二月麦
伊朗外交部发言人：伊朗面临的不...
伊朗外交部发言人：伊朗面临的不是 48 小时，而是 48 年来不断的最后通牒和期限。 伊朗人即使在石器时代也彬彬有礼、举止得体；心理学家应该探究对方粗鲁无礼的原因。 我们从未以尊严的方式宣称阿拉伯国家是我们的敌人。
以色列正在等待美国授权，以便开...
以色列正在等待美国授权，以便开始打击伊朗的能源设施。
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hcdx 欧洲海风又迎催化，法...
hcdx 欧洲海风又迎催化，法国启动10gw招标 近日，法国政府计划将即将举行的AO9和AO10海上风电招标合并，启动规模达10GW的海上风电招标，包括5gw固定式+5gw漂浮式。 #法国加速项目储备。2月，法国政府发布PPE 3，提出实现多个海风装机计划节点：其中到2035年15gw、2040年26gw、2050年45gw。截至25年法国海风累计装机近2gw，已招标待建约5gw。为完成2035年目标，提出将AO9、AO10合并，在26…
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伊朗袭击美国军舰LHA7，迫使...
伊朗袭击美国军舰LHA7，迫使其撤退 伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）在伊朗国家广播机构发布的声明中表示：“美国陆军的直升机航母兼两栖舰LHA7，搭载超过5000名水手和海军陆战队员，遭到伊朗攻击，随后被迫撤退至印度洋南部深处
白宫高级官员：美伊之间45天停...
白宫高级官员：美伊之间45天停火的计划是目前讨论的多个方案之一 特朗普尚未批准该法案。“史诗狂怒”行动正在进行中
【申万宏源电子】建滔年内第2次...
【申万宏源电子】建滔年内第2次涨价函：继25年2月—8月—12月初—12月底—3月10日后再度涨价10% #事件：建滔4月3日发函，由于近期化工产品价格暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本急剧上升。即日起，建滔将对板料/PP价格统一上调10%。 #我们认为本次调涨主因系中东地缘冲突导致的树脂成本上升。受中东局势影响，环氧树脂、天然气、TBBA等化工产品价格暴涨且供应紧张。根据《 》，以华东地区为基准，4日3日液体E-51环氧树脂净水出厂价收于…
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假期舆情热度： ①算力-工信...
假期舆情热度： ①算力-工信部首提“算力银行”“算力超市” 降低中小企业用算门槛；4月9日至11日，2026第三届A1算力产业大会暨展览会将在深圳举办；（优刻得 、直真科技、豫能控股、思特奇、云赛智联、东方国信等）②OCS/光通信-工信部提出推动全光交换等技术应用部署，提升应用交互体验。OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点。（德科立、福晶科技、通宇通讯、世嘉科技、华盛昌、易天股份、威腾电气等） ③商业航天 -中美商业航…
# 长飞光纤称AI推动光纤需求...
# 长飞光纤称AI推动光纤需求高增长 4月5日长飞光纤管理层在香港的交流进一步明确，公司未来的资本开支将与海外云厂商等大客户的长期需求协议（LTA）直接挂钩，目前相关谈判正在进行。这一举措标志着行业龙头从被动响应周期转向主动管理供需，通过锁定长单来平滑盈利波动，从而极大地强化了本轮由AI驱动的光纤高景气周期的持续性与盈利确定性。关注：长飞光纤/亨通光电/中天科技（作为行业龙头，直接受益于AI驱动的光纤量价齐升和供需格局改善），中际旭创/…
# 建滔积层板对板料及PP提价...
# 建滔积层板对板料及PP提价10% 4月3日，受上游树脂、电子玻纤布等化工原材料供应持续紧张及价格暴涨影响，覆铜板龙头建滔积层板正式发函对所有板料及PP半固化片统一提价10%。此次龙头大幅提价不仅验证了原材料成本向上推升的真实强度，更直接为全行业树立了提价锚点，在AI服务器需求刚性与化工供给侧约束的双重红利共振下，产业链议价权正加速重构，覆铜板涨价大周期将明确驱动相关企业利润中枢持续抬升。关注：建滔积层板/生益科技/南亚新材/华正新材…
# 3月全球船舶新接订单同比增...
# 3月全球船舶新接订单同比增94% 4月6日最新数据显示，继3月全球新船订单在油轮带动下持续高景气后，4月第一周新船价格指数已出现边际回升。这一价格拐点的确立，验证了下游高景气正有效传导至船厂定价能力，市场预期船企庞大的在手订单将转化为更高利润，盈利确定性增强。关注：中国船舶/中船防务（在手订单饱满，高价订单占比提升，直接受益于船价上行），中国动力（核心动力系统供应商，受益于新船订单放量），ST松发（民营造船厂，产能释放具备业绩弹性
# 4月电子布价格每米上涨0....
# 4月电子布价格每米上涨0.5元 4月初电子布月度提价0.5元/米落地后，市场最新反馈进一步确认，此轮涨价的核心驱动力源于AI需求挤占传统产能，叠加关键设备（丰田织布机）交付期已排至2028年底形成的刚性供给瓶颈。这一变化使得产业链利润向上游电子布环节高度集中，下游覆铜板（CCL）厂商不仅顺利传导成本甚至乐见其涨价，确认了行业已进入由供给刚性主导的、持续性超预期的长景气周期。关注：中国巨石（普通电子布绝对龙头，最大程度受益于本轮量价齐…
260406锂电纪要
会议要点 大型储能（大储）板块分析 阳光电源Q4业绩不及预期原因分析： 市场传言：或与员工持股计划（希望股价低位）、港股发行（希望给港股投资者盈利空间）有关，导致Q4业绩释放较差。 产业端原因：产品价格下降+成本上升 产品价格：海外（除美国外）价格下滑，24年中标价普遍130-150美金/千瓦时，25年中标价普遍100-120美金/千瓦时；欧洲市场因进入企业增多，价格下滑。 ...
**我们实时测算了万华化学年化...
MDI产品受中东局势影响，沙特进口货源断供，日韩货源进口量大幅减少，中国市场整体货源减少明显，近期出口量增大明显；上周（2026.3.27-2026.4.2）外盘乙烯市场高位震荡，中国乙烷到岸价出现下跌。我们根据我们的数据库紧密跟踪乙烯/乙烷、乙烯/石脑油及PDH价格价差，万华化学盈利指数变化明显。
**【华源新消费】26年清明节...
一、全社会跨区域人员流动量：4月3日-4月4日，全社会跨区域人员流动量分别同比变动-2.7%/+4.5%。 二、分交通工具看，美团旅行数据显示，4月1日至4月6日，全国机票、火车票预订量同比增长44%。 1）铁路客运量4月3日-4月4日分别同比变动+12.9%/+10.1%。 2）公路人员流动量4月3日-4月4日分别同比变动-4.1%/+3.9%。 3）根据航旅纵横大数据显示，截至4月1日，4月1日-4月6日，国内航线的机票预订量超76…
# 玻纤电子纱G75市场报价环...
# 玻纤电子纱G75市场报价环比上调 2026年4月初国内电子玻纤市场紧俏局面实质性发酵，G75电子纱报价环比上调约800元/吨至1.15-1.27万元区间，7628普通电子布同步跟涨至5.9-6.5元/米。AI设备催化高端基板材料需求爆发，促使头部厂商加速产线高端化转换，“高端挤兑低端”引发的结构性产能收缩与供需“剪刀差”扩大，正推动全线产品价格中枢进入系统性的上行周期。电子玻纤布/覆铜板上游基材题材关注：宏和科技/中材科技/菲利华（…
# 多机构密集调研南非1型口蹄...
# 多机构密集调研南非1型口蹄疫疫情 近期新疆、甘肃等地突发南非1型口蹄疫，该毒株由于缺乏现有常规疫苗交叉保护且幼畜致死率超50%，正对国内畜禽养殖业构成严重威胁。在牧业已深度去产能及生猪养殖极度低迷的背景下，此次疫情将显著放大未来牛肉供应缺口并加速母猪底部产能出清，全面催化养殖板块左侧反转行情。关注：优然牧业/现代牧业（原奶供应下滑受益标的），牧原股份/德康农牧/温氏股份/天康生物/巨星农牧/神农集团（疫情加速产能去化预期下的生猪养殖…
260406光设备纪要
会议要点 光模块设备行业景气度与市场规模 行业高景气逻辑：光模块设备是机械行业中与AI相关的高景气赛道，核心驱动因素为：过去光模块生产以小批量多批次为主，依赖人工；当前出货量快速提升、海外建厂缺乏熟练工人，自动化产线需求快速增长。 出货量与设备投资测算： 去年高速光模块出货量约4500万只；今年预计800G为 ...