二月麦
房地产2026春季策略-逆境磨...
房地产2026春季策略-逆境磨砺，暗藏契机 上海2·25房地产新政跟踪 医药涨价线梳理及个股推荐 春季糖酒会前瞻，预见白酒反转？ 快递 "反内卷"持续推进，格局改善利好头部 人形板块回调后的布局机遇-机器人掘金电话会议第4期 中国加入三倍核能宣言，核电产业链机会分析 欧洲海风再推荐之核心公司空间测算 中东局势下氯碱行业走势演绎
【zx汽车】零部件&机器人产业...
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260315 # 科博达 1、智能科技目前1个全球客户，3个境内客户，预计25年营收8亿元，26年营收预算约14亿元； 2、宝马平台车灯控制器生命周期订单金额大幅上调，客户给了新的份额； 3、灯控主业增速预期稳定20%-30%； 4、半年报的客户减值一部分会在Q4冲回，增厚利润。 # 岱美股份 1、T客户目前拿到腰部、腿部皮肤，单机价值量1k元，如果后续拿到全身皮肤预计单机价值量到4-5k元…
美国总统特朗普：正在与7个国家...
美国总统特朗普：正在与7个国家讨论霍尔木兹海峡相关事宜；我们正在与伊朗方面对话，但我认为他们还没有做好准备。
国际能源署（IEA）：国际能源...
国际能源署（IEA）：国际能源署紧急储备中的石油将很快开始流入全球市场。 国际能源署（IEA）：来自亚洲和大洋洲国家的库存将立即可供使用，来自欧洲和美洲的库存将于三月底可供使用。 国际能源署（IEA）：各国政府已承诺从战略石油储备中释放2.717亿桶原油，从强制行业储备中释放1.166亿桶原油。 国际能源署（IEA）：美洲成员国将提供1.722亿桶石油。 国际能源署（IEA）：在计划释放的石油中，72%为原油，28%为石油产品。
「文件」
# 关于中国加入《查找图书三倍...
# 关于中国加入《 三倍核能宣言》投资观点20260315 1. 在法国巴黎举行的第二届核能峰会上，# 中国正式官宣加入全球《 三倍核能宣言》，以中国力量# 助力实现2050年全球核能装机容量增至2020年三倍的目标、意味着未来25年全球核电装机将增长3倍。 2. 目前大陆地区在运及核准在建核电机组装机规模超1.25亿千瓦，但# 国内核电占比与国际地位、经济需求仍不相符，2025年核电发电量仅占全国总发电量的4.8%，远低于全球平均10…
[太阳]【申万轻工】315舆情...
[太阳]【申万轻工】315舆情风险已过，关注超跌个护标的 [拳头]为规避315舆情风险，近期个护板块深跌，当前风险已过，关注超跌个护标的百亚股份、登康口腔、倍加洁 [玫瑰]# 百亚股份： 3.8大促表现靓丽，2.28-3.8电商全渠道GMV同比增长25%；官宣新代言人赵露思，带货能力强；#26年电商有望扭亏贡献利润弹性，线下全国化扩张加速推进，构筑长坡厚雪，外围市场快速放量且利润率向上；持续看好成长性，回调买入 [玫瑰]# 登康口腔： …
260315技术指标，地缘政治...
260315技术指标，地缘政治让盘面羸弱，但是二次探底和对地缘脱敏我觉得可以进一步观察，毕竟伊朗的油拉到了cn，那么这种探底我认为只要指数没有系统性风险的前提，还是有一定的赔率的，这里还是会尝试做多的...毕竟是指标的一致性交易，保持一致，才是最大的保命手法.........
「图片」
[红包]【长江金属】电解铝-岂...
[红包]【长江金属】电解铝-岂止于中东减产，能源战略资产重估 [庆祝] （1）3月15日巴林铝业公告关停总产能162万吨的19%，约30.8万吨；（2）3月12日卡塔尔铝冶炼厂66万吨，减产40%对应26.4万吨；（3）3月2日伊朗 “预防性”产能缩减5-8万吨；（4）3月15日莫桑比克的Mozal电解铝厂或减产，产能58万吨。以上合计电解铝产能122万吨，占比全球1.7%。#中东电解铝合计占比接近10%，基本在波斯湾附近，原料氧化铝库…
【国盛电新】锂电：关注一季度经...
【国盛电新】锂电：关注一季度经营拐点，油价上行打开材料端盈利空间 #3月排产创历史新高。今年1-2月，我国动储电池销量262.0GWh，同增54%。其中，动力电池占比68%，同增37%；储能电池占比32%，同增109%。26年3月样本电池预排产环同比为21.6%/33.7%，#单月排产创历史新高。 #单车带电量提升显著。2月国内新能源车单车平均带电量75.9kWh，同增52.6%，环增27.5%。原因一方面在于工信部规定26年起插混车纯…
「图片」
260315锂电池纪要
会议要点 行业景气度与供需判断 短期需求超预期： 三月份锂电全产业链排产创历史新高（淡季出现该情况属历史罕见），四月份需求环比进一步提升；此前市场对“抢出口”的担忧已消除，行业进入需求持续攀升状态。 锂电材料涨价已进入“蠢蠢欲动”阶段，铜箔、铝箔、隔膜等材料在二线企业已有涨价落地，预计四月份涨价落地顺利性进一步提高。 ...
「图片」
「图片」
美国能源部长赖特：伊朗冲突将在...
美国能源部长赖特：伊朗冲突将在“接下来几周”结束，随后石油供应将回升、能源价格将下降。
周末舆情热度： ①商业航天-...
周末舆情热度： ①商业航天-3月17日至18日 2026第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展将在深圳举行； 上海加速打造商业航天产业新高地；信维通信：拟定增募资不超60亿元用于商业卫星通信器件及组件项目等（信维通信、航天发展、法尔胜、起帆电缆、兰石重装等） ②能源强国/算电协同-“算电协同”首次被写入政府工作报告；“十五五”规划定调建设能源强国 石油、煤炭、核电、风电光伏等产业均有重要部署；（中南文化、南都电源、华电能源、中国电建、中…
【华安电新】储能再推荐：多叙事...
【华安电新】储能再推荐：多叙事交汇点，关注高低切/数据中心带来的储能机会 ➡AI：储能有望在美国下一代数据中心成为主供电源，具备多场景放量潜力 ◆数据中心储能成为主供电源，价值迎来重估。燃气轮机解决的是现有数据中心的能源过渡，储能定义的是下一代数据中心的能源架构。未来新规划绿色数据中心园区，把土地、能源和供电系统一体化设计，因此比存量机房更适合采用风光储协同方案，储能将成为主供电源。Google、OpenAI已经在探索光储解决方案。 ◆…
铝纪要... 电解铝供给端扰...
： 卡塔尔减产 ，对应约 产量；巴林铝业减产 ，对应约 产量；伊朗减产约几万吨，合计中东减产约六七十万吨。 非洲莫桑比克的莫扎尔（South32公司）因缺电逐步减产，目前已发生或即将发生的减产合计约 ，占全球电解铝产量约 。 中东电解铝产能占全球 ，集中在波斯湾沿岸，霍尔木兹海峡封锁下，3月下旬或4月将进一步紧缺；非洲缺电也加剧供给收缩。 ： 电解铝复产需逐槽启动，国内复产需 ，海外复产需 （如世纪铝业冰岛事故减产历经 ），即使海峡解封…
巴林开始削减全球最大铝冶炼厂的...
巴林开始削减全球最大铝冶炼厂的产量