二月麦
【国金电新_风电】大金重工推荐...
【国金电新_风电】大金重工推荐更新：新签40亿船舶订单，看好公司大海工战略加速落地 4月23日晚，公司发布公告宣布与挪威船东公司Seatankers及希腊船东Danaos签署了多份《 散货船建造合同》，总计将为两家企业设计、建造、交付4+4艘210000DWT（载重吨）的散货船，合同总金额约分别为2.94 、2.97亿美元（折合人民币共计约 40.58亿元），以上订单预计将于2028-2029年分批交付。 投资建议：按照10%净利率假设…
[红包]【菲利华】2025A&...
[红包]【菲利华】2025A&2026Q1点评：博观而约取，厚积而薄发-【长江军工】 [烟花]事件： 公司发布2025年报及2026一季报，公司2025A实现营业收入20.16亿元，同比增长15.76%，实现归母净利润4.43亿元，同比增长41.04%；2026Q1实现营业收入6.22亿元，同比增长53.04%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长36.77%。 [太阳]点评核心点： 2025石英电子布收入0.98亿元，扩产积极推进。半…
🔥众合科技：稀缺DFB/EML...
🔥众合科技：稀缺DFB/EML光芯片标的，供货华为、北美大客户 1️⃣EML光芯片是光模块上游核心紧缺物料，28年前物料已被预定完毕。DFB为最常用CW光源，也是EML核心部件，高功率CW DFB订单排至27年底，交付周期18-24个月。 2️⃣众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料（磷化铟/砷化镓）生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号，公司VCSEL/DFB/EEL（EML）芯片用于光模块、数据中心。…
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❗【天风电新】新雷能调研更新：...
❗【天风电新】新雷能调研更新：AI服务器电源加速放量，新增商业航天载荷电源 0423 ——————————— 🌼AI服务器电源：新雷能深圳Q1收入近亿，#同比翻倍；月产能达20万只，已达ADI要求，7月份将提升至30万只/月；马来西亚新产能26H2-27H1投产，下游客户供不应求。 1、二次电源：#独家供应ADI出货北美头部CSP厂商；2kw产品26Q2开始交付贡献额外收入； 2、三次电源：VPD垂直供电有自主专利，样品已经测试完成，…
【国金电子】三环集团：业绩超预...
【国金电子】三环集团：业绩超预期，关注MLCC涨价预期&SOFC放量 🌸26Q1公司实现营收26.81亿元，同比+46.25%；归母净利润7.91亿元，同比+48.48%；扣非归母净利润7.22亿元，同比+60.82%，盈利能力强劲。业绩超预期（普遍预期6.5-7，部分7e+），26Q1毛利率为43.5%，净利率为29.5%，维持在较高水平。 🌸业绩超预期原因主要系MLCC量增及毛利率提升，M…
【财通计算机】金山办公26Q1...
【财通计算机】金山办公26Q1点评：主业延续高增，AI驱动逐步兑现🔥 # 2026年Q1财务概览： ✔营业收入16.13亿元，同比增长23.95%。 ✔归母净利润21.95亿元，同比增长444.97%；扣非归母净利润21.71亿元，同比增长456.91%。利润高增主要受部分对外投资基金项目收益拉动；经调整归母净利润5.80亿元，同比增长32.17%。 ✔经营活动现金流净额0.60亿元，同比增长69.60%；研发投入5.72亿元，同比增…
【中泰电子|晶合集成】Q1营收...
【中泰电子|晶合集成】Q1营收同环比增长，涨价有望释放利润弹性 【26Q1】营收29.1亿元，同比+13.4%，环比+5.7%；归母0.5亿元，同比-62.6%，环比-67.1%；毛利率21.3%，同比-6pct，环比-3.2pct；归母净利率1.8%，同比-3.5pct，环比-3.8pct。 公司盈利能力短期承压，主要系：1）公司产品价格较去年同期下降，叠加固定资产折旧增加，整体毛利率短期有所下滑；②公司持有的交易性金融资产股价短期波…
260423新易盛一季报交流会
会议要点 1. 一季度业绩与财务情况 • 一季度净利润与营收：一季度净利润27亿元，与投资者预期存在差距；一季度营收80多亿元，与去年四季度基本持平、略多一点，符合年初产能分季度规划和预期。 • 财务费用（汇兑损益）：一季度财务费用较高，主要因人民币和泰铢本位币在一季度产生较大变动，导致汇兑损益对净利润产生直接影响，其中汇兑影响达五个多亿；汇兑损益并非全是已实现的，会随人民币和泰铢变动双向变化，一季度变动较为突出。 • ...
260423技术指标：总量因子...
260423技术指标：总量因子1-3天情绪见底 类似，多空指标可能出现一个 到达均值是否有反弹？ 观察一下，是否有机会，如果一把下去也做好准备。 按照经验这里应该有反弹，但也有小概率，一颗红心两手准备！
一日之间，多头阵地大面积失守 ...
一日之间，多头阵地大面积失守 今天数据最刺眼的一个数字： ，从2566只直接膨胀到3747只，全A近七成个股（68.2%）跌入最弱档位。昨天这个比例还是46.68%——单日恶化超过21个百分点，这不是阴跌，是踩踏式的均线系统崩塌。 ，单日跌幅1.15分，意味着大量原本处于中间地带（4-5分）的个股一夜之间被打穿多条均线。中间档几乎被清空：5分档从614只缩至212只，4分档从467只缩至234只——这些"犹豫区"的股票没有守住，而是整体…
市场状态：偏冷｜趋势信号：空头...
操作建议：去弱留强 动量温度：33.51 —— 偏冷 温度分位 （越高越热，越低越冷） 均线：MA5=54.46，MA20=55.62 → 信号：空头排列|加速降温 加速度（动量方向变化） 加速度均值 正加速占比 判断： 收缩之后常理1-2天情绪有修复动作 去弱留强
新易盛电话会议 汇兑为什么影响...
新易盛电话会议 汇兑为什么影响？以前比较好？ 交易是美元，本位币是人民币和泰铢，本位币一季度有比较大的变动，收入确认规模、汇兑损益有比较大的影响。 后续管控有改进吗？ 随着公司资金规模越来越大，公司在考虑做一些外汇的管理，目前也在做规划当中。一季度的是应该比较偶发的情况，也受到一些国际局势影响，我们在泰国本位币是泰铢，货币出现了一些波动，汇兑有明显数据上的变动，后续也会通过完善的方法，包括调整各种方式，减少汇兑波动。 营收端情况？ 今年…
**欧科亿&华锐精密一季报简评...
收入、利润、价格、毛利率均符合预期，没太多好说的。 关键是：【预付款项/预付比例=锁定原材料】+【存货】代表的【原材料库存】超预期 华锐精密：预付款项2.8亿+存货6.1亿 欧科亿：预付款项3.0亿+存货9.2亿。 显示刀具公司或拥有接近1年的原材料库存，今年业绩可期。
**4月23日电解液材料价格变...
1）环氧丙烷PO：上涨-250元/吨至10875元/吨，日涨幅-2.2%，周涨幅-10.6%。 2）碳酸丙烯酯PC：上涨-50元/吨至8750元/吨，日涨幅-0.6%，周涨幅-0.6%。 3）碳酸甲乙酯EMC：上涨-200元/吨至7400元/吨，日涨幅-2.6%，周涨幅-2.6%。 4）乙二醇EG：上涨8元/吨至4929元/吨，日涨幅0.2%，周涨幅-2.0%。 5）丙二醇PG：上涨-75元/吨至9675元/吨，日涨幅-0.8%，周涨幅…
**【杭叉集团】2026年一季...
【杭叉集团】2026年一季报快评：剔除汇兑影响后归母净利润+21%，电动化、智能化驱动下盈利中枢继续上移 归母净利润+9%，汇率波动下稳健增长 2026年Q1公司实现营业总收入49亿元，同比增长10%，归母净利润4.7亿元，同比增长9%，扣非归母净利润4.6亿元，同比增长11%。受益于智能化板块增长、海外电动化进程提速，公司渠道拓展、份额提升，营收稳健增长。Q1公司汇兑损失约0.42亿元，同比减少0.50亿元，剔除汇兑影响后、归母净利润…
**【hcdx】金盘科技：一季...
事件：公司发布2026年一季报，26Q1实现营收15.23亿元，同比+13.41%；归母净利润1.12亿元，同比+4.83%；毛利率25.74%，同比+0.81pct；净利率为7.33%，同比-0.59pct。 其中，海外销售收入实现6.18亿元、同比+67.55%，占营业收入的比例为40.57%；数据中心领域实现销售收入3.83亿元、同比增长103.77%。 整体订单情况：公司新签销售订单33.44亿元，比上年同期增长64.48%；截…
**周四舆情热度：一、芯片产业...
周四舆情热度： 一、芯片产业链-三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;氮气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（水发燃气、泰和科技、怡达股份、品高股份、和远气体、综艺股份、德龙汇能、华源控股等） 二、电力-工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（华电辽能、华电能源、广西能源、绿发电力、节能风电、晶科科技） 三、算力-今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（安诺其、品高股份、宏景科…
**4月23日复盘笔记：绿电/...
一、重磅财经信息 两部门：到2030年基本建立覆盖服务贸易多领域、全链条并适应服务贸易高质量发展需要的标准体系 二、大盘表现 沪指跌0.32%，深证成指跌0.88%，创业板指跌0.87%，科创50跌1.28% 沪深京三市成交额超过2.8万亿，较昨日放量超2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 绿电 一、《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》：大力发展非化石能源和新型储能，加快建设新型电力系统，科学布局抽水蓄…
**【金盘科技2026年一季报...
【金盘科技2026年一季报】公司一季度营业总收入15.23亿元，同比增长13.41%；归属于母公司所有者的净利润1.12亿元，同比增长4.83%；扣非归母1亿元，同比增长1.35%；基本每股收益0.25元，同比增长4.17%。