二月麦
260413电子布纪要
会议要点 电子布板块整体投资逻辑 核心主线为涨价周期：市场资金聚焦涨价品种，电子布与光模块、铜箔、PPO树脂等同属涨价周期板块，且基本面强劲，不惧宏观波动，波动率下降，类似去年的CPO板块。 AI材料对日本替代加速：2026年是AI材料对日本加快替代的关键年份，相关产业链持续性看好。 传统电子布基本面分析 ...
260413锂纪要
会议要点 碳酸锂板块的投资逻辑与定位 板块定位：碳酸锂被视为有色板块内部的避风港，其价格主要受本品种供需影响，金融属性相对较少，对宏观判断要求较低；驱动资金以成长属性资金（如电新类资金）为主，投资决策更独立，存在走独立行情的机会。 核心驱动逻辑：分析聚焦于矿山变化、动力/储能排产等行业中观因素，而非宏观或金融属性因素。 ...
260413锂电纪要
会议要点 锂电行业核心变量分析 需求结构变化：锂电需求中车端与储能占比从去年预期的7:3调整为当前排产的6:4；储能需求预期全年增长50%-60%，市场共识度较高；车端需求分歧集中在国内新能源乘用车销量，此前市场普遍预期2026年国内新能源乘用车销量下滑5%-15%（主要因宏观经济、高渗透率、购置税减半政策）。 ...
4月13日复盘笔记：CPO/光...
4月13日复盘笔记：CPO/光通信/锂电/液冷/算力租赁/玻纤/算力芯片/光伏等 一、重磅财经信息 ①霍尔木兹海峡船舶通行再次完全中断；Onyx称如果美国真的封锁霍尔木兹海峡 油价或涨至每桶150美元。 ②特朗普罕见承认：11月中期选举前油价或维持高位。 二、大盘表现 沪指涨0.06%，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.80%，科创50涨0.79% 沪深京三市成交额超过2.1万亿，较上一交易日缩量约1700亿。 三、强势板块和个股分析…
【东财策略】每日复盘20260...
【东财策略】每日复盘20260413 一、市场概况 [太阳]4月13日A股三大指数集体收涨，创业板指再创2021年12月以来阶段新高。截止收盘，沪指涨0.06%，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.80%。沪深京三市成交额超过2.1万亿，较上一交易日缩量约1700亿。 二、行业表现 [太阳]分行业看，申万一级行业中，建筑材料（+2.81%）、电力设备（+1.22%）、钢铁（+1.21%）、综合（+1.17%）、农林牧渔（+1.11%）领…
老用户续期优惠券，先到先得 ...
老用户续期优惠券，先到先得 5月可用，数量不多.....
传： 澳洲各个矿山反馈不一 ...
传： 澳洲各个矿山反馈不一 有的反馈买油困难了 有的反馈有长协不影响。目前小的有开始停的，Nathen river产能200万吨。
交易台 – 高盛中国午报 上...
交易台 – 高盛中国午报 上证综指 -0.17% 科创50 +0.91% 上证50-0.18%创业板指+0.39% 沪深300-0.12%中证500-0.22% A股总成交额(万亿人民币)1.41，环比下降6.6% 受中东局势再度紧张影响，中国市场走低，但地区市场的表现较以往更为坚挺。存储芯片板块持续走强，紧随美股同行的势头。包括 CPO、PCB在内的其他TMT板块也受到追捧。新能源板块继续获得关注，宁德时代在1季度业绩公布前继周五行情…
【上午盘面结构综述】 一，盘...
【上午盘面结构综述】 一，盘面最强主线：算力 二，连板结构梳理： 液冷。康盛股份2板 锂电。圣阳股份3板 股权。华远控股5板，长源东谷4板，金融街2板 燃气。美能能源2板 三，题材板块梳理： 1.算力 光通信。瑞斯康达，科瑞技术，泰晶科技，c红板，智立方，优讯股份，仕佳光子 电子布，宏和科技，中国巨石，中材科技，国际复材，凌玮科技，生益电子 2.新能源 锂电。圣阳股份，维科技术，天华新能，博力威 光伏。国晟科技，德业股份，琏升科技，中信…
从光到布，今天电子布在涨什么-...
从光到布，今天电子布在涨什么-因为确认taco！最新变化-台光还要涨价！--AI新材料更新0413 #信息等级：重要（3个等级：重大/重要/日常） #确认TACO，美国神话不再，电子布估值弹性大、基本面最铁的品种之一 1、【宏和】 【定位】CTE必选，反弹先锋 【近况】出货最新30万米/月cte，2月是25，后面放量、斜率会很陡。今年英特尔、闪迪都来谈过。CTE 1月涨过20%，现在有提价15%的预期。 2、【国际复材】 【定位】二代布…
【长江军工】巴基斯坦与中国可能...
【长江军工】巴基斯坦与中国可能达成120亿美元防务协议，持续看好今明两年军贸订单密集落地 【事件】据伊斯兰堡时报2026年4月13日报道，巴基斯坦和中国很可能达成一项具有里程碑意义的120亿美元防务协议，该综合方案包括40架J-35A、6架KJ-500预警机，以及多套HQ-19防空系统。 【点评】巴基斯坦为中国第一大军贸客户国，2015-2024年中国军贸订单60%以上份额去向为巴基斯坦，巴基斯坦亦为中国装备最大展示舞台，2025年5月…
特朗普：美国将于美国东部时间4...
特朗普：美国将于美国东部时间4月13日上午10点封锁进出伊朗港口的船只，感谢你对此事的关注
🌟天风机械｜锂电设备：储能需求...
🌟天风机械｜锂电设备：储能需求&排产亮眼，业绩期与CIBF有望引领新一轮行情0413 排产亮眼、储能持续高景气度&扩产量上修 👉据真锂研究数据，行业5月预计排产量接近220GWh，同比大增60%，环比增长6%，旺季增长势头远超市场预期。5月Top1企业预计排产接近90GWh，同比增长约75% 👉3月底-4月初亿纬两周连发3个投资公告，拟于广东/福建/湖北合计新建180GWh产能。据先导一季报电话会，公司26M1-2新签订单超过25…
中国巨石及玻纤板块大涨简评（国...
中国巨石及玻纤板块大涨简评（国泰海通建材鲍雁辛团队）20260413 我们首推中国巨石今日涨停，同时玻纤板块行情较强，我们判断主要仍基于板块强涨价预期，和强一季报兑现能力。 #两个持续涨价的良性信号： 1）产业链极低库存： 电子布厂家-CCL链条上都几乎空库，大厂7628库存仅4-5天，同时下游CCL厂家手上也没有电子布库存； 2）CCL强稼动率： 大厂目前订单量在1-1.5个月，连续7、8个月保持强接单能力，没有看到稼动率的走弱； #…
【国盛计算机】海光信息：坚定国...
【国盛计算机】海光信息：坚定国产算力主旋律，“双芯驱动”增长动能强劲 🔥#CPU价值重估：国产x86架构关键生态位，产品端性能持续提升。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠。 🔥#DCU供需两旺：单卡迭代+生态互联+工程化落地，订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现，收入持续保持高增速，产品x86授权具备稀缺性，DCU产品迭代正常推进中。生态侧兼容全球主流生态，构建从芯…
各位领导好，八点电话会，贡献核...
各位领导好，八点电话会，贡献核心增量要点如下： # 日东纺加快退出E-glass业务，“电子布飞轮效应”已成！ 作为Low Dk／Low CTE全球“垄断级”的存在，日东纺战略转向T布和LDK电子布，导致普通超薄/极薄市场供应缩减，超薄/极薄缺货涨价，7628企业转产超薄/极薄，7628供应缩减，7628涨价——“电子布飞轮效应”已经形成！结合我们之前用电子布包装视角判断的下游CCL原料降库事实，普通电子布（7628+超薄/极薄）涨价依…
特朗普：霍尔木兹海峡正在发生非...
特朗普：霍尔木兹海峡正在发生非常好的事情。 特朗普谈及伊朗时指出：他们的大部分布雷艇都不见了。 特朗普：我们的石油储量比俄罗斯和沙特阿拉伯加起来还多。 特朗普：伊朗不会拥有核武。 特朗普重申对北约非常失望。
特朗普表示，伊朗停火协议继续有...
特朗普表示，伊朗停火协议继续有效。
特朗普总统在 Truth So...
特朗普总统在 Truth Social 上发布了一张在月球基地假设特朗普大厦的图片
特朗普总统在 Truth So...
特朗普总统在 Truth Social 上发布了一张自己被描绘成耶稣基督的图片