溢确定性高），…
⚠️Bloomberg独家：据...
⚠️Bloomberg独家：据知情人士透露，伊朗已开始向部分途经霍尔木兹海峡的商船收取通行费，进一步显示出德黑兰对这条全球最重要海上能源通道的掌控。因涉及敏感交易而要求匿名的知情人士表示，费用按临时方式逐笔收取，单航次最高可达200万美元，实际上相当于在这条水道上设立了一种非正式的“过路费”。知情人士称，一些船只已经支付相关费用，但具体支付机制尚不清楚，包括使用何种货币，而且这种做法似乎并非系统性安排。知情人士称，相关付款一直在低调处理…
💵巴克莱：中东冲突未能消除美元...
💵巴克莱：中东冲突未能消除美元的风险溢价 巴克莱银行的分析师在一份报告中指出，尽管中东冲突推高了能源价格，从而支撑了美元汇率，但美元的风险溢价并未下降。他们表示，市场仍要求对美元资产有更高的溢价，作为对美国政策不确定性增加的补偿。自冲突爆发以来，这一情况始终未变，即便美元因美国的能源独立而受益。他们称：“如果在美元表现强劲的时期，这一溢价都未能消除，那么一旦局势恢复正常，它也应该会持续存在。”因此，预计美元在短期内会出现一定程度的走软…
在关注一下这个数据最下面的情况...
在关注一下这个数据最下面的情况，市场真实的现状，你有眼睛看不全5000只股票的状态，算法可以...........
260324技术指标：数据反弹...
260324技术指标：数据反弹，指标修复也一般，继续观察.... 很多指数已经跌破我的算法设置的牛熊分界线了，继续观察是不是牛市在逐渐结束了。。。。。。 结束的过程中必然也会有一些局部个股创出新高.... 这并不冲突..... 极致的结构性！！！
【现货黄金短线回落约70美元】...
【现货黄金短线回落约70美元】 格隆汇3月24日｜现货黄金短线回落约70美元，最新报4398.66美元/盎司。 消息面上，土耳其考虑动用1350亿美元黄金储备以保卫里拉。
存储涨价估计也见顶了
存储涨价估计也见顶了