二月麦
**船舶系列跟踪：船价连续7周...
**船舶系列跟踪：船价连续7周上行，龙头订单持续饱满** 船价：新船价格环比继续上行。截至26年5月15日，周度新船价格达184.64点，环比+0.15%，连续7周环比上行。分船型来看，散货船、气体船价格环比分别+0.61%、+0.25%；油轮价格环比持平，同比+3.49%。油轮、散货船价保持高位，侧面反映下游景气，船厂新造船产能持续紧张。 运费:截至5月15日，本周克拉克森运价为38943美元/天，同比+60.37%，环比-4.13%…
**那个指望全球央行无限放水便...
**那个指望全球央行无限放水便能解决所有问题的旧时代，正无可挽回地走向终结** ”这篇文章将于明天发表在香港《 》，除了粗略介绍沃什“缩表换减息”理论外，主要就是分析这个理论的可行性和遇到的可能问题和探讨解决路径，最后预测其政策效果和对市场的潜在影响，希望有助对于宏观经济形势分析和投资提供参考，这是忠告：“无论如何，新兴市场将面临严峻的资本流动考验”。特别是针对中国会采取应对方式提出的“倒逼机制”与“内循环”破局思路属于大胆猜想，不要当…
260518存储扩产周期纪要
会议要点 1. 长鑫存储业绩与行业竞争格局 • 长鑫存储业绩表现： • 2025年长鑫存储净利润达18亿元，大幅超出此前6亿元的最高预期；2026年上半年预计净利润500-570亿元，全年线性外推预计可达1200-1400亿元。业绩超预期核心来自AI Agent爆发带动DRAM需求上涨、产品 ...
260518cpo纪要
会议要点 1. 核心行业趋势 • 光通信通胀逻辑持续加强：为满足算力连接需求，下游客户对光连接的价格敏感度不断降低，谷歌率先将原本用于DCI场景、单价远高于传统数据中心光模块的相干技术下沉到OBO端，应用于AI集群优化时延，进一步印证光通信在AI连接领域的价值提升。 • 谷歌链技术引领地位强化：谷 ...
260518险资情况如何？
会议要点 1. 2026年一季度保险行业整体经营情况 • 盈利端： • 72家寿险公司2026年一季度合计实现净利润684.7亿元，其中盈利公司56家、亏损公司16家，亏损家数同比减少、环比上升，行业经营压力较2025年上半年加大。 • 盈利承压核心原因：一季度权益市场波动幅度较大，同时行业权 ...
5月18日复盘笔记：长鑫存储概...
5月18日复盘笔记：长鑫存储概念/半导体设备/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件等 一、重磅财经信息 ①一线城市房价变动情况 4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%，北京下降0.2%。 4月份，一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。 ②1-…
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整车的一些思考：从理想L9 L...
整车的一些思考：从理想L9 Livis、理想&零跑和整个板块的大跌到下一步我们应该如何操作 事件：5月18日，受到理想、零跑等近期事件的影响，整车板块全面大跌，理想最大跌幅超14%，零跑最大跌超10%。 点评： 1、理想L9改款诚意是有的、销量一般来自市场接受程度。目前市场传L9改款至周六锁单5500、周日锁单8000。从销量角度看，这一数据目前看强于i8同期，虽然并没有竞争对手M9/9X一样爆款，但整体看是可以接受的；不过基于此，预计…
2026年5月初，韩国首都圈一...
2026年5月初，韩国首都圈一家印刷电路板（PCB）制造商向两家中国覆铜板（CCL）厂商下达价值100亿韩元（约合人民币5000万元）的预购订单，为正常月份用量的5倍以上。该公司CEO表示此举源于对断供的担忧，称已无法确定到货时间，入行20余年来首次面临因覆铜板短缺而可能停产的风险。 当前覆铜板交货周期普遍延长，部分高端产品从原先2至4周延长至6周以上，出现提前锁单与超额备货现象。据韩国关税厅数据，2026年3月韩国覆铜板进口均价同比上…
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🌊油墨板块爆发！PCB油墨核心...
🌊油墨板块爆发！PCB油墨核心供应商-扬帆新材深度受益0518 —————————————————— 1、AI需求向上游PCB油墨传导，打通弹性通道：AI算力驱动PCB向高多层、高阶HDI升级，需求向PCB化学品等上游材料端传导的确定性增强。 2、下游客户清晰，互动易实锤：#PCB油墨客户包括江苏广信、深圳容大、日本太阳油墨等知名企业（2020/02/19互动易实锤），产品广泛应用于PCB抗蚀剂、UV油墨等领域，是国内主流PCB油墨企…
更新一下【天孚通信】： 1....
更新一下【天孚通信】： 1.今日下跌一方面是筹码扰动，一方面是虚假传言太多，影响了部分投资者判断 2.关于 CPO 份额方面，我们目前看到的情况是 FAU、ELSFP 两个环节天孚均拿大份额（可找富联、lumentum 权威口径验证）
天孚今天跌幅较大，源自昨天一份...
天孚今天跌幅较大，源自昨天一份不知真假的纪要，原因是 cpo 的良率太低，以及整个封装流程复杂且成本较高，目前没有任何玩家能完美落地。
5月17号广发策略会大族激光董...
5月17号广发策略会大族激光董事长交流: 1.陶瓷基板产业进展比玻璃基板落地快2.最近陶瓷基板涨的好的那家不止是段子3.和陶瓷基板客户有合作： 科翔股份，中瓷科技，旭光电子
#重视 AI PCB油墨行业推...
AI PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大，百亿级刚需耗材，AI PCB油墨是其中的高景气赛道。 #全球PCB油墨2025年300亿空间，防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料，其性能直接关系到成品板的可靠性与良率，在产业链中的战略地位正在被重新审视。 #AI驱动PCB性能升级，高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度：低DK/DF（高频低损耗）、Tg≥…
【上午盘面结构综述】 一，盘...
【上午盘面结构综述】 一，盘面最强主线：半导体，光通信比较活跃 二，连板结构梳理： 氢氟酸。滨化股份2板 半导体。柏诚股份2板 电力。京能电力4板 消费。中锐股份2板 机器人。达实智能2板 三，题材板块梳理： 1.存储 股权。合肥城建，合百集团，上峰水泥，兆易创新，中山公用，朗迪集团，养元饮品 扩产链。柏诚股份，三孚股份，雅克科技，百傲化学，深科技，精智达，京仪装备 其他，同有科技，大普微，佰维存储，商络电子，朗科科技 2.算力租赁/t…
这节奏太快了 无敌！
这节奏太快了 无敌！
近一周公募基金大幅加仓的行业有...
近一周公募基金大幅加仓的行业有：电子 电新 传媒 基础化工 建筑 其中电子 电新已经连续出现加仓 近一周公募基金大幅减仓的行业有：轻工制造 家电 交运 汽车 有色金属 通信 其中汽车 通信已经连续出现减仓
算力Token的爆发，必将引爆...
算力Token的爆发，必将引爆AI服务器需要大量扩产，而高端服务器对MLCC的需求是暴增的，是当前MLCC行业最核心的增长引擎。 1.单机用量暴增(几十倍) 普通服务器:约2,000颗MLCC 2：8卡AI服务器:1.5万~2.5万颗(约6~10倍) 高端AI机柜(GB200NVL72):44万颗(约20倍。 关注：风华高科，达利凯普，鸿远电子
01:39:46【内塔尼亚胡与...
01:39:46【内塔尼亚胡与特朗普通话 讨论重启对伊战事可能性】财联社5月18日电，以色列媒体17日报道，以色列总理内塔尼亚胡与美国总统特朗普当天通电话，讨论重启对伊朗军事行动的可能性。以色列公共广播公司援引一名以色列高级官员的话报道，内塔尼亚胡与特朗普通话持续约半小时，主要讨论重启对伊朗军事打击的可能性。这名官员称，若美国恢复对伊朗军事行动，预计以美两国将联合发起空袭。 (新华社)(来自财联社APP)