数据点评与信息筛选
欧元情况。
欧元情况。
mark了，我想想怎么聊一下
240526下周指数和地产怎么看
下周指数和地产怎么看 一、指数看点 （1）首先得问个问题，为什么这轮指数修复空间不够大？因为你但凡讲个复苏的故事都不能离开中国长债收益率反馈的经济增长预期。 20年复苏牛就不提了，上次指数给个相对大的复苏交易空间是22年底的reopen行情；那次中国10年债利率好歹从2.7反弹到了3.0，但这次从4月底开始YY地产政策，到现在了10年债利率纹丝不动，差点就滑下去了。 当然，我们可以解释为宽货币预期：房贷利率都降到3.25了，国债利率肯定…
全球的降息预期都在迅速修正，那...
全球的降息预期都在迅速修正，那么对于非美的抢跑就要盘一盘的，比如XAU. 欧元的走势也符合降息结构的变化，走强。 欧弱也不是一成不变的，充满着变化！
各省市地产首付与利率调降情况
各省市地产首付与利率调降情况
专家表述与昨日国电投会议相关论...
专家表述与昨日国电投会议相关论述存在不一致的取向，请谨慎参考
山西省近日发布《关于稳妥有序推...
山西省近日发布《关于稳妥有序推进符合条件的煤矿井工开采转为露天开采的通知》，山西省行政区域内合法的符合条件的生产建设煤矿均可申请。从山西省的情况看，符合条件的主要是动力煤矿井，从可能带来的改变看，主要是安全生产条件较井工矿井会有改善，但总体而言，山西煤矿的地质形态，赋存条件上实施露天开采可行性弱于陕蒙，炼焦煤矿井弱于动力煤矿井。山西环境脆弱，炼焦煤矿井多依黄河、汾河分布，调整余地有限。申报评估等，生产方式的调整需要时间和阶段产量为代价。…
海外铜企业绩与产能指引情况
海外铜企业绩与产能指引情况
财政部财政科学院的表态，隐晦地...
财政部财政科学院的表态，隐晦地批评了对面PBC
财新：海通与国君合并的传闻
财新：海通与国君合并的传闻
两篇应该配合起来看：信用利差越...
两篇应该配合起来看：信用利差越来越收敛、管理人跑超额越来越难；城投利率从6%降到3%的过程里能赚一波资本利得，国债从3.5%降到2.4%的时候还能赚一波资本利得；但是再往后呢？ 留给债券人的职业生涯不剩几个bp了。 因此其实这就是24年行业都这么狗屎了还要坚持权益二级的原因：当债券利率足够低之后就越来越难做出收益，这时候股票对低利率的反馈强度会远大于债市。早晚有一天，A50这种指数就会完全迭代成欧洲Stoxx 50这种全是高分红股票的指…
感好像和前两天所谓“电力市场化...
感好像和前两天所谓“电力市场化”改革的解读方向不太一样？重点是全力以赴扛起核电、重型燃机两个重大专项的“国之重任”……
被夹了一条，发个图片能看到么
被夹了一条，发个图片能看到么
这也能举报？
这也能举报？
mark了，周末我会写一下这个...
欢迎加入我的星球，请记得领取优...
欢迎加入我的星球，请记得领取优惠券。付费后会自动为你推送我的微信号，我将适时组建读者群及行业吃瓜群。 附【免责声明】 本资料的接收者应当仔细阅读所附的声明、风险提示及信息披露事项。 在任何情况下，本星球所推送的信息或所表述的观点均不构成对任何人的投资建议，亦不对因使用本星球的内容而导致的任何损失承担任何责任。 读者不应以本星球推送的内容取代其独立判断或仅根据本星球推送内容做出投资决策。须充分了解各类投资风险，自主作出投资决策并自行承担相…
本周黑色金属数据点评：国债实物...
本周黑色金属数据点评：国债实物性工作量带动基建开工，出口需求或有隐忧？ 在极低的库存下，即使地产政策目前略低于预期，螺纹钢价格也很难有大幅下行风险。去年的万亿水利国债确实带动了基建开工，证据就是水利建设开工多的京津地区建材钢库存很低，而南方地区受降雨和地产需求不足问题，钢材库存偏高。 此外，北京建材钢价格持续高于南方，这是不太寻常的；因为大家都知道河北 就是产钢大省，而华北钢价往往低于南方；而目前的倒反天罡能持续多久，就可以侧面反馈基建…
从公开信息看，长期特别国债投向...
从公开信息看，长期特别国债投向仍以高质量发展、科技创新方向为主，而非关注传统地产基建。
一个广为流传的所谓央行专家交流...
一个广为流传的所谓央行专家交流既要，称要降息了、央行会买长期国债。 业内沟通下来，可信度不高。 首先是不降MLF但降LPR这个长期愿景是正确的，但短期不太好落地；不能直接丢掉利率走廊不要了。但如果真的绕开MLF去降LPR，那么对银行的净息差确实有不小的负面影响。 其次是买长债的节奏，如果要实现收益率曲线平滑和提高国债流动性的目标，那么买短债的比例不会低于买长债。
家电，尤其是空调今年最尴尬的地...
家电，尤其是空调今年最尴尬的地方在于排产很猛，但销售意外落空。 当然我们首先要说，外需其实还是可以的，意外的是内需不好。根据目前样本企业夏季排产计划公布情况，7-8月内销空调排产计划骤降，由上半年的同比高增长降至同比负增长。 要解释为什么排产大降，得先说明为什么前面排产高增长。主要原因是企业认为铜铝、制冷剂和ABS塑料等原料价格都有上行风险，得加班加点生产出来推给渠道先屯着；等销售旺季到来了，涨价出货。 但尴尬之处在于空调价格目前不是在…