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《金融时报》报道称，一家油轮公...
《 》报道称，一家油轮公司向伊朗支付了 200 万美元，以确保其安全通过霍尔木兹海峡。
【消息人士：特斯拉计划从中国采...
【消息人士：特斯拉计划从中国采购总价29亿美元(200亿元人民币)的光伏制造设备。】
❗【天风电新】太空光伏第二波，...
❗【天风电新】太空光伏第二波，主辅材、设备怎么选？-0311 ———————————— 观点一：首先设备还没走完，二波预计在T二期40GW订单落地或者三期50GW开始沟通的时候。 但市场对设备的持续性讨论变多后，我们认为S链好于T链，或S和T联都有且通胀的。 S链里等Spx上市会发现【迈为】被低估，同时S和T都有的： ✅有叠瓦加持通胀逻辑：【 从T到S通胀逻辑的：【连城数控、高测股份】。 观点二：看好主材环节的晶科能源、钧达股份、东方日…
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储能板块观点更新2026032...
储能板块观点更新20260320 💯今天板块大涨，主要因为1）美伊战争升级，昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%；2）今早中国1-2月出口数据非常好。 💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨，储能作为部署最为迅速的能源，将在短期看到订单和业绩。#我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等。我们挑选板块中估值较低的两个标的： 💯#德业：Q1澳洲占比低，3-4月订单爆发。并且公司在中东做的比较好，后续中东战后重建，公司最受益。…
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【东吴通信&海外团队 欧子兴/...
【东吴通信&海外团队 欧子兴/张良卫】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320 [太阳]今日光互联板块迎来普涨，其中光芯片尤为强势，源杰科技/长光华芯均15%+；OCS概念及传统光模块同样涨幅明显。近期北美光互联两大龙头LITE和COHR在交流会上更新了各自多个产品的进展，给予市场更乐观预期： 1）光芯片：LITE预计到2026年四季度磷化铟产能再增50%，并首展400G差分EML模块，预计2026-2030年AI数据中…
【长江电新】20260320-...
【长江电新】20260320-锂电推荐更新：从阿尔法出发，推荐弹性白马标的富临+璞泰来 1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线，以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看，4月排产保持环增，3月底-4月迎来新一轮涨价窗口，能源危机打开估值空间，景气叙事的方向明确，继续推荐以中期合理盈利测算空间较大的铜箔、隔膜、负极，短期有业绩或价格边际变化的6F、铁锂，以及有望引领估值中枢抬升的电池环节。同时，我们也从个…
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美...
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备，推进美国100GW产能建设 据知情人士透露，特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备，以推进马斯克在美打造100GW太阳能制造产能的目标。特斯拉官网招聘信息显示，公司目标在2028年底前，于美国本土实现从原材料开始的100GW太阳能制造能力。 GTC上，黄仁勋介绍NV此前已经在卫星领域部署计算系统，并计划与合作伙伴开发新的太空计算平台 Vera Rubin Space O…
[礼物]AI/光模块随笔：OF...
[礼物]AI/光模块随笔：OFC上的北美厂商的观点梳理 - 多家光模块制造商表示，800G/1.6T模块出货量预计26年将大致翻倍(达到 8000-9000w只)，27年再翻倍至1.5-1.6e只。800G仍占主导，而1.6T将在 2027 年显著放量(接近约 50% 的占比)。 - Scale-out 优先考虑可插拔光模块，XPO将可插拔路线图延长到2030年。 - Marvell预计其TAM在未来两年将扩大约10倍至约100亿美元。…
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据ETNews援引业内人士透露...
据ETNews援引业内人士透露，日前英特尔已向主要客户发出通知，计划从本月底开始将CPU价格上调10%，调价范围覆盖其CPU产品线绝大多数主流产品。
以色列总理内塔尼亚胡将于格林尼...
以色列总理内塔尼亚胡将于格林尼治时间18时30分（北京时间凌晨2:30）举行新闻发布会。
【国海资产配置】FOMC之后黄...
【国海资产配置】FOMC之后黄金大跌：美联储higher for longer 🔹为什么黄金大幅下跌？ 尽管黄金已经因油价上行压制降息预期而连续一周下跌，但Fed在本次会议上没有给出任何提前宽松的信号。Powell也明确表示当前形势与1970年代相去甚远，这进一步打压了多头情绪，黄金跌破5000美元后抛压明显放大。此外，Fed将2026年PCE和核心PCE中位数都上调到2.7%（高于12月的2.4%和2.5%），2026年GDP中位数…
伊朗导弹袭击以色列的海法炼油厂
伊朗导弹袭击以色列的海法炼油厂
美国《华尔街日报》19日援引消...
美国《 》19日援引消息人士的话报道，美国正在向中东地区增派部队，并可能夺取伊朗关键石油出口枢纽，以迫使伊朗开放霍尔木兹海峡。报道说，规模约2200人的美军第31海军陆战队远征部队正搭乘两栖攻击舰从日本驶向中东，预计一周左右时间抵达。美国可能利用这支部队占领哈尔克岛，以此作为筹码迫使伊朗开放霍尔木兹海峡。前美军中央司令部司令弗兰克·麦肯齐说，“（美军）可以摧毁其（哈尔克岛）石油基础设施，这将对伊朗和全球经济造成不可挽回的损害。或者可以占…
据两名知情人士透露，一架美国F...
据两名知情人士透露，一架美国F-35战斗机在遭到疑似伊朗炮火袭击后，紧急降落在美国位于中东的空军基地。美国中央司令部发言人蒂姆·霍金斯上尉表示，这架第五代隐形战机当时正在伊朗上空执行作战任务，被迫紧急降落。霍金斯称，飞机安全着陆，事件正在调查中。这将是自2月底爆发战争以来，伊朗首次击中美国飞机。美国和以色列都在冲突中使用F-35战斗机，这种飞机的造价超过1亿美元。此次紧急迫降正值美国高级官员持续宣称其对伊朗的军事行动取得广泛胜利之际。国…
# Lumentum称EML光...
# Lumentum称EML光芯片将持续紧缺 在3月19日的OFC大会上，Lumentum最新指引明确了AI驱动下磷化铟光芯片需求将在2026至2030年间维持85%的年复合增长，并首次量化当前其EML出货量仍比市场需求低25-30%。这一供需缺口的明确化，强化了高端光芯片作为AI算力核心瓶颈的逻辑，即便龙头厂商已规划至26年底扩产50%，结构性紧缺状态仍将贯穿未来数年，产业链中具备自主产能的厂商价值凸显。关注：东山精密（旗下索尔思是国…
阿特斯太阳能暴跌29%。 公...
阿特斯太阳能暴跌29%。 公司对 2026 年 Q1 的指引非常悲观。 收入指引： 预计仅为 9 亿 - 11 亿美元，而华尔街的预期是 15.5 亿美元。 原因： 公司提到由于 2026 年初美国合格电池片短缺，导致对美组件出货量下滑 关注的电站大部分延迟了