二月麦
NV：Rubin显著上量，...
NV：Rubin显著上量，首批Compute tray于4月开始确收，业绩增量贯穿整个Q2，＃其中胜宏4月CCL拉货环比翻三倍，鹏鼎二供地位稳固；Midplane方面近日开始起量，＃胜宏景旺为大份额供应商，沪电亦参与供应；
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🔥【国金机械】杰瑞股份：26Q...
🔥【国金机械】杰瑞股份：26Q1业绩超预期，继续强call杰瑞 ⭐ 事件：2026年4月16日，公司发布2025年报和26年一季度报，25年公司实现收入162.2亿元，同比+21.5%，归母净利润26.8亿元，同比+2.0%，扣非归母净利润26.8亿元，同比+11.7%； 26Q1实现收入32.9亿元，同比+22.5%，归母净利润5.9亿元，同比+26.3%，扣非归母净利润5.8亿元，同比+25.6%。 结论：26Q1大超预期，不考虑…
【国联民生军工】燃机展行业公司...
【国联民生军工】燃机展行业公司交流总结 需求：海外燃机需求自年初以来显著升温，近期海外询单频率、参与厂家数量及需求规模均在快速提升。目前大部分主机厂收到的意向询单规模已达产能的数倍。 价格：海外主流厂商燃气轮机产品价格近一年已实现翻倍上涨。国产燃机多数处出海询单阶段还没完全确定价格，整体较国内市场存在明显溢价。需求弹性较高的厂商，产品价格提升幅度可达到大几十百分比，也有部分公司出于海外市场拿份额角度考虑价格适当提升20%-30%。 北美…
建材】宏和科技2026年一季报...
建材】宏和科技2026年一季报点评：量价齐升，业绩高增 一季度业绩大幅增长。公司一季度实现营收4.4亿元，yoy+80%，qoq+39%；归母净利润1.4亿元，yoy+354%，qoq+122%；扣非归母净利润1.38亿元，yoy+401%，qoq+110%。 特种布是主要利润增量。一季度公司生产电子级玻纤布4688.10万米，yoy-6.4%；销售量4449万米，yoy-14.4%；单米均价9.78元，同比上涨116.85%。公司Q1…
**【大金重工】2026041...
1、曹妃甸二期 定位：由单一风电海工向全系列海洋工程拓展，覆盖油气、化工、海上施工安装船舶、浮体、制氢、海洋计算中心等。预计27年投产。总产值规划200亿。 2、欧洲风电母港 已签订母港4个，波兰（波兰+波罗的海，计划跟波兰国企成立合资公司）、丹麦（北海+波罗的海）、德国、西班牙（希洪港，西班牙海风集中区域）。 今年计划签订4个英国母港、1个丹麦母港，目标覆盖波罗的海、北海、英国西部及爱尔兰东部拟开发风场。 母港功能：货物集散、上下船服…
碳酸锂： 工业级SMM16.3...
碳酸锂： 工业级SMM16.35万/吨，+0.60万/吨，+3.8% 电池级SMM16.75万/吨，+0.60万/吨，+3.7% 国产99.5%16万/吨，+0.25万/吨，+1.6% 工业级百川16.3万/吨，+0.20万/吨，+1.2% 电池级百川16.7万/吨，+0.20万/吨，+1.2% 国产主流厂商16.625万/吨，+0.13万/吨，+0.8% 氢氧化锂： 国产15.3万/吨，+0.20万/吨，+1.3% 百川15.85万/…
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河南地区生猪产业调研情况 1...
河南地区生猪产业调研情况 1️⃣屠宰量方面，仍在增加，入库也有但不多。 2️⃣近期猪价“北高南低”原因：北方地区前期降重快，现下出栏压力减小，但南方地区前期降重慢，现下出栏压力仍大且当地喜食热鲜，缺乏冷鲜及入冻能力，宰量提升受限，故而猪价呈“北高南低”。 3️⃣出栏体重方面，北方降重意愿较前期减弱，部分企业开始控制出栏节奏，放缓降重速度，南方仍在积极出栏，但若后续价格上涨，降重动力将减弱。 4️⃣现金流方面，受访企业普遍反映暂无问题，若…
【凌玮科技】董事长交流心得：进...
【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计算机】0416 1️⃣目前客户：生益科技（暂时独供）、松下、台耀，台光、斗山目前还在送样； 2️⃣壁垒瓶颈：主要是技术代差，公司深耕化学法10年，具备技术绝对领先优势，核心看认证情况； 3️⃣竞争格局：目前化学法台光体系锦艺是大头（历史原因，但是技术能力还在进步），产能是问题，所以后面公司进入的概率还是比较大，海外主要问题在不扩产+贵（国内20w/t，海外100w/t），公司凭…
[红包]【大族激光】#2025...
[红包]【大族激光】 PCB驱动量价齐升，盈利质量全面改善 1️⃣PCB：AI服务器带动高阶PCB扩产，钻孔设备量价齐升，子公司利润暴增近3倍 AI服务器PCB层数跃升至34-50层，单板钻孔量翻倍、孔径缩小至50微米以下，机械钻孔与激光钻孔需求双升。2025年子公司大族数控营收57.73亿元（+72.68%），扣非归母净利润8.21亿元（+290.92%），毛利率从28.1%提升至35.1%，净利润率从9.0%提升至14.2%。公司作…
# AI服务器需求拉动AIPC...
# AI服务器需求拉动AIPCB量价齐升 在过去24小时内，AI PCB的投资叙事已从单纯的需求拉动深化至全产业链的成本与需求共振，市场焦点正从PCB板厂向上游的材料（铜箔、树脂、玻纤布）和被忽视的加工耗材（铣刀、钻针）转移。这一变化的背后是上游材料因结构性紧缺而全面涨价，同时AI服务器对高硬度、高厚度板材的加工要求，使得刀具等耗材用量呈指数级增长，这意味着产业链的利润正在向上游环节重新分配，拥有定价权的上游材料与核心耗材环节的盈利弹性…
# 5月锂电池行业排产预计环比...
# 5月锂电池行业排产预计环比增6% 在4月排产环比增长4-5%的基础上，最新的产业链数据显示5月电池排产将继续环比增长约6%，其中正极材料环节排产环比增幅更是接近15%，显著超出预期，这反映了储能与动力电池终端需求的持续高景气。这一结构性分化表明，产业链景气度正从全面修复转向部分环节供需紧张的阶段，需求韧性足以支撑上游材料环节的量价齐升，投资逻辑的重心也随之向上游材料端倾斜。关注：宁德时代/亿纬锂能（电池环节龙头，排产增速高于行业平均…
# 全球AI算力租赁价格持续上...
# 全球AI算力租赁价格持续上涨 过去24小时内，AI算力成本向应用层的传导被正式验证，继4月15日阿里云调价后，Anthropic于16日将其企业版定价由固定订阅转向按Token用量计费，这意味着AI应用厂商开始直接将高昂的算力成本转移给终端用户。这一变化证实了算力租赁高价格的可持续性，因为最终的价值和成本在产业链下游得到闭环，市场将重估算力租赁公司作为稀缺“算力资产”的长期持有价值和盈利能力，而非简单的短期租赁服务。关注：协创数据/…
# 中际旭创一季度净利增262...
# 中际旭创一季度净利增262%超预期 在公司提前披露财报的积极信号后，4月16日发布的业绩显示一季度净利同比激增262%，大幅超越市场预期。这一数据验证了全球AI算力资本开支正加速转化为光模块龙头的业绩兑现，800G产品持续放量与1.6T产品导入的逻辑得到强化，进一步巩固了AI硬件产业链的高景气度和增长确定性。关注：中际旭创/新易盛/天孚通信（光模块及上游元器件核心标的，行业龙头业绩验证板块高景气度），长光华芯（上游光芯片供应商，受益…
# 台积电上修全年收入增速至3...
# 台积电上修全年收入增速至30%以上 在4月16日的Q1业绩会上，台积电不仅营收和毛利率双双超预期，更关键的是将2026年全年美元收入增速指引从“接近30%”正式上修至“30%以上”。这一边际变化的核心驱动力是AI需求极其强劲，推动HPC业务收入占比已达61%，这确认了先进制程和先进封装的供给紧张已是结构性常态，为公司锁定了未来几年的增长路径与定价权。关注：ASML/LAM/AMAT(台积电资本支出明确指向520-560亿美元区间高端…
这是"地缘压制去除 + 政策催...
： ：九成个股上涨、模型A 1分档暴减 1250 只、弱→弱转移概率-24.6pp ： ——均线严格多头排列的股票几乎没增加 而非 5-7 分档，说明多数股票只是"从被压制到中性"，没到"结构性走强" （A -3.285、B -6.270、C -7.022），C 模型 Z 值几乎无变化——统计上仍处于下跌趋势中的反弹 ：宽口径 A/B 模型暴涨，严格 C 模型纹丝不动。这是典型的"风险溢价回吐 + 欠仓回补"型反弹， 。 ：这种"单日 …
**4/16 周四**：沪指+...
**4/16 周四**：沪指+0.7%、深成+2.05%、**创业板+3.17%（近 11 年新高）**，近 5000 只个股上涨（九成）。核心催化： 1. **地缘逻辑逆转**：美伊局势缓和，特朗普称战争"结束"，避险情绪降温，风险溢价回吐； 2. **证监会 4/10《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》持续发酵**（增设第四套上市标准+创业板股指期货）； 3. **国办 4/14 创新药价格政策继续催化**医药链； 4…
一根深蹲后的反抽，量能分布从"...
今日最具决定性的变化发生在 ：熊市模型 1 分个股从昨日 2480 只骤降至 1230 只， ，占比由 45.14% 腰斩到 22.37%。这是本周第一次最弱档比例跌回 1/4 以下，意味着昨日那根"泥沙俱下"的流动性踩踏已被强力修复。 与之对应的是 ：熊市模型 4 分扩张 541 只（893→1434），成为今日的"主力安置区"；牛市模型 4、5、6 档合计增加 412 只。这说明接回去的筹码并没有一步到位进入强势，而是 ——典型的情…
260416技术指标：偏热，这...
260416技术指标：偏热，这个毋庸置疑，看看时候来一个像样的波动。。。。。 市场状态：偏热｜趋势信号：多头排列|加速升温｜