二月麦

【开源电子】领益智造：立敏达潜...

【开源电子】领益智造：立敏达潜在液冷订单大幅上修至超40亿，坚定看2000亿市值🚀 💥事件：公司18号晚公告称，为子公司立敏达向某客户出具《 》，担保金额上限1.3亿美元，作为服务器产品合作相关履约保证金。 [红包]立敏达是英伟达AVL/RVL名单中少数的中国大陆液冷核心供应商，我们认为此次1.3亿美元担保金主要对应英伟达VR200和后续服务器液冷产品订单，参考维谛/奇鋐等液冷企业长单履约规范，担保金比例一般为3-5%，#立敏达1.…

看不懂领益智造担保的可以看一下...

看不懂领益智造担保的可以看一下解读 1️⃣立敏达接了超大海外订单，金额接近9个亿 2️⃣但立敏达本身净资产才几千万，体量太小，海外大客户不信任它，怕它违约、交不出货 3️⃣所以强制要求：必须由上市公司领益智造出面全额担保兜底 4️⃣领益是控股方，为了拿到这个AI散热大单，只能同意担保

260518指标：指标目前是一...

260518指标：指标目前是一个正常的释放风险状态，但是释放的过程中有些资金想要抢跑，争取做下一次的头筹，这里会反复摩擦的...难度在加大

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**信测通信：截至2025年6...

**信测通信：截至2025年6月30日** 信测通信：截至2025年6月30日，公司2025年上半年营收3425万元、净利润356万元，光电测量基础仪表、光时域反射仪表营收占比分别为57%、31%，毛利率分别为48%、52%。未来受益光模块光通信领域需求增长。 信测通信2004年创立于上海，是一家专业从事光电和电磁测量领域的国家高新技术公司，主营光通信仪器仪表、光缆监控系统、光纤传感系统、电磁辐射监测系统及相关服务，产品包括光功率计、光…

**hi~美联储降息缩表策略印...

**hi~美联储降息缩表策略印证美国或将转向国家资本主义—0518** 1、美联储降息与缩表策略的调整或将推动美国商业银行信贷扩张，其中以AI为代表的再工业化相关信贷或成为重要承接方向。 2、美国已陆续落地系列政策以支持商业银行提高杠杆率，叠加美联储相关安排，或共同指向美国经济发展模式正逐步向信贷驱动切换，本质上或可理解为美国正走向国家资本主义的政策范式。 3、美国AI产业景气度的定价主线或正从直接融资市场向间接融资市场迁移，美股定价模…

**【中金】波士顿科学15亿美...

**【中金】波士顿科学15亿美元投资TAVR资产** BSX于2026年5月18日宣布，已投资15亿美元获得私营医疗器械企业MiRusLLC约34%的股权，并获得在后者达成特定临床及监管里程碑后，可通过追加30亿美元现金对价100%收购其TAVR业务的独家选择权（且若行权，MiRus还将有权获得基于销售额的追加付款及二/三尖瓣资产收购期权）。 本次交易核心资产SIEGEL系统是全球首款基于专有铼合金的无镍、预装球囊扩张式TAVR瓣膜，采…

**锂电材料每日价格26051...

**锂电材料每日价格260518** 六氟磷酸锂： SMM11.25万/吨，+0.60万/吨，+5.6% 百川10.4万/吨，+0.40万/吨，+4.0% 正极： 三元523型单晶型20.15万/吨，+0.30万/吨，+1.5% 钴酸锂百川37.8001万/吨，0.00万/吨，+0.0% 磷酸铁锂-动力SMM6.4565万/吨，-0.01万/吨，-0.2% 三元811型单晶型21.33万/吨，-0.10万/吨，-0.5% 三元622型单…

**【爱奇艺Q1财报】【东财海...

**【爱奇艺Q1财报】【东财海外】** 【爱奇艺Q1财报】【东财海外】头部剧集驱动会员环比拐点,海外创纪录,拟赴港主板上市 爱奇艺1Q2026总营收62.26亿元(US9.03亿),同比-13%/环比-8%。其中会员服务收入42.00亿元,同比-5%/环比+2%,环比转正主因头部剧集排播驱动;在线广告收入12.41亿元,同比-7%/环比-8%;内容分发收入3.59亿元,同比-43%/环比-54%;其他收入4.27亿元,同比-49%/环比…

**迈普医学公告2026年限制...

**迈普医学公告2026年限制性股票激励计划(草案)点评** 股票数量：本激励计划授予限制性股票176.1万股，占公司股本总额的2.63%。本激励计划一次性授予权益，无预留权益。 激励对象：本激励计划授予激励对象59人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术和业务骨干人员。 授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股28.38元。 业绩考核： 目标值：2026-2028年分别为4.…

**20260518机械周观点...

**20260518机械周观点** 20260518机械周观点：持续推荐半导体设备，Figure机器人直播分拣关注垂类应用放量拐点 核心观点 （1）人形机器人：Figure03全天候直播包裹分拣任务，这表明人形机器人正在从实验室加速走向商业化应用阶段，人形机器人板块的核心已从主题投资向量产预期演进，关注垂类应用放量拐点。 （2）AIDC发电设备：产业链涨价持续落地，国产整机出海趋势明确。 （3）工程机械：内外需保持强势，此时为最好布局时…

**迈普医学公告2026年限制...

**迈普医学公告2026年限制性股票激励计划(草案)，目标值未来三年复合24%增长** 激励对象：本激励计划授予激励对象59人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术和业务骨干人员。 股票数量：本激励计划授予限制性股票176.1万股，占公司股本总额的2.63%。本激励计划一次性授予权益，无预留权益。 授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股28.38元。 业绩考核：对各考核年度的…

**科伦博泰&MSD：sac*...

**科伦博泰&MSD：sac** 科伦博泰&MSD：sac-TMT子宫内膜癌全球三期（TroFuse-005）同时达到OS和PFS双重主要终点，首个TROP2ADC实现子宫内膜癌OS显著获益！ 默沙东宣布TroFuse-005临床试验评估SacituzumabTirumotecan(Sac-TMT)在2L/3L子宫内膜癌患者中达到总生存期(OS)和无进展生存期(PFS)的主要终点；其安全性特征与此前Sac-TMT研究中观察到的结果一致，…

**周一，据伊朗半官方的塔斯尼...

**周一，据伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社援引接近谈判团队的消息人士...** 周一，据伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社援引接近谈判团队的消息人士报道，美国已在其新文本中接受解除对伊朗的石油制裁，并已提议在达成最终谅解之前，暂停美国财政部海外资产控制办公室的相关制裁。 国际原油闻讯跳水，美、布两油短线下挫，WTI原油一度跌破104美元/桶，日内跌超1%。美元指数短线下挫近20点。现货黄金短线拉升约25美元，触及4560美元/盎司；现货白银短线上扬…

**【国泰】SKB264后线治...

**【国泰】SKB264后线治疗子宫内膜癌达到PFS和OS双终点** 默沙东宣布，TroFuse-005试验评估SacituzumabTirumotecan(Sac-TMT)用于某些晚期或复发性子宫内膜癌患者达到总生存期（OS）和无进展生存期（PFS）主要终点。 在预设的期中分析中，对于既往接受过铂类化疗和抗PD-1/L1免疫治疗（联合或序贯）的子宫内膜癌患者，Sac-TMT相比医生选择的治疗（TPC，包括多柔比星或紫杉醇）显示出具有统…

**光赛道的光模块有CPO扰动...

**光赛道的光模块有CPO扰动** 光赛道的光模块有CPO扰动，O是2026年全新增量，AI算力下半场确定性最强、爆发在即的分支。A股O（光电路交换）光学元件、光开关芯片、O整机全产业链公司只有光迅科技和英唐智控。

**特斯拉（TSLA.O）近况...

**特斯拉（TSLA.O）近况&观点更新** 特斯拉（TSLA.O）近况&观点更新：数据细节体现重大变化，Robotaxi安全数据越过人类门槛，技术→规模→数据飞轮启动 事件：5月美国国家高速公路安全管理局NHTSA更新数据，截至4月15日特斯拉Robotaxi自去年6月德州奥斯汀上线以来共发生16起碰撞事故，其中4月2起；同期Waymo在4月份新增28起碰撞事故（Waymo目前约11城3000车）； 在所有16起碰撞中（见下图1）- …

**洞见酒店REITs系列（1...

**洞见酒店REITs系列（1）：他山之石，海外酒店REITs观察** 本篇为洞见酒店REITs系列第一篇，旨在通过海外酒店REITs的视角，深入剖析酒店REITs的运作逻辑与核心特点。 海外酒店REITs市场概况。1）发展历史及规模：诞生背景各异，市值占比通常不高。美日新三国酒店REITs的诞生通常伴随REITs行业发展或个别公司转型需求，当前市值占比分别为3%、7%及6%，底层资产类型通常包含传统酒店、度假式酒店及服务型公寓等“泛住…

**[直真科技算力调度主营企业...

**[直真科技算力调度主营企业迎算力时代新机遇]** 5.18盘后催化，丁薛祥在调研算力网建设时强调加快构建全国一体化算力网赋能经济社会高质量发展] 直真科技是算力调度赛道的核心软件平台公司：用自研“知算平台”统一纳管、智能调度国产+异构算力，落地多个大型智算中心调度项目，是“东数西算”里的算网大脑。 落地项目（实打实的算力调度订单） 1.）郑州空港9.02亿智算中心：不仅建集群，核心是提供调度+运营软件，2025年底已投产。 2.）浙…

**【科伦博泰】默沙东宣布SK...

**【科伦博泰】默沙东宣布SKB264用于后线子宫内膜癌全球三期...** 【科伦博泰】默沙东宣布SKB264用于后线子宫内膜癌全球三期临床(TroFuse-005)达到PFS和OS双主要终点，也是SKB264默沙东取得的首个阳性III期研究结果。目前默沙东已启动17项全球III期临床。