二月麦
# 建滔积层板5月27日再次上...
# 建滔积层板5月27日再次上调CCL价格 5月27日，行业龙头建滔积层板在传统淡季超预期发布新一轮涨价通知（板材+10%，PP+20%），这标志着产业链供需失衡已超出市场认知，行业定价逻辑正从成本传导转向主动的超额涨价以扩张利润。此举验证了覆铜板（CCL）行业正迎来周期性复苏与AI驱动高端需求爆发的双重利好，具备垂直一体化和高端产能布局的头部企业，其盈利弹性和估值重塑的确定性正在被强化。关注：建滔积层板/生益科技（CCL行业龙头，直接…
# 快手可灵AI一季度收入同比...
# 快手可灵AI一季度收入同比增300% 昨晚（5月27日）快手在其2026年Q1业绩会上披露，可灵AI业务收入同比激增超300%至6.5亿元，更关键的边际信号是其3月年化收入（ARR）已逼近5亿美元，一年内增长近四倍。这一数据验证了可灵AI作为第二增长曲线的强劲势能，其商业化进程和ARR的超预期增长，叠加后续独立分拆融资的预期，正驱动市场对其进行SOTP（分部估值法）重估。关注：快手-W（可灵AI商业化超预期，分拆预期驱动价值重估），…
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260527玻璃基板纪要
会议要点 1. 玻璃基封装材料导入加速的核心驱动因素 • 长期底层逻辑：芯片制程逐步逼近物理极限，需通过先进封装提升系统整体能力，进而推动新型封装材料迭代，该逻辑在2026年之前已存在且保持稳定。 • 2026年导入加速的直接触发因素：ABF膜、T-Glass等封装相关物料短缺程度超市场预期，供 ...
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星球决定涨价，控制人数，后面每...
星球决定涨价，控制人数，后面每个月会给老用户续费券，数量有限，50张左右，今年用户对齐。
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# 被动元器件因AI服务器需求...
# 被动元器件因AI服务器需求进入涨价周期 过去24小时，市场对被动元器件的认知已从AI服务器单纯拉动需求，深化到对全球供应链的结构性冲击：日韩龙头厂商为满足积压超2倍产能的AI订单而牺牲通用型产能，其1:2.5的产能置换挤出效应已导致部分料号交期翻倍至4个月以上。这一供需失衡不仅锁定了高端MLCC和特种电感的涨价趋势，更关键的是，产能排挤为具备高端产品能力的国内厂商腾出了巨大的中低端市场空间和定价权，开启了全产业链的景气上行周期。关注…
# 英特尔计划量产玻璃基板 ...
# 英特尔计划量产玻璃基板 过去24小时，英特尔在（美国）新墨西哥州指定其首个玻璃基板量产基地并披露CPO技术原型，标志着该技术从路线图转向了具体的工厂落地执行。这一具体化进展，意味着产业链的投资焦点正从原片材料转向价值量更高的加工环节，真正的超额收益将出现在为TGV（玻璃通孔）等核心工艺提供超快激光等关键设备的厂商，其设备采购周期已近在眼前。关注：帝尔激光/大族激光/英诺激光（TGV超快激光设备是核心增量环节），沃格光电/京东方A（玻…
# AI服务器电源架构升级催生...
# AI服务器电源架构升级催生新需求新 5月26日，产业链最新信息确认，受GPU功耗激增驱动，AI服务器电源架构正全面转向800V高压直流，并将在2026年下半年成为新算力平台的标准方案。这一确定性转变正催化从碳化硅、MLCC到电感、超级电容等全链路元器件的结构性供需失衡，市场预期已从单纯的数量增长转向技术升级与价格上涨共振的超级周期。关注：顺络电子/铂科新材（AI服务器电感量价齐升与技术升级），风华高科/三环集团（高端MLCC需求爆发…
# PCB钻针因AI服务器材料...
# PCB钻针因AI服务器材料升级需求增加 昨日至今，随着英伟达Rubin平台导入M9新材料的细节进一步明确，市场对PCB钻针环节的供需失衡预期达到新高点，AI服务器PCB材料硬度与层数的跃升，导致钻针寿命从千孔级骤降至百孔级。这一定量变化使得钻针这一耗材环节成为整个AI硬件升级中弹性最大的投资标的，其“量价齐升”的逻辑兑现路径极为清晰。关注：鼎泰高科/中钨高新/新锐股份/欧科亿（AI服务器PCB升级驱动钻针耗材需求呈数倍非线性增长，是…
# 英伟达Rubin平台PCB...
# 英伟达Rubin平台PCB材料方案明确 近期对英伟达下一代Rubin平台（预计2026年Q3量产）的物料清单拆解显示，单机架PCB价值量飙升233%至约11.7万美元。这一边际变化的核心驱动力在于，AI服务器架构正经历根本性跃迁，PCB通过层数翻倍（最高达78层）、材料全面升级至M8/M9甚至石英布（Q布），并新增中板、正交背板等组件，从单纯的承载平台转变为决定系统性能的核心互联载体，从而引发了从上游材料到设备的全产业链价值重估。关…
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08:08 【KOSPI 20...
08:08 【KOSPI 200期货上涨5%后，韩国交易所启动KOSPI熔断机制】KOSPI 200期货上涨5%后，韩国交易所启动KOSPI熔断机制，程序化交易暂停5分钟。
【天风通信】沪电股份大涨：5月...
【天风通信】沪电股份大涨：5月金股持续新高，高多层核心龙头估重估🚀 🔥事件：沪电股份近期持续大涨，今天再涨8.83%再创历史新高，天风通信团队5月金股前瞻推荐。 🌙重申推荐逻辑： 🥇 1、英伟达VR200中PCB价值量显著提升，较GB300中PCB价值量同比提升超200%，价值量占比也进一步提升，同时预计在Kyber机架架构中持续提升（材料提升叠加正交背板使用）。 🥈2、LPU和正交背板带动强需求预期。GTC大会上，Groq …
风华高科暂停接单，价格看涨
风华高科暂停接单，价格看涨