二月麦
还是有点东西的
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各类资产的反应方向非常清晰——...
各类资产的反应方向非常清晰——典型的地缘风险回摆交易： 原油：最直接的冲击标的。布伦特回到102.5美元/桶，WTI 104.4美元/桶，日内涨幅约7%。此前两周停火谈判预期曾把油价从高位砸下来约15%，现在回吐了部分"和平溢价"。霍尔木兹海峡正常通行量约2000万桶/天（全球海运原油的20%），目前基本中断，波斯湾产油国已减产800-1000万桶/天。 美股期货：下跌1%。上周三大指数刚创下去年11月以来最佳单周涨幅（停火乐观情绪驱动…
伊朗伊斯兰革命卫队表示，任何接...
伊朗伊斯兰革命卫队表示，任何接近霍尔木兹海峡的军舰都将被视为违反停火协议，并将遭到强力打击。 (金十数据APP)
伊朗革命卫队：霍尔木兹海峡允许...
伊朗革命卫队：霍尔木兹海峡允许非军事船只通过 当地时间4月12日，伊朗伊斯兰革命卫队发布第59号公告，称在遵守相关特定航行准则的前提下，霍尔木兹海峡允许非军事船只通过。声明表示，任何国家的军事舰艇无论以何种名义或借口，只要试图接近霍尔木兹海峡，都将被视为违反停火协议，将遭到伊斯兰革命卫队海军严厉、强硬的回应。
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# 分散染料价格持续上涨新 ...
# 分散染料价格持续上涨新 截至4月12日，染料市场出现关键边际变化，此前报价与成交价的背离开始收窄，进入4月后分散染料实际成交价已提涨至2.6万元/吨，活性染料更因H酸供给紧缺而飙升至3.2万元/吨。这一轮由下游低库存和需求预期修复驱动的涨价，标志着价格传导正从报价转向实际成交，意味着行业龙头在经历压力测试后其定价权得到市场验证，盈利拐点已获确认。关注：浙江龙盛/闰土股份（分散与活性染料双龙头，掌控上游核心中间体，深度受益于本轮价格传…
# AI芯片军备竞赛加剧PCB...
# AI芯片军备竞赛加剧PCB上游材料涨价新 过去24小时内，市场对上游材料涨价的解读已从利润挤压的担忧转向对价格传导能力的甄别，CCL和AI PCB环节的逻辑被重估。CCL凭借其更优的产业格局被证实具备涨价溢价能力，而高端AI PCB的供应链紧张则被视为国内头部厂商凭借保供能力抢占份额的战略机遇。关注：金安国纪/生益科技/华正新材（CCL环节议价能力强，有望实现涨价溢价），圣泉集团/东材科技/呈和科技（受益于PPO等高端树脂国产替代与…
# 谷歌新TPU功耗攀升倒逼液...
# 谷歌新TPU功耗攀升倒逼液冷方案 4月12日，市场确认谷歌将其2026年TPU出货量预期从430万片上调至600万片以上，其背景是新一代TPU v7/v8芯片功耗攀升至980W，已强制要求100%采用液冷方案。这一变化将液冷从一个可选技术路线转变为确定性的、规模化放量的需求，由于新增出货量几乎全部为液冷芯片，对应需求近乎翻倍，且要求供应商5月产线启动、6月开始出货，产业链进入业绩兑现的加速期。关注：英维克/申菱环境（系统级供应商，深…
# 上海二手房单日成交量创五年...
# 上海二手房单日成交量创五年新高新 4月11日，上海二手房市场在3月“小阳春”行情基础上，单日网签量达1632套，再度刷新五年高点，显示出节后需求释放和政策效应的持续发酵。这一数据验证了上海楼市的修复动能并非单纯的“以价换量”，而是伴随着挂牌量下降和价格企稳的供需结构优化，表明核心城市资产的率先企稳预期正在强化。
伊朗伊斯兰革命卫队海军发布无人...
伊朗伊斯兰革命卫队海军发布无人机监控画面，强调目前霍尔木兹海峡内所有的船只活动都在其武装部队的严密监控与完全掌控之下。 伊朗革命卫队海军发出警告称，“任何错误的举动，都将使敌人陷入海峡中致命的漩涡”。
特朗普：伊朗人并没有离开谈判桌...
特朗普：伊朗人并没有离开谈判桌，我预测他们会回来，并给我们想要的一切。
特朗普接受福克斯采访 美国总...
特朗普接受福克斯采访 美国总统特朗普：我们将封锁霍尔木兹海峡，这需要一点时间 美国总统特朗普：封锁措施将类似于对委内瑞拉采取的措施。 美国总统特朗普：布设水雷是伊朗能采取的有限手段之一。 美国总统特朗普：清理（霍尔木兹）海峡不会花太长时间。 美国总统特朗普：与伊朗的会谈在最后“非常友好”。 美国总统特朗普：北约现在愿意帮助维护霍尔木兹海峡的安全。我们认为，众多国家将会在这方面帮助我们。 美国总统特朗普：我们也在调集更多传统扫雷舰，据我了…
特朗普：关于对向伊朗供应武器的...
特朗普：关于对向伊朗供应武器的国家征收50%关税的评论包括中国。
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美国总统特朗普：一旦局势平息，...
美国总统特朗普：一旦局势平息，石油和天然气的价格最终会降低 美国总统特朗普：石油和天然气的价格在中期选举前可能会更低，也可能稍微高一点。 美国总统特朗普：美国可能会打击伊朗的海水淡化厂和发电厂。 美国总统特朗普：战争爆发之后，股市实际上没跌多少。 美国总统特朗普：说实话，油价涨幅并没有我预想的那么大。 美国总统特朗普：关于对向伊朗供应武器的国家征收50%关税的评论包括中国。 美国总统特朗普：如果我发现中国向伊朗提供武器，就对其征收50%…
特朗普：如果我发现中国向伊朗提...
特朗普：如果我发现中国向伊朗提供武器，就对其征收50%的关税。
玛丽亚·巴蒂罗姆：你前几天说过...
hcdx 东方电缆更新： 🍁...
hcdx 东方电缆更新： 🍁十五五产能规划：2026南部（阳江）基地全面投产，产值30亿。到2028年，形成东/南/北三大基地，产能储备翻倍，达到200亿产值。 🍁市场：国内十五五规划纲要提出年均新增10gw。国际市场目前在跟踪项目超百亿。 🍁4月初现场调研排产情况：生产繁忙，三山岛柔直项目正在码头装船，库存商品也基本以高附加值500kV交直流缆为主，交付结构优化。 🍁油气缆潜在需求增加：近期油价上涨，油气平台脐带缆询单量显著增…
【长江电新】平高电气2025年...
【长江电新】平高电气2025年年报分析：超特高压产品交付提升，盈利能力持续增强 1、2025年，公司全年营收125.2亿元，同比+0.9%；归母11.2亿元，同比+9.4%；扣非10.9亿元，同比+10.1%。单季度看，公司2025Q4营收40.8亿元，同比-9.6%；归母1.4亿元，同比-17.2%；扣非1.2亿元，同比-19.5%。 2、收入方面，公司2025年全年高压板块收入77.47亿元，同比+0.64%；配网板块收入32.64…