二月麦
260316比亚迪纪要
会议要点 乘用车板块整体反弹逻辑 板块底部反弹驱动因素： 过去半年板块下滑已充分消化2026年国内需求担忧的利空，股价反映基本面较为充分。 新能源乘用车出口持续高增：过去6-7个月新能源乘用车出口同比翻番，且单月出口占比超过50%的企业（如比亚迪、零跑、长城）增多，推动市场上修相关公司利润预期；2025年11月至2026年2月乘用车出口 ...
锂电材料每日价格260316 ...
锂电材料每日价格260316 锰： 长江有色市场1.921万/吨，+0.01万/吨，+0.4% 前驱体： 磷酸铁百川1.182万/吨，0.00万/吨，+0.2% 氢氧化锂： 国产SMM14.95万/吨，-0.10万/吨，-0.7% 百川15.45万/吨，-0.15万/吨，-1.0% 钴： 长江有色市场43万/吨，-0.40万/吨，-0.9% 碳酸锂： 电池级SMM15.65万/吨，-0.15万/吨，-0.9% 工业级SMM15.3万/吨…
# 碳酸锶价格单日跳涨60%新...
# 碳酸锶价格单日跳涨60%新 3月16日，因中东地缘冲突导致全球核心原料天青石主产国伊朗的矿山生产与海运实质性中断，国内碳酸锶价格单日跳涨60%至20000元/吨。当前投资逻辑的核心已从单纯的价格上涨转向原料库存重估与资源自给能力的比拼，拥有高库存和国内矿山稳定供应的企业，能将价格上涨完全转化为利润，从而获得巨大的业绩弹性。关注：红星发展（拥有4-5个月的行业最高原料库存及国内矿山保供，充分受益于价格上涨带来的超额利润，且新增3万吨产…
# 三星计划Q2大幅上调NAN...
# 三星计划Q2大幅上调NAND报价 3月16日，韩国产业链确认三星计划在Q2再度将NAND报价翻倍，延续Q1的强势涨价，此举背景是AI算力需求挤占HBM产能，导致传统存储供需失衡加剧。这一超预期的涨价幅度确认了本轮周期的强度和持续性，核心逻辑已从单纯的周期反转深化为AI驱动的结构性短缺，同时国际大厂战略聚焦高端市场，为国内模组和利基存储厂商让出了宝贵的消费级市场份额，打开了业绩弹性和成长空间。关注：佰维存储/江波龙/德明利/香农芯创（…
【dw电子】沪电股份，隆扬电子...
【dw电子】沪电股份，隆扬电子更新 调研反馈 沪电股份：1）26H2青淞二厂提前投产，27年多地产能全面开花；2）正交背板、CoWoP、MSAP等前沿技术全面布局；3）25H2，26高速交换机PCB支撑增速，26H2 起AI服务器增速更高。26/27有望实现70/100亿利润，目标市值2000亿。 隆扬电子：1）HVLP5下游送样测试ing，产能布局四个细胞工厂，单厂1200万平产能，单平100元12亿产值，远期48亿收入空间，12亿利…
市场消息：美国总统特朗普声称，...
市场消息：美国总统特朗普声称，只要伊朗战争结束，油价会像石头一样向下掉。 市场消息：美国总统特朗普称，没有大量破坏伊朗的基础设施 市场消息：美国总统特朗普称，伊朗“还没有准备好”达成协议。 美国总统特朗普：伊朗哈尔克岛除了石油基础设施外，其他设施均已停止运作。 美国总统特朗普：这场冲突的代价“微不足道” 美国总统特朗普：相信战争结束不需要太久。 市场消息：美国总统特朗普拒绝谈论在伊朗部署地面部队的问题。
PCB上游再思考：或许M9~M...
PCB上游再思考：或许M9~M10对硅微粉&CSR的需求变化才刚开始【东北计算机】0316 #M9-10有望对上游材料重构，结构，成本占比，用量占比均有可能发生较大变化，#硅微粉&CSR的作用在迅速提升 原因是m9-10以前，材料大部分对于添加剂要求没那么高，上游铜箔从hvlp1～4差别代差比较明显，一代布二代布和Q布之间代差也很明显，但是铜箔从4→5，电子布从Q布→Q布高阶差距可能会逐渐缩小，在此背景下树脂作为定制化产品的角色逐步凸显…
「图片」
「图片」
美国财长贝森特：我们在巴黎会谈...
美国财长贝森特：我们在巴黎会谈中向中国解释了新的关税制度 美国财长贝森特：不想与中国脱钩 特朗普和习的会面是否如期举行？ 美国财长贝森特：我们将拭目以待访问是否按计划进行，如果会晤改期，是因为特朗普决定在伊朗战争期间留在美国。
美国财长贝森特：如果油价飙升至...
美国财长贝森特：如果油价飙升至150美元，俄罗斯总统普京将获得更多的资金。 美国财长贝森特谈是否可能干预油市：尚未这样做。 美国财长贝森特谈是否可能干预油市：不确定有何授权依据 美国财长贝森特：我们未干预能源合约。 美国财长贝森特谈伊朗问题时间表：我不知道还需要几周。 美国财长贝森特：通胀预期牢牢锚定。 美国财长贝森特：油价可能在几个月内“远低于”80美元。
美国财长贝森特：任何应对油价的...
美国财长贝森特：任何应对油价的举措都取决于战争的持续时间。 美国财长贝森特：目标是阻止伊朗重建军事能力。 美国财长贝森特：针对伊朗的轰炸行动如今聚焦于工厂。 美国财长贝森特：称伊朗政府运行顺畅纯属谬论 美国财长贝森特：（就霍尔木兹海峡表示）我们看到有更多运油船经过，其中包括印度和伊朗的船只。 美国财长贝森特：这将是伊朗向国外开放供应的“自然开放”。 美国财长贝森特：我们对此没有意见。 美国财长贝森特：海湾石油日缺口约为1000万至140…
储能需求非线性增长推动下，预计...
储能需求非线性增长推动下，预计26年全球锂电需求达3065GWh，同比+33.7%。 结合供需，预计6F/VC将在26年处于紧平衡状态，其余溶剂、添加剂环节供需有望改善。 看好锂电新周期下，电解液产业链迎来盈利重塑，首推6F和VC环节。
海目星公司公告已拿到全球算力头...
海目星公司公告已拿到全球算力头部公司供应商code 25年设立北美实验室，终开花结果。公司多款设备与该客户进行研发对接，包括良率提升、PCB打孔、液冷微通道盖板、金刚石散热片减薄等，26年已发货值超千万，展望全年订单有望超亿元； 具备铌酸锂材料及技术储备、布局下一代光通信技术 薄膜铌酸锂（TFLN）是下一代超高速光通信的核心底层候选材料，凭借超高带宽、超低功耗、高集成度三大优势，成为3.2T光模块、CPO及6G光电融合的关键支撑。公司具…
！！！！接入！！！！
！！！！接入！！！！
「图片」
「图片」
「图片」
3月6日复盘笔记：存储芯片/深...
3月6日复盘笔记：存储芯片/深海经济/电力/铜箔/电池产业链/PCB等 一、重磅财经信息 ①2月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为持平。其中，北京和上海均上涨0.2%，广州持平，深圳下降0.3%。 ②2月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，北京和上海分别上涨0.3%和0.2%，广州和深圳分别下降0.5%和0.4%。 ③1-2月份社会消费品零售总额86079亿元 同比增…
今天很多领导问万华的情况，我们...
今天很多领导问万华的情况，我们认为不是个股逻辑而是偏流动性问题，对万华我们的态度没有变，外部不确定性环境下，#中国化工产业、龙头企业的相对竞争优势进一步增强！ #利好聚氨酯业务，MDI、TDI价格和价差都在增扩。#欧洲和非中国之外的东南亚产能占比都在40%左右，他们的压力更大，给中国企业带来中长期利好！ [玫瑰]3月13相较于2月27日 价格/价差1.7万/4623元/吨，涨幅+19%/35%； 价格/价差2.23万/8823元/吨，涨…