二月麦
台积电3nm下半年喊涨15%，...
台积电3nm下半年喊涨15%，明年再涨10%
二、美光科技总市值突破1万亿美...
二、美光科技总市值突破1万亿美元 美光科技股价上涨19.29%，报895美元/股，再次刷新历史新高，总市值达10000亿美元。今年以来，美光科技累计涨幅达214%。美光科技由此成为继英伟达、微软、台积电、博通等巨头之后，全球半导体行业/科技界又一迎来“万亿美元高光时刻”的芯片企业。华尔街各大投行近期纷纷上调美光评级，瑞银将这家存储芯片制造商的目标价从535美元上调至1,625美元，为华尔街最高水平。 西部数据上涨8.34%，闪迪上涨7.…
一、昨夜发酵消息精选。 1、...
一、昨夜发酵消息精选。 1、存储芯片：美股芯片存储板块领涨，美光科技大涨超19%，总市值首次突破1万亿美元；闪迪涨超7%，西部数据涨超8%，希捷科技涨4%。瑞银（UBS）分析师将美光科技目标价从此前的535美元一举上调至1,625美元，上调幅度高达204%，成为华尔街对美光的最高定价。存储散热新技术！SK海力士发布iHBM冷却方案，硅基材料可降低热阻超30%。 概念股：江波龙、佰维存储、澜起科技、普冉股份、东芯股份、兆易创新、聚辰股份、…
5月27日股市早报：玻璃基板/...
5月27日股市早报：玻璃基板/存储/铝/钼/树脂/人形机器人/PEEK材料/先进封装/PCB等 一、重要财经信息 ①我国成功发射通信技术试验卫星二十四号。 ②标普500指数和纳指再创新高。道琼斯指数跌0.23%，标普500指数涨0.61%，纳斯达克综合指数涨1.19%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.57%。存储芯片巨头美光科技收盘大涨超19%，创2011年11月以来最大单日涨幅，总市值首次突破1万亿美元。 ③美国国家航空航天局（NASA）…
【Cpo板块】观点更新（82）...
【Cpo板块】观点更新（82）：重要！产能瓶颈已解决 根据最新调研反馈，罗博特科目前已经做好支撑今明两年订单的充足准备，国内产能已达400台/月！ 事实上，市场对罗博特科今年的业绩完全没有预期，而我们认为公司今年的业绩大概率超出市场所有人的预期。 与曾经的zjxc、hwj一样，罗博特科的业绩释放也是非线性的，大概率在q2出现苗头，q3-4季度开始显现。#上调年内第一市值目标至3000亿。 By Txy
[烟花]#【长进光子-今日上市...
[烟花]#【长进光子-今日上市】 特种光纤国内龙头，工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时，产能亟待释放 [礼物]公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类，是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿，三年复合增长达30.37%；毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%，受下游应用起量结构变化有所波动，整体稳定于较高水平。 [礼物]公…
化工反攻：安赛蜜价格跳涨1万元...
化工反攻：安赛蜜价格跳涨1万元/吨，醋化股份四倍空间 据百川盈孚，5月26日，安赛蜜报价调涨1万元/吨至6万元/吨，为继今年4月两次调价后的第三次涨价函，今年以来合计已上涨76.47%。 为何看好本轮安赛蜜涨价的持续性？ ①库存持续低位：截至5月22日当周，安赛蜜库存量仅799吨，环比-3.27%，较年内高点去化近10%，为年内最低水平； ②行业格局集中，易形成涨价合力。据百川盈孚，当前国内安赛蜜有效产能仅醋化股份（1.5万吨），金禾实…
所有人记得QQ群交流........
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🍁🍁🍁鼎通科技和奕东电子重点推...
🍁🍁🍁鼎通科技和奕东电子重点推荐：cage方向大厂陆续审厂，放量在即20260526 🍁鼎通科技：公司股价先行，因为液冷cage开始放量，后续伴随高份额预期，公司市值逐渐上行，看27/28年利润35/60亿元，按照27年20倍pe，看700亿元，重点推荐。 🍁奕东电子： 1、近期海外大厂来公司审厂，打破市场对于其后续没有份额的认知；且海外某连接器大客户月内完成送样，在当下极度紧缺的背景下，我们预计6月份就会有部分产品陆续出货。…
# 传几内亚拟于6月管控铝土矿...
# 传几内亚拟于6月管控铝土矿出口新 5月26日，全球最大铝土矿生产国几内亚官方确认将于6月出台出口管制措施以提振已近腰斩的矿价，市场最新传闻年出口上限或设在1.5亿吨，显著低于2025年的1.83亿吨。此举已迅速引爆氧化铝期货行情，因为中国约四分之三的铝土矿依赖几内亚，任何实质性的出口削减都将直接收紧国内氧化铝原料供应，形成强烈的成本推动预期，并向上游资源自给率高的企业传导利润。关注：中国铝业（在几内亚拥有矿山并布局氧化铝产能，直接受…
技术开始修复了....
技术开始修复了....
2605技术分析：正常 ，过热...
2605技术分析：正常 ，过热集中在一小部分，产生不了特别大的影响， 目前看.....
瑞银大幅提升美光目标价至162...
瑞银大幅提升美光目标价至1625 美金 ，EPS 预测远大于100 美金 ，基于市盈率约为 15 倍的预期市盈率计算得出的- ubs 美国半导体分析师Timorthy Arcury 是全美排名第一‼️ 🌸随着长期协议（LTAs）在行业大部分领域已稳固落实，我们再次上调了2027至2029年的预测，预计在此期间EPS将稳定保持在100美元以上，而美光科技（MU）在同一时期产生的自由现金流将超过4000亿美元。我们认为，市场将开始为该股票…
关于仕佳光子终止收购FKXM的...
关于仕佳光子终止收购FKXM的解读： 1⃣️ 有利于公司尽快进行后续扩产所需的定增工作； 2⃣️ 公司的MPO和FAU业务，有AFL和康宁的支持，不会受到影响； 3⃣️ 基金会是FKXM控股股东，上市公司后续依然有成为控股股东的主动权；我们认为当前的终止，可以搁置争议，为定增业务让路。 4⃣️ 我们认为公司CW光源，FAU业务 的发展态势不变。公司作为光器件平台在CPO领域的价值，在xys，corning等大客户的业务发展不受影响。不改…
到底你想要的机会是什么？ 机...
到底你想要的机会是什么？ 机会来了你能抓住吗？你为这个机会到底付出了多少努力？ 凭什么你能捕捉到机会？ 在人人喊发财的年代，你到底做对了什么？你就能发财？ 就向做牛股一样，你做对了什么能抓住牛股。 自己想想，曾经那么多牛股，你错过了多少。 我为了做这件事，所有时间和精力都投入进去了，那么你呢？ 又想赚钱，又不想努力，本身就是冲突的。 为了这些机会，我付出了所有的时间。 我不想听到pcbcpo有多牛的话，这应该付出和回报应得的。 也不需要…
周二舆情热度： ①芯片-华为...
周二舆情热度： ①芯片-华为发表“韬(T)定律”新突破，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平（长电科技、华天科技、三佳科技、新亚制程、海得控制技等） ②有色金属-全球最大铝土矿生产国几内亚计划于下月宣布改革措施，对这种矿石实施出口管控，以提振价格。（新金路、中国铝业、华锡有色、招金黄金、金钼股份等） ③机器人-宇树科技科创板IPO将于6月1日上会，拟募资42.02亿元预计上半年扣非净利润2.36亿-2.83亿元。…
🧧【歌尔股份：AirPods代...
🧧【歌尔股份：AirPods代工厂竟手握下一代CPO“核武器”？股价低位，估值亟待重估！】 📉 市场还没反应过来：这不是一家声学代工厂了 歌尔股份当前市值仅约800亿元，较历史高点回撤超60%，市场仍以“消费电子代工”给它定价。但悄然之间，它已从声学跨界到CPO光通信底层方案——预期差巨大！ 🔥 三重拐点已至 1⃣ 技术拐点：2025年底密集申请“磁隧道结自旋光电探测器”等光通信专利，绕开传统TIA架构，能效比达传统方案15倍；全…
中国扩大对私营企业顶尖人工智能...
中国扩大对私营企业顶尖人工智能人才的旅行限制
5月26日复盘笔记：芯片产业链...
5月26日复盘笔记：芯片产业链/PCB/人形机器人/PEEK材料/电力/玻璃基板/零售等 一、重磅财经信息 鲁比奥称美伊协议有望数日内达成 二、大盘表现 截止收盘，沪指跌0.17%，深证成指涨0.12%，创业板指涨0.54%，科创50跌1.49%。 沪深京三市成交额超过3.2万亿，较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 芯片产业链 华为正式发表“韬（τ）定律”，构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优…
据知情人士透露，中国已将一年期...
据知情人士透露，中国已将一年期银行政策性贷款利率降至历史新低，这表明北京正在加大力度支持经济增长，以应对经济增长放缓的局面。