二月麦
这轮pcb大获全胜，提前开香槟...
这轮pcb大获全胜，提前开香槟了，大家快乐过五一吧！
【Anthropic悄然上调C...
【Anthropic悄然上调ClaudeCode的Tokens使用成本预估涨幅超100%】Anthropic近期将其公开披露的ClaudeCode成本预估大幅提高，企业级开发者和几乎所有普通用户在ClaudeCode上消耗的Tokens费用预期均被上调至原先的两倍。ClaudeCode官网最新显示，“企业级部署中，每位开发者平均成本约13美元/活跃日，90%用户每活跃日成本低于30美元。”但在4月16日之前，该页面给出的预估数据为：每位…
据美国媒体28日报道，美国总统...
据美国媒体28日报道，美国总统特朗普告诉助手，要准备好长期封锁伊朗。(新华社)
# 民爆光电收购厦芝精密布局P...
# 民爆光电收购厦芝精密布局PCB钻针新 昨晚（4月28日）业绩会上，民爆光电明确了厦芝精密51%股权收购完成并于5月1日并表，同时披露了在手近1亿订单及明确的扩产融资方案，标志着公司正式切入AI PCB核心耗材赛道。这一系列进展打消了市场对收购执行与标的质地的疑虑，厦芝精密凭借其在极小径高长径比钻针的技术卡位和头部客户的保供协议，其业绩兑现的确定性与高成长性将成为公司估值重塑的核心驱动力。关注：民爆光电（收购落地，第二增长曲线开启），…
# 鹏辉能源Q1储能业务放量业...
# 鹏辉能源Q1储能业务放量业绩炸裂 4月28日晚间的业绩交流会确认，公司Q1业绩爆发的核心是产品结构优化，高毛利的户储业务出货量环比激增59%，带动整体毛利率大幅提升至近20%，彻底扭转了市场对储能行业增量不增利的担忧。这并非一次性的业绩修复，而是盈利能力反转的开始，在手订单已覆盖全年产能，叠加针对北美算力中心的高利润AIDC备电新业务将在Q2后逐步落地，为业绩持续超预期打开了新的增长曲线。关注：鹏辉能源（户储业务放量验证盈利弹性，A…
# 先导智能Q1新签订单同比增...
# 先导智能Q1新签订单同比增超60%新 昨晚（4月28日）先导智能的业绩交流会披露，Q1新签订单同比大增超60%，但表观利润因港股募资结汇产生的一次性汇兑损失而仅增11%，剔除后核心利润增速实则超30%。这一澄清打消了市场对盈利能力的疑虑，核心逻辑转向确认储能、固态电池等新需求驱动的订单加速上行周期，以及Q2起高毛利订单交付带来的盈利能力逐季修复预期。关注：先导智能（作为行业龙头，订单超预期增长，且在储能、固态等高增长领域优势明显），…
# 联讯仪器受益光模块扩产Q1...
# 联讯仪器受益光模块扩产Q1业绩大增 昨夜（4月28日晚间），联讯仪器正式披露Q1财报，在AI算力驱动光模块扩产的背景下，其营收和净利润分别同比大增142%和515%，完全兑现了此前市场的超高预期。财报中存货和合同负债环比分别激增50%和31%，这验证了下游客户强劲的扩产意愿和公司在手订单的饱满度，业绩拐点已从预期转为现实，并预示着高景气度将贯穿全年。关注：联讯仪器（光通信测试设备龙头，业绩兑现且在手订单饱满），中际旭创/新易盛（下游…
# 传5月锂电产业链排产环比超...
# 传5月锂电产业链排产环比超预期 昨夜今晨，市场流传的5月锂电产业链排产数据进一步细化，电池环节环比增速从原先预期的6%上修至10%以上，尤其龙头厂商排产环比增速高达两位数，显著超出市场此前预期。这一边际变化验证了下游需求的强劲韧性，产业链供需格局趋紧的预期被强化，市场开始交易部分产能紧张、具备涨价弹性的中上游材料环节迎来量价齐升的戴维斯双击。关注：宁德时代（龙头排产数据强劲，验证需求和份额优势）/恩捷股份/星源材质（隔膜环节供需偏紧…
# 工业富联AI服务器机柜出货...
# 工业富联AI服务器机柜出货增数倍新 昨夜今晨（4月28-29日），工业富联发布2026年一季报，以归母净利同比翻倍的业绩，首次用数据印证了其AI业务的爆发式增长，其中AIGPU机柜出货量同比增长3.8倍。这一业绩兑现了市场此前对公司深度绑定英伟达、独揽Groq大单的预期，核心逻辑在于其角色已从服务器代工升级为提供液冷、交换机等高价值量系统解决方案的平台，利润率提升和估值重估的通道就此打开。关注：工业富联（AI服务器机柜出货量与利润率…
260428多空因子：正常触底...
260428多空因子：正常触底阶段，去弱留强，如果连续走弱，五一之后可能迎来反弹
沃尔德26Q1交流会反馈:业绩...
沃尔德26Q1交流会反馈:业绩超预期，钻针&散热业务有望年内落地！【开源机械】 🎉26q1营业收入1.98亿元，同比增长27.89%；归母净利润2834万元，同比增长34%；扣非归母净利润2735万元，同比增长45%。#业绩超市场预期！ #一季度实施股权激励，合计确认股份支付费用821.36万元，其中计入管理费用和销售费用、直接影响净利润的金额为467万元；剔除该部分影响后，归母净利润为3302万元，同比增长56.53%。#一季度毛利…
🔥【国联民生电子】普冉Q1业绩...
🔥【国联民生电子】普冉Q1业绩高增，SHM大超预期 领导好！今晚普冉股份发布Q1业绩，受NOR、2D NAND涨价催化，公司Q1业绩环比实现大幅增长。我们认为，Q1公司本部业绩环比增长符合涨价预期，而#SHM业绩大超预期，建议积极关注！ 1️⃣受益涨价、Q1业绩增长明显 ➠营收14.47亿元，YoY+256%，QoQ+63% ➠归母2.51亿元，YoY+1260%，QoQ+69% ➠毛利率44.68%，YoY+13.23pct，QoQ…
➤万辰集团26Q1：运营提效与...
➤万辰集团26Q1：运营提效与加速拓店双轮驱动——华安大消费邓欣团队 ✔26Q1：营收166.34亿（+53.73%），归母6.30亿（+193.12%），扣非5.66亿（+168.19%）#超市场预期 ➤收入盈利：Q1量贩业务+53.8%，量贩净利率5.8% 我们测算单季数据如下： #❶开店淡季不淡：Q1预计净新增1500家，已超25H1水平（净新增1169家），26年拓店节奏大幅提速，预计Q1末全国门店约2w家。分区域看，我们预计华…
【鹏辉能源】26Q1业绩超预期...
【鹏辉能源】26Q1业绩超预期点评-20260428 2026Q1公司实现营收47.68亿元，同比+182.14%，环比+9.29%；归母净利润3.23亿元，同环比大幅扭亏，业绩超预期。 出货环比继续高增：25Q4大储确收6.9GWh，小储3.2GWh；26Q1大储4.6GWh，小储5.1GWh。Q1小储出货环比大幅提升，大储确收口径下滑但发货端持续增长。 314电芯盈利提升：Q1小储电芯维持接近20%的毛利率；由于100Ah户储电芯紧…
亚洲股市开盘低迷，因科技股主导...
亚洲股市开盘低迷，因科技股主导的抛售拉低了美国基准指数，外界对大规模人工智能投资是否能带来回报的疑虑再次浮现——正值交易员们正准备迎接巨头财报浪潮。
4月29日股市早报：PCB/A...
4月29日股市早报：PCB/AI+软件/医药/算力租赁/算力芯片/工业气体/商业航天等 一、重要财经信息 ①加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设 推动条件成熟的重大工程项目开工。 ②工信部：下一步将开展“人工智能+软件”专项行动 加快智能编程研发应用 有序推进算力布局和边缘算力建设。 ③阿联酋发表声明：自5月1日起退出欧佩克及欧佩克+。 ④美股三大指数集体收跌，道指跌0.06%，纳指跌0.9%，标普5…
一、昨夜发酵消息精选。 1、...
一、昨夜发酵消息精选。 1、六张网：4月重磅会议要点：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，推动条件成熟的重大工程项目开工。 水网及城市地下管网概念股：中国电建、粤水电、深水规院、青龙管业、国统股份、韩建河山、中国能建、安徽建工、钱江水利、三和管桩、浙江建投、冠龙节能、华设集团、赛为智能、飞利信、威派格、和达科技、大禹节水、宁水集团、新兴铸管。 新型电网概念股：国电南瑞、特变电工、中国西电、平高电气、…
【中泰通信】罗博特科Q1点评：...
【中泰通信】罗博特科Q1点评：营收大幅提升，费用短期影响利润 事件：公司发布Q1业绩，26Q1公司营收1.64亿元，同比+69.33%；归母净利润-3881.8万元，扣非后-4009.51万元，毛利率36.31%。#去年同期ficon未并表，参考价值有限。 点评： 1）公司营收大幅增长，一方面Ficon并表提供营收主要支撑，Q1实现第一条ocs订单交付，另一方面原有光伏业务继续承压； 2）毛利率方面，并表后公司毛利率基本稳定，注意到#2…
蘅东光Q1速递：单季经营业绩破...
蘅东光Q1速递：单季经营业绩破亿，CPO业务可期！0428 #Q1业绩达历史新高 1️⃣Q1实现营收6.9亿，归母净利润约8400万，其中因汇兑损失所致的财务费用达1800万元（25年同期为负），另有信用减值约680万元，若加回则公司#经营性利润达1.1亿元！ 2️⃣Q1公司毛利率同比+1.38%，净利率同比+0.08%，亦说明公司MPO业务在游光纤涨价情况下充分受益于藤仓保供，叠加FAU/MMC/SWR等高毛利产品收入占比增加带来的产…
Bloom Energy 26...
Bloom Energy 26Q1业绩大超预期，盘后股价历史新高-0429 1、BE26Q1 营收7.51亿美元，大超此前5.4亿美元预期、同比+130%。同时实现首季度扭亏为盈利7070万美元。 2、#上调全年业绩指引，26全年收入指引从31-33亿美元上调至35-38亿美元，也即平均增速由同比60%上调至80%。毛利率由32%大幅上修至34%。 3、#上修全年产能规划至5GW，此前公司此前25Q4表示预计26年底产能将提升至2GW，…