二月麦
# AI服务器CCL交期延长至...
# AI服务器CCL交期延长至六周一板难求 5月7日，AI服务器CCL（覆铜板）供应链紧张局势急剧升级，在下游PCB厂商恐慌性备货的推动下，交期已从两周暴增至六周，呈现“一板难求”的局面。这一变化标志着产业链瓶颈已从预期转为现实，定价权与利润弹性正决定性地从CCL厂商向上游产能最受限的电子布、特种铜箔等关键原材料环节转移。关注：生益科技/建滔积层板（CCL龙头，受益于涨价和AI产品结构优化），宏和科技/中国巨石/国际复材（上游电子布环节…
东山精密老板和Lite老板 ...
东山精密老板和Lite老板 吹东山精密1万亿，索尔思7000e，老业务2000-3000e
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新易盛，开始传Q2业绩不错了
新易盛，开始传Q2业绩不错了
【景旺电子更新-0507】 公...
【景旺电子更新-0507】 公司一季度公司已经开始出货1.6T的高阶产品，并且为中际旭创供货。同时英伟达派了一个工作组在公司驻点拉产能，因为随着ru-b-in的逐步发货，需求量越来越大，现在每月产能翻倍递增。同时由于上游材料的不断涨价，公司从Q2开始已经开始同客户协商逐步提价，Q2业绩有望大爆。
美国总统特朗普：过去24小时与...
美国总统特朗普：过去24小时与伊朗的谈判非常顺利。 美国总统特朗普：如果我们无法从伊朗那里得到我们想要的，我们就不得不采取进一步行动。 美国总统特朗普：昨晚与埃克森美孚董事长会面。 美国总统特朗普：埃克森美孚和雪佛龙的董事会主席周二晚上在白宫出席了会议 美国总统特朗普：我们希望所有伊朗人都能活着。 美国总统特朗普：伊朗已同意不拥有核武器。 美国总统特朗普：对伊朗问题从不设最后期限，协议终将达成，但不会设定最后期限。 美国总统特朗普：伊朗…
电子布板块：两层维度理解电子布...
电子布板块：两层维度理解电子布通胀逻辑 #一是AI特种布的供给稀缺性。AI材料的通胀升级、紧缺涨价是中期具备锐度的方向，驱动量价齐升业绩高兑现。下游英伟达/谷歌等大项目备货上量在即，弱供给与强需求的矛盾自Q2起进一步激化。low-CTE与二代布供给紧缺且格局好（#有详细测算），价格有望超预期上涨，二代布预期涨10%，low-CTE涨20-30%。重视卡位好、扩产积极的企业#中材科技、国际复材、宏和科技。 #二是普通电子布涨价持续性或超预…
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台湾财报🌀【天风电新】台光26...
台湾财报🌀【天风电新】台光26Q1：电子材料收入创历史新高，强调mSAP 竞争优势0506 ——————————— 台光电子26Q1收入331亿新台币（73亿RMB），YOY+53%，QOQ+33%；营业利润71亿新台币（16亿RMB），YOY+57%，QOQ44%；毛利率29.4%，同比+0.8pct,环比-1.0pct；营业利润率21.6%，同比+0.2pct，环比+1.2pct。 其中，基础设施（高端材料）： 26Q1：基础设施…
【国泰海通通信】Coheren...
【国泰海通通信】Coherent：业绩指引符合预期，光模块需求强劲 20260507 事件：5月7日上午，Coherent公布FY26 Q3业绩和电话会。整理如下： [烟花]财务指标对比：实际 vs 彭博预测，业绩和指引整体符合预期 💎FY26 Q3营收：18.06亿 vs 17.80亿；（指引区间为17.00-18.40） 💎Datacenter&Comm：13.62亿 vs 13.07亿 💎Industrial：4.44亿 v…
工控公司4月部分订单更新（预计...
工控公司4月部分订单更新（预计值，仅供参考） 同增40%+ 同增40%+ 同增40% 同增70% 今年工控复苏明显超预期！！首推汇川、雷赛！ [爱心]欢迎联系东吴电新团队
HCDX 北美最大电网PJM面...
HCDX 北美最大电网PJM面临短缺预警，AIDC需求激增倒逼底层架构重塑 #美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出，受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响，全美最大电网PJM（服务辖区涵盖13州及6700万人口）现行架构已难以为继。PJM当前面临备用容量告急与投资管线承压的双重挑战，若底层机制重构迟缓，#最快将于明年面临实质性电力短缺。此事件进一步确认了北美电网投资改造的极度紧迫性，以及由于政策响应滞后可能引发的全球算力资本…
🚀🚀【中泰机械|数控系统】：日...
🚀🚀【中泰机械|数控系统】：日本进口系统缺货严重，国产替代窗口到来 #日本进口系统面临缺货、砍单、交货期延长现象。根据产业链调研，日本数控系统龙头厂商发那科、三菱等，由于上游物料如PCB和芯片短缺（AI服务器带来的需求挤压），其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货，甚至砍单现象，本轮缺货自2026年4月上旬开始显现，4月中旬集中爆发。 #本轮日本系统缺货或将成为常态。我们认为，数控系统作为下游，其对PCB和芯片等的需求平稳且…
昨晚我们跟产业专家再交流，对机...
昨晚我们跟产业专家再交流，对机器人更新如下： 1、我们认为7-8月真正上量，预计最佳投资启动时间在6月，目前还在磨底。 2、这轮最重要的还是世界模型训练， 3、看好的方向：拿到ppa的 和 主业好有望边际变化大的。 and 我们汽车组新入职专门看机器人的研究员@吴铭杰 ，欢迎大家加微信交流，他也给大家汇报最新推荐。
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# 节后首日锡价重回41万元每...
# 节后首日锡价重回41万元每吨新 5月6日节后首日，国内锡价在节前下游逢低补库带动社会库存大幅去化的背景下重返高位，市场已将交易核心从宏观博弈转向供应端持续扰动与低库存的强现实。尽管传统需求疲软，但AI服务器等新兴领域带来的结构性增量正成为支撑锡价高位运行的新支点，夯实了价格中枢。关注：锡业股份/华锡有色/兴业银锡（上游锡资源龙头，直接受益于锡价上涨），唯特偶（下游锡膏核心标的，受益于AI光模块等新需求放量）
**华策影视|拟采购服务器不超...
**华策影视|拟采购服务器不超过33亿元提供云算力服务** 5月6日，公司发布购买资产的公告，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，主要用于为客户提供云算力服务，采购合同总金额预计不超过人民币33亿元。 算力业务将进一步放量。结合公司以销定产的经营模式，我们预计公司新增较大算力租赁订单。此前公司公告将继续加大算力业务的投入，继续关注后续新订单的落地。 【继续推荐】公司有业绩支撑，且多项业务布局受益于AI产业趋势。算力作为第二增长…