二月麦
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# 大商所生猪期货主力合约日内...
# 大商所生猪期货主力合约日内涨近5% 4月15日，在现货猪价跌至历史低位、行业供给持续过剩的背景下，大商所生猪期货主力合约却出现日内近5%的强劲拉升。这一盘面异动表明，资金正从交易短期供需现实转向抢跑下半年的反转预期，核心逻辑在于深度亏损正加速行业产能去化，当前的价格底部被视为布局远期供需格局改善的最佳窗口。关注：牧原股份/温氏股份/新希望（行业龙头，有望在周期反转中凭借成本优势和规模效应实现盈利弹性最大化），巨星农牧/新五丰（具备较…
# 申通快递Q1单票利润预计同...
# 申通快递Q1单票利润预计同比翻倍 昨晚（4月14日）申通快递发布的Q1业绩预告大幅超预期，在剔除丹鸟业务亏损后，其核心快递业务单票利润同比翻倍至8-9分钱，打破了传统淡季的盈利下滑魔咒。这一数据验证了行业反内卷下价格战缓和的持续性与盈利传导效果，市场正因此全面上修对整个快递板块二季度及全年的利润预期，板块的估值切换行情已经启动。关注：申通快递/圆通速递（反内卷下业绩弹性最大），中通快递（龙头地位稳固且重视股东回报），韵达股份（困境修…
【广发机械】鼎泰高科Q1业绩点...
【广发机械】鼎泰高科Q1业绩点评：业绩超预期，盈利能力大幅提升！ #Q1业绩超预期、净利率显著提升。公司发布一季度预告，Q1实现收入8.14亿，同比+92.33%，归母净利润2.61亿，同比+259%，超出我们此前预期。盈利能力显著提升，毛利率53.25%，同环比分别+15.2pct/+7.26pct；净利率31.96%，同环比分别+14.92pct/+10pct。 #利润率大幅提升得益于钻针均价显著增长+刀具等业务显著改善。公司Q1钻…
🌊鼎泰高科2026Q1超市场预...
🌊鼎泰高科2026Q1超市场预期！【长江机械-赵智勇团队】 1、公司26q1营收8.14亿元，同比+92%；归母净利润2.61亿元，同比+259%，环比+72.8%，远超市场预期！ 2、26Q1公司整体毛利率53.25%，同比提升15.2pct，环比提升7.25pct。净利率31.96%，同比提升14.92pct，环比提升10pct！ 3、钻针业务情况：26Q1钻针营收5.16亿元，占比63%。出货量3.5亿支，测算均价约1.47元，…
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最近业绩预增的都是星球之前，全...
最近业绩预增的都是星球之前，全面覆盖的...............
据网传纪要，本周某大厂B300...
据网传纪要，本周某大厂B300集群租赁长单价格涨价10%，整体对应单一集群利润提升1.5亿/年。H100目前1年期租约价格已经上涨至9万/月，美股NBIS新高。NCP拿卡:指通过NCP认证渠道采购B300。
宁德时代一季度业绩炸裂，净利润...
宁德时代一季度业绩炸裂，净利润207.38亿元，同比增长48.52%。按照这个业绩增速，宁王今年大概率赚1000亿，现在市值2万亿，20倍PE确实是不贵的！ 今晚宁王还放了两个利好，一是将于4月21日19:00举办2026年宁德时代超级科技日，据说会有比较惊艳的产品，拭目以待；二是300亿元设立时代资源集团，向上游关键原材料扩张，这是要全产业链吃通啊。 前几天我发过北向资金持仓市值，外资持有宁德高达3058亿元，第二名的茅台才851亿元…
20260415 宁德时代20...
：2026年一季度实现总营收1291亿元，同比增长52.45%；归属上市公司股东的净利润207亿元，同比增长48.52%。期末货币资金及交易性金融资产合计超4100亿元；总资产首次突破1万亿元，达到10463亿元。动力储能电池销售总体同比增速超60%。根据SNE数据，2026年1-2月全球动力电池使用量市占率40.5%，同比提升1.8pct；中国地区市占率32.1%，同比提升2.2pct。根据中国动力电池联盟数据，一季度国内装机量市占率…
#国产算力产业进展更新 沐曦...
#国产算力产业进展更新 沐曦通过芯原订的产能上修到40-50万颗，上半年推进顺利，三星系产能充裕。 CSP今年十分缺卡谁有买谁，同步验证到加单，zj 新增100e框架协议。 缺卡的情况下加单应该会持续，属于卖方市场，可按照产能推算。对应沐曦营收240-300亿，芯原订单80-100亿。
🍉【DB电新】中国巨石业绩超预...
🍉【DB电新】中国巨石业绩超预期，台光大涨5%叕创新高，电子布就是小存储-04.15 🍒台光大涨5%叕创新高，CCL及上游走大趋势。谷歌&亚马逊asic芯片大幅加单，rubin拉货开始。订单爆满，台光产能要扩一倍。需求大幅上修，CCL及景气度上行。#台光放心冲，#电子布永相随。台光年初至今涨幅131%，#PE-TTM是93倍。台光3月涨幅6%，4月涨幅46%。相对于台光涨幅，电子布显著低估。 🍒中国巨石一季报超预期，电子布涨价刚开…
【超预期】鼎泰高科2026年4...
【超预期】鼎泰高科2026年4月15日晚间发布一季报，一季度营业总收入8.14亿元，同比增长92.33%；归属于母公司所有者的净利润2.61亿元，同比增长259.0%；基本每股收益0.64元，同比增长255.56%。
中国巨石26Q1业绩超预期 巨...
中国巨石26Q1业绩超预期 巨石预告26Q1预增：归母净利润11.69~13.15亿元，同比+60~80%，环比+62~83%；扣非归母净利润11.91~13.40亿元，同比+60~80%，环比+37~54%。 业绩拆分测算：1）粗纱：Q1风电纱、热塑纱长协提价落地，测算粗纱吨净利已修复至近1000元，产销维持高位，销量预计82万吨左右。2）电子布：需求高景气且公司织布机充足，销量预计环比提升至2.7亿米+，据卓创，7628厚布单季度含…
4月15日，中国巨石(6001...
4月15日，中国巨石(600176.SH)披露2026年第一季度业绩预告，预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为11.69亿元至13.15亿元，与上年同期相比，将增加4.38亿元至5.84亿元，同比增加60%至80%。同时，公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.91亿元至13.4亿元，与上年同期相比，将增加4.47亿元至5.95亿元，同比增加60%至80%。 本期业绩预增的主要原因…
【华泰全球科技】ASML（AS...
【华泰全球科技】ASML（ASML.US）1Q26业绩点评：存储超级周期兑现，韩国出货额创历史新高，关注中国政策风险 ASML公布1Q26业绩，1Q26营收87.67亿欧元（同比+13%/环比-10%），符合彭博一致预期；毛利率53%达指引上限；净利润27.57亿欧元，超彭博预期7.7%。 FY26全年收入指引上调至360-400亿欧元（前值：340-390亿），毛利率指引51%-53%不变。核心看点：1）韩国区销售28.26亿（同比+…
周三舆情热度： ①算力租赁-...
周三舆情热度： ①算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（宏景科技、首都在线、弘信电子、协创数据、利通电子等） ②创新药-国.务.院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，意见提出，促进创新药多元支付与价格合理形成。（荣昌生物、君实生物、诺诚健华、信达生物、复星医药、美诺华等） ③商业航天-亚马逊计划以约116亿美元收购全球星，将使其能够打造自主的直连终端卫星通信系统，预计将于2028…
【东北计算机】20260415...
【东北计算机】20260415【台光电、台耀、联茂等高阶PCB材料供应商陆续涨价，最高调涨40%。】 —————————————— 1.李飞飞世界模型上线3D图像渲染器Spark 2.0。（来源:财联社AI daily） 2.阿里云宣布：DDoS防护产品涨价。（来源:财联社AI daily） 3.千问AI眼镜S1今日开售。（来源:财联社AI daily） 4.台光电、台耀、联茂等高阶PCB材料供应商，近期均已陆续与客户沟通高阶CCL涨价…
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转：市场把最近的 CCL 涨价...
转：市场把最近的 CCL 涨价潮普遍解读为”AI 需求景气、产业链向好”。这个解读漏掉了真正在驱动这轮涨价的两个供给端事件，而它们决定了涨价不是一两个季度的事情。 第一个事件是 SABIC 沙特 PPO 工厂停产。SABIC 占全球 PPO 份额七成，沙特工厂因天然气问题影响 25–30% 产能，叠加中东局势抬高甲苯成本。SABIC 已经把 PPO 单体从 65 万元/吨提到 100 万元/吨，ODV 碳氢从 180 提到 250 万元…