二月麦
# 英伟达Rubin架构推动P...
# 英伟达Rubin架构推动PCB价值量激增 在过去24小时内，市场流传的英伟达下一代Rubin平台BOM清单分析显示，其架构将通过增加层数、升级材料（M8/M9级）及引入中板等新模块，驱动单机架PCB价值量激增233%。这一明确的量化指引，标志着AI硬件的价值正从高度集中的GPU向周边硬件扩散，高端PCB产业链（从基材、铜箔到专用设备）的价值重估已成为确定性最高的投资主线，其景气周期将贯穿至2027年。关注：沪电股份/胜宏科技/深南电…
# 美伊停火协议谈判进入最后阶...
# 美伊停火协议谈判进入最后阶段 5月24日，美伊谈判从“最后阶段”的口头表态，已实质性进展至一份由美方确认“基本谈妥”的和平谅解备忘录框架，明确了30天内解决霍尔木兹海峡通航问题。这一具体时间表的出现，直接锁定了地缘风险溢价的回落和原油价格的下行通道，市场交易逻辑正从地缘避险快速切换至对全球风险偏好修复及通胀压力缓解的定价。关注：中国国航/东方航空/中远海控（霍尔木兹海峡通航预期修复，燃油成本下行），中国石油/中国海油（油价中枢下移压…
260524技术指标：没问题....
260524技术指标：没问题....
260524机器人纪要
会议要点 1. 海外机器人行业进展 • 特斯拉人形机器人产能规划：2026年5月21日特斯拉副总裁发文，加州弗里蒙特工厂原有Model S、Model X产线将改造为人形机器人生产线，预计4个月内完成拆除重构，规划年产能100万台；美国德州工厂正在筹备第二代产线，远期目标产能达千万台级别。 • F ...
今天会议圆满结束，感谢大家参与...
今天会议圆满结束，感谢大家参与！
🌊PCB钻针：鼎泰高科&民爆光...
🌊PCB钻针：鼎泰高科&民爆光电更新 行业：1）Rubin从4月以来加速出货，需求超过供给增长速度，#钻针供不应求状态预计至少持续到2027年底。2）第二轮涨价推进顺利。#普通（中大钻）钻针继续推进第二轮涨价，与当前钨价走势形成反差，反映当前需求端更加强势。 台资PCB厂扩产意愿强烈，目前台湾本土厂商的钻针订单正全面转向大陆龙头钻针厂，#4-5月鼎泰的台湾订单显著增加，需求相比以往提升10倍。产能扩张或再加速，#预计2026年四季度可…
周末舆情热度： ①PCB-国...
周末舆情热度： ①PCB-国金计算机，#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300，下一代Rubin_Ultra的Kyber机柜_PCB价值量还将进一步跃升，#PCB加速半导体化_价值量与技术壁垒并行跃升。（东山精密、三孚新材、中钨高新、鼎泰高科、锐翔智能等） ②商业航天：北京时间5月23日，SpaceX星舰V3成功完成首飞，为其上市前核心里程碑事件。（信维通信、西部材料、飞沃科技、震裕科技、云南锗业、迈为股份等） ③芯…
【PCB药水】: PCB中的价...
【PCB药水】: PCB中的价值洼地，量价齐升 0524 AI算力推动PCB向高层数、高频高速、封装基板高端品类迭代，行业对药水纯度、配方工艺标准不断拔高，板块迎来量价齐升、国产替代双重红利。 国内PCB药水龙头，沉铜药水市场占有率稳居行业前列，深度切入英伟达AI服务器PCB供应链。公司提前布局MSAP工艺、玻璃基板TGV电镀药水，目前TGV药水已通过终端权威认证，先进封装药水顺利供货头部客户，成功打造全新业绩增长点。 #鹏鼎控股为公司…
【东财煤炭*李淼/王涛】山西沁...
【东财煤炭*李淼/王涛】山西沁源煤矿事故点评 0523-焦煤或为脉冲式影响、动力煤影响或更大！ ⚡5月22日19时，山西沁源县留神峪煤矿发生瓦斯爆炸，截至23日14时，已造成90人死亡，现场搜救仍在进行。 事故等级： 按照《 》规定，造成30人以上死亡已构成最高级别的【特别重大事故】。一般来说，会涉及到全国范围内相关行业的责令停产整顿，由国务院安委会挂牌督办整改。 供给冲击影响： 1）事故发生地山西长治市沁源县，根据Mysteel快讯，…
机器人板块周观点：持续看好人形...
机器人板块周观点：持续看好人形机器人板块，把握T链核心标的20260523 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 #板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机 #重点推荐和关注： 1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务 2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质进展 3️⃣恒帅股份：T链机器人电机稀缺标的 4️⃣德昌股份：股价低位+机器人业务顺利推进中等 #近期…
为何严重短缺却不涨价？日东纺为...
为何严重短缺却不涨价？日东纺为何不趁机提价赚取暴利？ AI 服务器热潮引爆全球高端玻璃纤维材料需求，但在市场供应日益吃紧、短缺加剧之际，日东纺却选择了一条反直觉的策略。管理层明确表示，公司目前没有对低热膨胀系数（low-CTE）玻璃布（T-glass）进一步涨价的计划，并强调现阶段将以扩产来 “捍卫市占率”。 据日媒报道，日东纺是掌握全球高端低热膨胀玻璃纤维关键供应的主要龙头供应商。公司表示，原本计划优先扩充低介电（low-Dk）玻璃纤…
一个海外投资人对亚洲PCB 市...
一个海外投资人对亚洲PCB 市场的理解，角度还挺有意思，涵盖 TW、大陆、日本厂商。能看出美股投资人由于缺少标的物而对 PCB 覆盖不足，台股和港股成为他们有限的交易手段，也部分解释了几个港股硬件公司A/H倒挂现象。 以下为这位投资人的个人理解： 1. PCB/基板仍然是AI基础设施瓶颈中最清晰的交易之一，原因很简单：新的AI机架架构、Kyber机架、Rubin、CPO、更高速度的网络，都需要PCB和基板的升级。关键的不仅仅是销量，更是…
汇报1❗【天风电新】PCB上游...
汇报1❗【天风电新】PCB上游卡脖子系列：ABF膜-华正新材更新0523 ——————————— 🌟ABF膜 1、行业 ABF基板核心材料为ABF膜，目前被日本味之素垄断（95%+份额），以目前味之素月度出货200万平+*单价在20-40美金/平，按照均价200元算，市场空间约在50亿平。 AI驱动下，味之素现已满产，后续紧张-涨价概率大。25年中味之素月度出货在100万平+，现已提升至200万平+，满产阶段。新增扩产预计28年开工，…
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美伊双方正接近达成一项协议，旨...
美伊双方正接近达成一项协议，旨在将停火期延长60天，并为就伊朗的核计划展开讨论奠定框架。据知悉此次谈判内情的高层级人士透露，该协议将包括逐步重新开放霍尔木兹海峡，以及承诺就稀释或移交伊朗所储存的高浓缩铀进行磋商。美方也将放松对伊朗港口的封锁，同意实施制裁豁免，并分阶段解冻德黑兰滞留海外的资产。
发财猫猫点点点点
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**【招商环保公用事业】日报（...
**【招商环保公用事业】日报（5.22）** 今日行情： 指数：上证综指：+0.87%、创业板指：+2.84%、公用事业指数()：+0.31%、环保指数()：+1.55% 涨幅前三：严牌股份：+15.01%、倍杰特：+13.77%、大连热电：+10.05% 跌幅前三：盛剑科技：-7.33%、祥龙电业：-6.88%、浙江新能：-5.75% 行业信息： 【电力】山西省商务厅发布关于公开征求《关于推动全省招商引资高质量发展的若干措施》意见的通…
**【艾可蓝】公司股东ZHUQ...
**【艾可蓝】公司股东ZHUQING先生原持股10.88%，20...** 【艾可蓝】公司股东ZHUQING先生原持股10.88%，2026年4月14日-2026年5月22日，以大宗交易和集中竞价交易的方式减持公司股份合计236.17万股，占公司总股本的2.95%。本次减持计划已实施完毕。 【三峰环境】5月22日收盘，公司控股股东德润环境已通过集中竞价方式增持2577.78万股，占公司总股本的1.54%，累计增持金额2.17亿元，本次增…
**【国泰海通计算机】【日报】...
**【国泰海通计算机】【日报】5月22日周五** 【日涨跌幅榜】 上证指+0.87%，创业指+2.84%，计算机指+1.52% 涨幅前五：索辰科技、华大九天、格灵深瞳、达实智能、新大陆 跌幅前五：国投智能、同花顺、指南针、中科信息、直真科技 【公司公告】 【开普云】2026年股份回购实施完毕，累计回购45.44万股占总股本0.67%，耗资5090.27万元，价格区间99.31元/股-127.30元/股，用于维护公司价值及股东权益。 【诺…
**【华泰汽车】每日公告资讯2...
**【华泰汽车】每日公告资讯20260522** 【今日行情】 沪深300：+1.30%；汽车指数：+1.03% 涨幅TOP: 华锋股份（+10.03%）、跃岭股份（+9.97%）、威迈斯（+9.05%） 跌幅TOP: 奥联电子（-6.10%）、凯龙高科（-3.61%）、肇民科技（-3.37%）