二月麦
260416技术指标：快接近高...
260416技术指标：快接近高潮了，高位你知道怎么办呢？，不要一次又一次不记得教训........
🐮【XBDX】#大金重工 #...
🐮【XBDX】 # 调研及重点推荐：积极拥抱大海工，做出海海工龙头 庆祝重大变化： 1、 上修订单指引，目标全年300亿船订单（预计200亿商船、100亿海工船）+200亿风电订单。当期已获取约100e+海工船订单及15E美元+商船订单。 2、 当前盘锦基地共2个船坞，明日KING 2下水，KING 3预计5月下水。后续还会有工公司的三型船落地。 3、 曹妃甸二期目标大海工，产能预计今年年底试生产，27年达产，27年以后全线达产。具备…
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260416金海通纪要
会议要点 1. 2026年一季度业绩概况 • 核心财务数据：2026年一季度营收2.11亿元，同比增长121%，环比增长31%；净利润8300万元，同比增长222%，环比增长60%。 • 资产与净资产：截至3月末，公司资产23.57亿元（较上年末增长9%），净资产17.08亿元（较上年末增长6.8%）。 • ...
**坚定积极看好国产算力二季度...
国产模型与Tokens的变化是需求侧来源，字节单日tokens消耗达到120万亿（相较于去年年底接近翻倍，seedance贡献较大）、智谱年内ARR大超预期，国内的模型进步和用户使用习惯在26年达到拐点，需求侧斜率我们认为还会继续往上，需求缺口非常大。主要原因包括seedance正式公测、国内各种应用端包括AI-coding处于爆发期、Agent拐点将近。 一季度的IDC/算力租赁先行，我们底部推荐并持续看好；二季度我们开始看好国内芯片…
台积电（TSM）26Q1业绩速...
台积电（TSM）26Q1业绩速览：当季业绩超出预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1）当季营收11341亿新台币（同比+35%，环比+8%），对应约359亿美元，高于公司此前指引346-358亿美元（按汇率31.6），且高于彭博一致预期11232亿新台币（对应约355亿美元）。 2）当季毛利率66.2%（同比+7.4ppts，环比+3.9ppts），高于公司此前指引63%-65%，且高于彭博一致…
【国联民生海外】台积电26Q1...
【国联民生海外】台积电26Q1业绩速递：毛利率超指引上限，AI需求持续强劲，上调全年增速指引 整体业绩：2026Q1营收 359亿美元，环比+6.4%，同比+40.6%，略超指引上限；毛利率 66.2%，环比+3.9个百分点，超越彭博一致预期（64.5%）；营业利润率 58.1%，环比+4.1个百分点，同比+9.6个百分点；调后EPS 0.70美元，超越彭博一致预期（0.66美元）。 分制程看：Q1 3纳米制程晶圆收入占比 25%，5纳…
周四舆情热度： ①算力租赁-...
周四舆情热度： ①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（圣阳股份、润健股份、美利云、首都在线、协创数据、东方国信、宏景科技等） ②商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；亚马逊计划以约116亿美元收购全球星；（信维通信、天银机电、航宇微、昊志机电、祥明智能、首都在线、航天工程等） ③锂电池-宁德时代一季度营收1291亿元，同比增长5…
20260416今日段子汇总 ...
20260416今日段子汇总 1、宏景科技：企业微信支持openclaw接入；2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同 2、锦鸡股份：子公司英智创新已实现1744P算力组网并签署租赁合同，正推进一期2000P及远期10000P智算网络，形成染料与算力双主业 3、品高股份：国内专业的云计算及行业信息化服务提供商；公司拟投资4亿元认购江原科技，合计持有其15.4182%股权，后者主营算力卡，作为核心算力硬件提供给AI一体机客户…
【华西中小盘】台积电法说会看好...
【华西中小盘】台积电法说会看好大尺寸CoWoS，重视SiC 4.16台积电法说会，公司重点介绍了AI需求的超预期，进而实际业绩高于此前指引。 未来路线上更多讲的是先进封装，重点提到核心是要发展CoWoS大尺寸的封装（集成更多GPU、HBM），目前产能很紧。 🌟值得注意的是： 提到AI芯片在CoWoS面临的翘曲、散热问题（核心是AI芯片功率高太热），台积电表示已经积累了很多经验，有信心解决所有问题。 ➠SiC的材料特性，在散热、应力、大…
【今日投资舆情热点】 1）锂电...
【今日投资舆情热点】 1）锂电池：宁德时代一季度营收1291亿元，同比增长52.45%，归母净利润207亿元，同比增长48.52%。 2）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。 3）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。 4）机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。 …
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4.16台积电法说会：AI数据...
4.16台积电法说会：AI数据中心CPU成核心增量，先进制程产能全面吃紧 公司明确AI需求超预期驱动业绩再超指引，并首次强调：CPU在AI数据中心基础设施建设中的战略地位持续跃升，已成为算力体系不可或缺的核心环节 。 未来路线上，先进制程（N3/N2/A16）是CPU增长的核心引擎： - N2（2nm）：已大规模量产，良率优异，2026年产能已售罄、2027年基本锁定，苹果、英伟达、AMD、云厂商自研CPU大量抢占产能。 - N3（3n…
4月16 日复盘笔记：算力租赁...
4月16 日复盘笔记：算力租赁/锂电/机器人/燃气轮机/矿产资源/算力硬件等 一、重磅财经信息 ①一季度国内生产总值同比增长5.0% ②3月份规模以上工业增加值同比增长5.7% ③3月份社会消费品零售总额41616亿元，同比增长1.7% ④1-3月份全国固定资产投资（不含农户）102708亿元，同比增长1.7% ⑤1-3月份全国房地产开发投资17720亿元，同比下降11.2% ⑥3月份，一线城市房价环比显著回暖： 一线城市新建商品住宅销…
#【中际旭创】 Q1超预期！！...
Q1超预期！！ Q1收入195亿+192%，归母净利润57亿+262%；毛利率46%+9PCT，净利率29.4%，+6PCT。
【东吴通信&海外团队 张良卫/...
【东吴通信&海外团队 张良卫/欧子兴】中际旭创26Q1业绩速览 2026Q1营收195.0亿元(YoY+192%) ；归母净利润57.3亿元(YoY+262%) ；扣非归母57.2亿元(YoY+265%) 。 利润率：Q1毛利率46.1%(YoY+9.3pct，QoQ+1.6pct)，归母净利率29.4%(YoY+5.7pct，QoQ+1.7pct) ，盈利能力显著扩张；定价权、产品结构优势与规模效应获验。 费用端：规模效应显现。销售、…
**继续维持龙头主升判断** ...
我们本轮多次强调xc、xys在NPO的超预期进展。除NPO外，xc、xys在O整机方面的进展也非常值得期待。今晚旭创发布q1业绩，我们预计后续催化不断，持续看多！欢迎交流
**hcdx锂电排产更新：5月...
电池环节：4月行业整体预计206.5GWh，同比+58%，环比+4%，5月行业整体预计218.8GWh，同比+63%，环比+6%。 Top1预计88.8GWh，同比+74%，环比+8% Top2预计29.4GWh，同比+8%，环比+5% Top3预计12.6GWh，同比+51%，环比+2% 碳酸锂环节：4月行业整体预计11.1万吨，环比+4%，5月行业整体预计11.1万吨，同比+54%，环比+0%。 铁锂环节：4月行业整体预计45.0万…
260416鼎泰高科一季度纪要
会议要点 1. 产品价格调整与成本传导 • 一季度价格调整：一季度主要调整小钻价格，极小部分未调或调价幅度不足的小钻将在二季度补充调整。 • 二季度价格调整：二季度开始调整中大钻价格，因中大钻材料成本占比高、二季度成本增幅明显。 • 三季度价格预期：三季度可能有新一轮价格传导，需综合成本传导和供需关系调整，具体幅度暂未确定。 • ...
260416ASML纪要
会议要点 1. 2026年第一季度财务业绩 总净销售额：2026年第一季度总净销售额为88亿欧元，符合指引。 系统净销售额：系统净销售额为63亿欧元，其中EUV系统销售额超过41亿欧元（含2台HighNA系统），非EUV系统销售额超过21亿欧元；逻辑业务占49%，存储业务占51%，几乎各占一半。 ...