二月麦
周四舆情热度： ①PCB-R...
周四舆情热度： ①PCB-Rubin物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%。（华塑控股、锐翔智能、宝鼎科技、中京电子、宏和科技、诺德股份等） ②电容-AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必露品。（江海股份、嘉德利、艾华集团、中仑新材、铜峰电子、大东南、等） ③电力-发改委与能源局发布多用户绿电直连政策，并忧先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业开展绿电直连（粤电力A、…
为什么pcb上游那么牛逼？ ...
记得捐蛋
关于星球优惠券一个月是有限量的...
关于星球优惠券一个月是有限量的，抢到就抢到了，自己珍惜，现在我就是想用户流失一些，人太多了，也不好交流和管理。 ai行情不是我牛，是系统牛，行情好，跟本人没有什么关系，再对的地方努力一点。 一个月保持50张优惠券1000元，领完一个月为止，这样三个月就150个续期用户，我觉得合适，人多我应接不暇，qq私信每天都很多 不然精力分散太多，不够聚焦，我以后是靠市场吃饭。 后面随着时间推移，我也要评估花那么大精力运营社群付出和回报问题。 所以大…
⚡持续推荐关注金刚石散热0-1...
⚡持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势，千亿市场可期： 1️⃣金刚石散热技术路线： 👉复合方案：金刚石+铜/碳化硅，性价比更高，热导率是铜/Sic的翻倍以上，但价格比纯金刚石便宜很多，商业化可能更快。 国内：#HW也在积极推进此类方案，产业交流下来#有可能明年底超节点试一下，韬定律也核心关注微通道+金刚石的散热模式。 海外：Coherent做了金刚石+sic的复合方案，已给nv等客户送样。 👉纯金刚石片（作为导热材料或冷板材料等）…
❗【天风电新】铜箔再更新：涨价...
❗【天风电新】铜箔再更新：涨价超预期兑现0528 ——————————— 根据产业链反馈，受供应持续紧张影响，铜冠 正如我们0526更新的的三井中期规划，CCL上游铜箔最强魅力是持续上修的单位盈利，来自1）涨价；2）产品迭代。 目前看涨价超预期兑现，原预计每个季度涨一次，目前看Q2已涨价两波。 继续看好价格弹性品种铜箔【铜冠】、【德福】、【宝鼎】、【方邦】， 其他低估高弹性品种药水-【天承】，铜箔设备+光模块陶瓷壳【泰金】，铜粉+Q布期…
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所有人必须关注qq群！！！我qq群活跃多....
传： 中际旭创拿到200w ...
传： 中际旭创拿到200w meta柜内npo订单，单价按1500美金对应30e美元订单； 新易盛拿到150w meta柜内npo订单
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指标低位，你吸货了，熟悉的时间，赔率时间！！ 关注每日有尽可能出现的腾讯会议！
5月28日股市早报：AI基建/...
5月28日股市早报：AI基建/PCB/电源芯片/MLCC/先进制程/超级电容/电网设备/电力等 一、重要财经信息 ①长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过。 ②美股三大股指小幅收涨，道琼斯指数涨0.36%，标普500指数涨0.02%，纳斯达克综合指数涨0.07%。美光科技涨超3%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%。 ③特朗普表示，美国同伊朗尚未达成协议，美方对此“不满意”。并称即使伊朗放弃高浓缩铀，也无法获得“制裁豁免”。 ④亚马逊与云…
一、昨夜发酵消息精选。 1、...
一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片半导体： AI热潮蔓延至电源芯片，全球模拟芯片龙头德州仪器（TI）涨价，宣布自2026年7月1日起上调产品价格。本次涨价覆盖AI服务器电源、工业自动化、汽车电子等核心产品线，其中数据中心相关模拟芯片涨幅预计达15%-25%。功率半导体巨头英飞凌也发出“二次涨价函”，同样定于7月1日生效。腾讯自研沧海芯片全球权威赛事中全指标夺冠！V2 版本即将量产。 概念股：天岳先进、华天科技、北京君正、士兰微、三安光电、…
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二、多地用电负荷创历史新高 欧...
二、多地用电负荷创历史新高 欧洲热到失控 1、5月27日13时44分，广东电网用电负荷今年第一次创新高，达到1.6593亿千瓦，同比增长0.61%，较往年首次峰值出现时间提前近两个月。目前，广东电力供应平稳有序。 2、5月26日21时54分，广西电网系统负荷今年第四次创历史新高，达到3881.6万千瓦，较原纪录增加约170.9万千瓦。 3、百度热搜第一：欧洲热到失控。一场罕见的“超前热浪”正席卷欧洲，法国、英国、西班牙、意大利和爱尔兰等…
【盘前0528】 1、美股昨...
【盘前0528】 1、美股昨晚小幅震荡，没有太多增量信息，不过美伊谈判进展比较慢，也出现了一些相互矛盾的信号，市场保持观望，不过目前市场还是倾向于最后会达成和解。晚间黄金和油价同步下跌，比较奇怪，可能的解释还是市场在关心沃什后续的态度，无论是利率还是缩表方便，表述鹰派的话都会压制黄金，而且科技的走强也削弱了市场对黄金的短期需求。6月恒生科技调整成份股的风险也存在，昨天资金更加速切换到港股通信息技术ETF了。 2、A股早盘在外围乐观情绪渲…
# AIDC需求推动电力设备技...
# AIDC需求推动电力设备技术变革 截至5月27日晚间，AIDC供电方案的产业化路径进一步清晰，市场共识正从传统UPS/HVDC向固态变压器（SST）加速演进，标志着SST已从主题概念迈入由头部企业背书的真实产业趋势。这一从“技术可行”到“商业可行”的认知转变，确立了电力电子技术在算力基建中的核心地位，投资逻辑从泛化的缺电故事转向聚焦SST等下一代电力电子技术的产业化落地，关注点前移至具备产品送样和验证能力的核心厂商及上游元器件供应商…
# 段永平增持泡泡玛特股份至5...
# 段永平增持泡泡玛特股份至5.69% 港交所5月27日披露，知名投资人段永平旗下机构于5月25日场内增持泡泡玛特至5.69%，并持有大量看跌期权，若股价低于行权价，其持股比例将进一步提升至8.5%以上。此举被视为顶级价值投资者对公司核心IP价值与全球化能力的强力背书，在市场对短期增长和利润率存有疑虑的背景下，为公司估值提供了重要锚点，并可能催化市场对其长期逻辑的重估。关注：泡泡玛特（顶级价值投资者增持提供估值锚点，强化市场对公司IP全…
# 恩捷股份拟4亿元收购SK中...
# 恩捷股份拟4亿元收购SK中国隔膜工厂 5月27日，恩捷股份公告以4亿元收购SK中国隔膜工厂，此举是在其终止马来西亚项目、宣布四川新产能计划后的一次战略急转，旨在以极低成本快速弥补2026-2027年预期的产能缺口。这笔交易的核心是在行业周期底部以远低于净资产和重置成本的价格抄底核心资产，通过快速整合盘活亏损产能，从而在即将到来的行业供需反转和价格上涨中抢占先机，实现利润最大化。关注：恩捷股份（以极低成本快速补充产能，在行业景气上行期…
# 传台积电3纳米制程下半年将...
# 传台积电3纳米制程下半年将涨价 5月27日，供应链传出台积电因AI需求远超预期导致3纳米产能持续满载，计划于下半年将报价调涨15%，这一变化验证了先进制程已成为全球半导体竞争最核心的战略资源。此举不仅直接增厚其盈利预期，更标志着由AI驱动的“硅基通胀”已从预期走向现实，成本压力和涨价趋势将沿着产业链向上游硅片、设备和下游芯片设计环节全面传导。关注：台积电（先进制程龙头，直接受益于涨价和需求）/沪硅产业/立昂微（上游12英寸硅片有望迎…
# 英飞凌5月27日再次上调功...
# 英飞凌5月27日再次上调功率半导体价格 在5月27日，全球功率半导体龙头英飞凌确认发布年内第二轮涨价函，自7月1日起对AI电源及车规级核心产品提价10-20%，标志着由AI服务器功耗激增引发的产能挤兑已从预期走向现实。此轮涨价的核心逻辑在于AI需求爆发挤占了全球高端MOSFET及SiC产能，导致供需失衡并向全产业链传导，这不仅确认了行业强景气周期的开启，也为具备产能和客户认证优势的国内厂商提供了量价齐升和份额替代的窗口。关注：黄山谷…
# 风华高科暂停部分MLCC型...
# 风华高科暂停部分MLCC型号接单 5月27日，国内被动元件龙头风华高科因订单激增、产能满载，已正式暂停部分主流MLCC及电阻型号接单。此举验证了由AI服务器需求驱动的高端产能挤压已向下传导至中低端产品线，为全行业进入新一轮原厂涨价周期提供了最强信号，标志着供需失衡已从渠道预期演变为产业现实。关注：风华高科/三环集团（国内MLCC龙头原厂，直接受益于订单外溢与价格上涨），国瓷材料/洁美科技（上游核心材料粉体与离型膜，受益于下游量价齐升…