二月麦
周三舆情热度 一、算力/算电协...
周三舆情热度 一、算力/算电协同-腾讯、阿里、百度等大厂，近期先后宣布上调AI算力产品服务价格；算力需求呈指数级爆发，机构称算电协同建设有望加速；（航宇微、首都在线、美利云、天阳科技、数据港、佳力图、数据港、平治信息等） 二、商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和；SpaceX星链卫星数量已正式突破10000颗；（顺灏股份、航宇微、昊志机电、首都在线、再升科技、西测测试等）…
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特朗普：我想知道，如果我们“消...
特朗普：我想知道，如果我们“消灭”伊朗恐怖国家的残余，让使用它的国家（我们不使用）承担所谓“直线”的责任，会发生什么？这样我们一些反应迟钝的“盟友”就能迅速行动起来!!
据塔斯尼姆通讯社等伊朗媒体18...
据塔斯尼姆通讯社等伊朗媒体18日报道，伊朗布什尔省南帕尔斯和阿萨卢耶部分石油化工设施遭美国和以色列袭击。伊朗迈赫尔通讯社随后证实，南帕尔斯3至6期天然气炼厂遭美以无人机袭击。袭击具体细节尚待查明。以色列公共广播公司18日报道说，以色列国防军当天袭击了位于伊朗南部布什尔的伊朗“最大天然气设施”。该设施处理伊朗40%的天然气。另据美国阿克西奥斯新闻网站援引以色列官员的话称，此次袭击是与美国协调实施的。
能源安全的“终极答案”： 15...
能源安全的“终极答案”： 150 美元的实物原油价格，让任何一个石油进口国（尤其是中国）都意识到石油依赖的脆弱性。政府会更坚定地推动“以电代油”。这不仅是环保问题，更是国家安全问题。
被人们忽视的信号 事实上，实物...
尽管受伊朗战争影响贸易陷入停滞，但中东原油基准价格仍飙升至了历史最高点，成为全球最昂贵的原油。这些用于为数百万桶销往亚洲的中东原油定价的基准指标出现飙升，正推高亚洲炼油商的成本，迫使他们在未来几个月寻求替代方案或进一步减产。 这使得迪拜原油对掉期价格的溢价达到了每桶60.82美元，而2月份的平均溢价仅为90美分。 与此同时，阿曼原油期货周二触及了每桶152.58美元的历史新高，其对迪拜掉期价格的溢价设定在每桶55.74美元，而2月份平均…
【中泰传媒互联网】腾讯控股4Q...
【中泰传媒互联网】腾讯控股4Q25业绩概览 4Q25，总收入1944亿元，同增13%，环增0.8%；Non-IFRS经营利润695亿元，同增17%，Non-IFRS净利润647亿元，同增17%。CapEx超196亿元，对比3Q25系130亿。 一、收入 -VAS：收入899亿元，yoy+14%； ---本土游戏382亿元，同增15%，主要系《 》、《 》（PC&移动端）增长+《 》增量； ---国际游戏211亿元，同增32%，主要系Su…
桂总发言金句 1、g-asd智...
桂总发言金句 1、g-asd智驾目标做到特斯拉fsd当前版本水平 2、英伟达gtc大会展示物理ai应用用的是吉利汽车，会有合作！ 3、一个吉利的整合降本效果会在2026年财报集中体现 4、甲醇汽车在北方寒冷天气环境有发展机会，多能源并存的公司是最值钱的 5、吉利已经看清了世界汽车发展方向，有最完善的体系：包括智舱智驾芯片电池未来出行robotaxi等。 6、robotaxi是重要增长曲线，要有生产+运营能力 7、汽车竞争力不仅仅看三电，…
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3月FOMC前瞻：中东变局暂不...
3月FOMC前瞻：中东变局暂不影响联储指引 北京时间3月19日（周四）凌晨美联储将公布3月议息会议决定，近期中东冲突导致油价明显上涨，市场关注联储是否会由于潜在的滞胀风险而转向鹰派。我们认为，联储3月会议将维持利率不变，下调增长、上调通胀预测。 前瞻指引方面，预计鲍威尔将强调中东冲突带来的就业下行风险以及通胀上行风险，维持观望立场（waitandsee）；经济预测方面，预计联储下调增长预测、上调通胀预测；点阵图大概率维持2026年降息一…
船舶行业：2月二手船价格指数同...
船舶行业：2月二手船价格指数同比高增，油散船订单爆发支撑造船高景气 2026年2月新造船价格指数小幅下滑，二手船价格指数201，同比+15%。根据克拉克森，截至2026年2月底，新造船价格指数为182，同比-3.3%，环比-1.17%，分船型，散货船/油轮/集装箱船/气体运输船价格指数为169/215/115/198，同比分别-1.9%/-2.7%/-3.1%/-2.9%，环比分别+0.0%/+0.4%/+0.1%/-1.0%。截至20…
3月18日复盘笔记：算电协同/...
3月18日复盘笔记：算电协同/算力硬件/算力租赁/液冷/存储芯片/商业航天等 一、重磅财经信息 ①发改委推出新一批13个标志性重大外资项目，计划投资额134亿美元。据悉，新入选项目主要集中在制造业，包括电子制造、化工、汽车、电气机械等，促进产业集群加速发展。 ②花旗预计布伦特油价短线将升至每桶110-120美元。 二、大盘表现 沪指涨0.32%，深证成指涨1.05%，创业板指涨2.02%，科创50涨1.36% 沪深京三市成交额超过2万亿…
算力前瞻指标：多口径AI渗透率...
算力前瞻指标：多口径AI渗透率高增——AI大模型用户数据追踪(2026/3/18) Tokens量（截至2026/3/15）：Tokens环比创纪录，国产模型高增 3月9日-3月15日，根据OpenRouter，主流模型Tokens量14.88万亿（环比+10.2%）。海外模型，Google2.91万亿（环比+7.2%）；Claude2.55万亿（环比+13.0%）；OpenAI2.06万亿（环比+6.3%）。阶跃星辰、小米等国产模型凭…
重视国产算力，核心推荐润泽科技...
重视国产算力，核心推荐润泽科技&华丰科技 阿里云AI涨价验证国产算力高景气！ 3月18日，阿里云发布AI算力涨价公告，验证当前国产算力极度供不应求，云算力配套及基建设施高景气度持续，强烈建议关注国产算力投资机遇！ 核心推荐： 1、华丰科技:高速线模组龙一，超节点方案带动高速线模组需求爆发，公司为昇腾内部线模组核心供应商，预计2026年随950芯片加速放量；此外公司客户已拓展字节，阿里等头部P厂商，天花板进一步打开！ 2、润泽科技:国内A…
【国金计算机&科技】继腾讯云之...
【国金计算机&科技】继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人 国内云计算服务商接连开启涨价周期：今日，阿里云、百度智能云接连发布涨价公告，阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％；百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，对部分产品价格进行结构性优化，其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行…
首都在线是Token出海核心受...
首都在线是Token出海核心受益标的，当前openclaw持续明确需求拐点，国内模型能力和性价比突出，公司作为智谱&MiniMax核心供应商，有望进一步打开成长空间， 长江计算机团队底部挖掘，当前时点继续推荐！
260318GTC CPO纪要
会议要点 英伟达GTC 2026核心战略与产品布局 AI工厂平台定位：英伟达强调自身已从芯片公司转型为AI工厂平台，围绕“五层蛋糕”逻辑构建AI基础设施，涵盖能源、芯片、互联、液冷等基础建设，最终输出token。 异构芯片矩阵升级： 收购Groq后快速推出集成产品：12月底收购Groq，3月即发布支持 ...
# Lululemon发布26...
# Lululemon发布26财年疲软指引新 Lululemon于3月18日发布了远逊于预期的26财年指引，其核心的北美市场增长急剧放缓，导致全年EPS指引出现下滑。这一变化将投资逻辑的焦点从高增长叙事转向对北美市场增长见顶的担忧，市场将审视其下半年通过提升产品创新能否成功扭转颓势。关注：华利集团/健盛集团（Lululemon作为其高增长新客户，其北美失速将直接影响两家公司的订单增量预期），申洲国际（作为行业龙头，下游头部品牌增长放缓引…