二月麦
260406光设备纪要
会议要点 光模块设备行业需求爆发的核心驱动因素 需求爆发的核心原因： 国内需求：头部光模块厂商（新易盛、中际旭创、天孚通信等）2023-2025年生产人员大幅上升（三家合计超万人），传统人工/半自动化生产在效率、良率上遇瓶颈，推动自动化设备需求。 海外需求：海外巨头重心转向光模块生产，近期下了不少自动化组装产线订单。 ...
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260406技术模型
A股市场体检报告（2026年4月3日） 覆盖范围 : 全A股5,486只 | 对比窗口 : 2017年至今共2,244个交易日 | 三套评分模型交叉验证 ##这份报告能告诉你什么我们用自研的多因子量化模型，每天给全A股5486只股票做一次"体检"，打出1-9分的健康评分。1分最弱，9分最强。为了避免单一视角的偏差，我们同时跑了* 三套独立的评分 ...
**【|杨占魁】2026年第1...
【|杨占魁】2026年第14周主要化工品数据更新： 一、价格 涨幅前五：一、醋酸（26.1%）；二、甘氨酸（17.9%）；三、多聚甲醛（16.2%）；四、丁酮（15.8%）；五、吡虫啉（15.0%） 跌幅前五：一、分散染料（-5.7%）；二、PVC电石法(-3.8%）；三、草铵膦（-3.7%）；四、碳酸二甲酯（-3.0%）；五、乙烯（-2.9%） 二、库存： 涨幅前五：一、丙烯酸（15.2%）；二、EVA（12.6%）；三、二甲醚（11…
**【玻纤周盘点：4月电子布价...
本周国内无碱粗纱市场企业价格稳中局部小涨，整体成交表现尚可。无碱池窑粗纱一方面需求端表现尚可，结构性刚需支撑延续；另一方面，成本端上涨影响，业内盈利水平进一步压缩，价格提涨预期大概率延续。电子纱市场整体交投表现良好。主要受整体供需持续紧俏支撑。 目前，2400tex无碱缠绕直接纱市场主流成交价维持3500-3800元/吨不等，电子纱G75主流报价11500-12700元/吨不等，7628电子布报价维持5.9-6.5元/米不等，成交按量可…
【申万交运】4月6日霍尔木兹海...
【申万交运】4月6日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： #①4月4-6日油轮进出增加： 4月6日早间进入1艘2w吨Handy（Jorya，9175535），中国船东 Huating Ship Management，目的地显示“CHINA CREW CNBCARD”。从航程上看为新加坡装载货物后重载进入，计划挂靠阿联酋波斯湾内港口。目前已行驶到拉拉克岛附近。 4月6日凌晨驶出1艘MR成品油轮（Louiza，9281554），黑船，该船舶曾经31日…
周日重要消息汇总 国内新闻： ...
周日重要消息汇总 国内新闻： 1. 2026年清明档票房破2亿。 2. 王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。 3. 葡萄牙议长将于4月7日至11日访华。 4. 全国铁路发送旅客2212.3万人次，创清明假期运输单日旅客发送量历史新高。 国际新闻： 1. 白宫否认特朗普病重住院传闻。 2. 欧佩克+5月增产20.6万桶/日。 3. 英媒：英国寻求吸引Anthropic扩大在英业务。 4. 能源情况： ①伊朗已将以色列电厂列入攻击目标。 ②阿布…
跌了一段时间，国家队也没怎么出...
跌了一段时间，国家队也没怎么出现，你就知道什么了！ 这是可以接受的
其实目前市场的分子不用分析了，...
其实目前市场的分子不用分析了，现在就是战争后续到底如何？强分子也就那些，估值上去了之后可以直下。
伊朗最高领袖外事顾问韦拉亚提5...
伊朗最高领袖外事顾问韦拉亚提5日警告美国，若“再犯错误”，伊朗主导的抵抗阵线将以封锁曼德海峡作为反制措施。 韦拉亚提当天在社交媒体上发文说：“今天，抵抗阵线的统一指挥部视曼德海峡如同霍尔木兹海峡一般。如果白宫再犯愚蠢错误，它很快就会意识到，只需一个举动，全球能源和贸易流通就会中断。” 曼德海峡连接红海和亚丁湾，是连通大西洋、地中海和印度洋的咽喉要道。这一海峡处于也门胡塞武装控制范围内。有媒体认为，韦拉亚提的帖文是对美国总统特朗普当天对伊…
由于美国总统唐纳德·特朗普向德...
由于美国总统唐纳德·特朗普向德黑兰发出新的最后通牒，威胁称如果霍尔木兹海峡不重新开放，将打击伊朗的发电厂和其他民用基础设施，石油价格上涨。 布伦特原油价格攀升至每桶 110 美元以上，西德克萨斯中质原油价格接近每桶 113 美元。
伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部：...
伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部： 霍尔木兹海峡将永远不会恢复正常，尤其是对美国和以色列而言。 伊朗伊斯兰革命卫队海军正在为波斯湾的新秩序做准备。
伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖...
伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊： 如果我们的基础设施遭到攻击，我们将予以对等反击。 我们将瞄准与美国相关的类似基础设施。 这不是自愿的，而是自卫。 这不是美国人民的战争。
特朗普就伊朗问题接受《华尔街日...
特朗普就伊朗问题接受《 》采访： 问：在伊朗有什么禁忌吗？ 特朗普：很少。 如果他们不兑现承诺……他们将失去全国所有的发电厂和其他所有工厂。 如果他们到周二晚上还不采取行动，他们将失去所有发电厂，所有桥梁也将不复存在。 如果他们幸运的话，那个国家需要20年才能重建。如果他们还能保有这个国家的话。 当被问及是否担心伊朗（一个拥有9300万人口的国家）的民用基础设施遭到袭击后，伊朗人民可能会遭受苦难时，特朗普说： 不，他们想让我们这么做。
一位伊朗官员表示，只有通过“新...
一位伊朗官员表示，只有通过“新的法律机制”利用过境费来支付战争赔偿金，霍尔木兹海峡才会重新开放。
美国总统特朗普在社交媒体简短发...
美国总统特朗普在社交媒体简短发帖称：“（美国）东部时间周二（4月7日）晚8点！”美媒称，这似乎是再次延长了他为伊朗设定的所谓“最后期限”。 特朗普此前曾威胁称，如果伊朗不在美国东部时间4月6日晚8点前与美国达成协议或开放霍尔木兹海峡，美以将轰炸伊朗发电厂等基础设施。
特朗普：我们已从伊朗群山深处成...
特朗普：我们已从伊朗群山深处成功营救出一名伤势严重、极其勇敢的F-15机组成员/军官。伊朗军方当时大规模搜寻，并已逼近。他是一位备受尊敬的上校。此类突袭因对“人员与装备”风险极高而极少实施，几乎不会发生！第二次行动是在第一次之后展开的，当时我们在光天化日之下营救了飞行员，这同样不寻常，并在伊朗上空停留了七个小时。所有参与者展现了令人惊叹的勇气与能力！我将于（当地时间）周一下午1点（北京时间次日凌晨1点）在椭圆形办公室与军方举行新闻发布会
特朗普：星期二将成为“电厂日”...
特朗普：星期二将成为“电厂日”和“桥梁日”，在伊朗会同时发生。这将是前所未有的！！！把该死的海峡打开（Open the Fuckin’ Strait），你们这些疯子，否则你们将身处地狱——等着瞧！
据《纽约时报》报道，上周五被击...
据《 》报道，上周五被击落的F-15E战机第二名飞行员的救援与撤离行动，动用了数百名美国特种部队士兵，其中包括海军特种作战发展大队（NSWDG）的操作员，以及其他美军部队和数十架战斗机与运输机。 美军高级官员将此次救援行动描述为"美国特种作战史上最复杂、最艰难的行动之一"。原因在于地形险峻、飞行员受伤，以及伊朗部队迅速向其降落地点——伊朗南部山区——推进。 该飞行员在伊朗追兵的追捕下坚持逃脱逾24小时，一度徒步攀登至海拔逾2100米的山…
赚钱效应极差
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