二月麦
领导，再call下欧科亿 欧...
领导，再call下欧科亿 欧科亿近期波动上行，转让即将落地，四个维度明确看好： 🔹永鑫钻针水平明显低估： 永鑫精工极小径可达0.075mm，0.2mm×7.5mm等高长径比产品已向国内第二梯队AI算力服务器PCB制造商小批量交付，亚马逊相关背板产品已完成测试。同时涂层针占比高达30%-40%，技术能力领先。由于永鑫前期市场交流不充分，因此目前仍有观点认为永鑫产品不做高端，这是目前最大的预期差，行业产量第三的龙头是全能的。 🔹拓产速度…
[红包]联瑞新材：生益科技有望...
[红包]联瑞新材：生益科技有望在正交背板时代成为全球CCL一哥，公司系M8/M9/M10级别核心硅微粉供应商！含金量如何，不用赘述！强烈推荐！
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领导好，又又又强调重视顶尖PC...
领导好，又又又强调重视顶尖PCB，Msap衔接背板确定。我们第三篇PCB半导体化的报告，很多领导还不理解半导体化的深刻含义： 1）价值量急剧扩张，verarubin是233%，rubinultra我们相信是一个更恐怖的速度。从年初22/26超多层直接到年底一百大几十层高阶HDI。（中间伴随MSAP、LPU、COWOP等） 2）设计、量产难度大幅度上升，客户研发阶段集中化。整个方案更加系统化，很多细节堪比IC设计，客户主研发会收缩（扩散会…
传生益科技PTFE材料在NV的...
传生益科技PTFE材料在NV的M10测得比较顺利，国内厂商给生益科技有供应PTFE树脂（上游）的有#昊华科技、#东岳集团等，PTFE膜（下游）的#沃特股份，可用于主体基材、PP片、玻纤布浸渍、表面涂层、绝缘螺栓、垫片等。 CH树脂26-28年需求预期3000/6000/12000吨，保持每年翻倍增长，明年rubin utra预期M9上量，M10的PTFE也主要针对这一领域想要突破，跟踪后续实际推进进展。产能方面，昊华5万吨PTFE，东岳…
今天内容更新休息,晚上再看，所...
今天内容更新休息,晚上再看，所有方向都在会议中说的很明确了....... 里面的用户要用好QQ群这个通道，这是唯一交流路径，现在星球这里就是核心语料积累的数据接口。
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# 谷歌微软等科技巨头投资燃气...
# 谷歌微软等科技巨头投资燃气轮机保AI电力 在过去24小时内，美国科技巨头为AI自建电厂的趋势已从宏观概念加速落地为具体的供应链订单，政策推动与电网瓶颈共同迫使数据中心从“接入电网”转向“自带电厂”模式。投资逻辑正迅速从追逐燃气轮机整机厂，下沉至挖掘其上游核心零部件供应商，部分深度绑定卡特彼勒等巨头的公司已给出未来数年数十倍的收入增长指引，表明AI电力的需求正转化为确定性极高的业绩订单。关注：银轮股份（深度绑定卡特彼勒，受益于其燃气/…
# 罗博特科收购FiconTE...
# 罗博特科收购FiconTEC受益硅光设备需求新 在5月25日的亚洲通信与技术大会上，公司管理层确认其子公司FiconTEC是全球唯一能提供CPO规模化制造所需超高精度组装及测试设备的供应商。这一核心地位的明确，叠加产业链传出CPO出货量将因6月开启量产而大幅上修的预期，意味着罗博特科已占据AI光互联硬件放量的“收费站”位置，其增长确定性来自于整个生态的扩张，而非单一环节的竞争。关注：罗博特科（CPO核心设备独家供应商，直接受益于行业…
# 市场传闻算力租赁监管加强引...
# 市场传闻算力租赁监管加强引发板块调整新 5月25日上午，市场传闻监管将要求上市公司披露海外算力部署必须具备合规发票，迅速引发算力租赁板块集体回调。此次调整被视为对合规龙头的一次“错杀”，监管意图在于清理行业灰色地带而非全面打压，反而利好渠道正规、业务扎实的公司实现份额集中，提供了差异化的布局机会。关注：协创数据/宏景科技/利通电子（业务合规、渠道正规，有望在行业规范化中受益于份额提升，短期调整提供布局机会），弘信电子/有方科技（渠道…
# 华为韬定律推动3D堆叠等先...
# 华为韬定律推动3D堆叠等先进封装技术 5月25日于上海，华为正式发布“韬定律”，核心是在先进制程受限背景下，通过逻辑折叠与3D堆叠等先进封装技术，以“时间缩微”替代“几何缩微”来实现芯片性能的持续迭代。这一事件标志着先进封装从辅助工艺上升为实现算力突破的核心路径，彻底重估了从设备、材料到封测的全产业链价值，市场预期今年秋季的新麒麟芯片将是该技术路线首次大规模商业化验证的催化剂。关注：拓荆科技/芯源微/华海清科（混合键合、涂胶显影、C…
# 华为发布韬定律以时间缩微替...
# 华为发布韬定律以时间缩微替代几何微缩新 华为正式发布“韬定律”，以“时间缩微”替代“几何微缩”，通过逻辑折叠与3D堆叠技术在后摩尔时代重构芯片性能提升路径。这一变化将先进封装从配套环节提升为核心驱动力，意味着可在成熟制程基础上实现等效先进制程性能，竞争范式从“制程驱动”转向“设计与系统协同驱动”，从而对国产设备、材料及EDA等全产业链进行价值重估。关注：拓荆科技/北方华创（混合键合设备），华海清科（CMP/减薄设备），华大九天/概伦…
**【国泰海通计算机】【日报】...
**【国泰海通计算机】【日报】5月25日周一** 【日涨跌幅榜】 上证指+0.96%，创业指+2.10%，计算机指+1.14% 涨幅前五：梅安森、华大九天、索辰科技、和仁科技、纬德信息 跌幅前五：佳华科技、科远智慧、恒为科技、宏景科技、赢时胜 【公司公告】 【海峡创新】持股5%以上股东吴艳部分股份解除司法再冻结后，其及一致行动人所持股份被100%司法冻结/再冻结，不影响公司控制权与经营。 【金溢科技】股东王丽娟拟于2026.6.17-9…
**hi晚上好，0525请查收...
**hi晚上好，0525请查收——美国信贷定景气，中国社融定风格** 1/美国在中期或将采用更多的政策来推动企业部门信贷扩张，中国或可同步利用美国债务扩张实现去杠杆以优化经济结构。 2/中国市场风格极化，宏观驱动来自美国信贷扩张和中国宏观去杠杆，形成的结构性价格复苏。 3/中国的策略为人民币持续升值提供宏观驱动，给未来海外的持续通缩和债务风险提供国家级风险缓冲。 4/短期美国信贷增速或有所放缓，其持续性值得关注。 5/股指波动率是风格极…
**周一舆情热度：一、芯片**...
**周一舆情热度：一、芯片** 周一舆情热度： 一、芯片-华为发表“韬(T)定律”新突破，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平（晶方科技、华天科技、东芯股份、华兴源创、华虹公司等） 二、电力-发改委、能源局发布多用户绿电直连政策，优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业绿电直连。（京能电力、华电能源、华电辽能、华能蒙电等） 三、机器人-海关数据显示，中国工业机器人出口表现强劲，其中4月份单月出口量突破2.…
**【帝奥微】新料号在大客户中...
**【帝奥微】新料号在大客户中验证导入ing，光模块芯片进展顺利，看翻倍空间** 最新更新：公司一颗料正在国内大客户中验证导入，若进展顺利，有望获得大客户订单。随着公司客户关系的不断加深+产品料号的不断开发，未来其他料号有望在大客户产品中持续突破和放量！ coherent三颗料短时间内已获客户具体订单、进展迅速，公司七颗料在coherent拿到code并送样，目前三颗料已拿到具体订单，产品竞争力强，短时间内获得客户订单。未来将继续送样更…
**特朗普：与伊朗伊斯兰共和国...
**特朗普：与伊朗伊斯兰共和国的谈判进展顺利** 特朗普： 与伊朗伊斯兰共和国的谈判进展顺利！要么达成对各方都有利的协议，要么就什么协议都没有——重返战场，枪林弹雨，而且规模空前，局势更加严峻——而这绝非任何人所愿！上周六，我与沙特阿拉伯总统穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特、阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼、首相穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·本·贾西姆·本·贾比尔·…
**1.华为τ定律核心数据：晶...
**1.华为τ定律核心数据：晶体管密度与系统集成度实现代际跨越** 晶体管密度跃升：华为在不依赖EUV光刻条件下，实现晶体管密度从1.55亿个/mm²提升至约4亿个/mm²，性能对标英特尔18A或台积电N3P略高水平，相当于领先至少三代制程节点。 系统集成度提升100倍：通过UnifiedBus、HighVein光引擎及3DFolding封装，实现多机柜AI集群表现为一台单一机器，硬件集成度提升100倍。 CPU频率与功耗持续优化：在节…
**【和顺科技】MLCC低估品...
**【和顺科技】MLCC低估品种，高端膜国产领军者** AI服务器功率提升，多层片陶瓷电容（MLCC）景气上行。MLCC在AI服务器、光模块有广泛应用，覆盖一到三级电源全链路，受益于功率提升、垂直供电等需求升级，MLCC行业景气上行周期。我们测算2030年服务器MLCC出货量有望达4000+亿颗，2026-30年CAGR约40%。在需求拉动背景下，产业链上下游材料将迎来景气周期。 膜片多层堆叠制备MLCC，膜材料是核心耗材环节。MLCC…
**【盈峰环境】2026年5月...
**【盈峰环境】2026年5月7日至2026年5月22日期间，公...** 【盈峰环境】2026年5月7日至2026年5月22日期间，公司持股5%股东中联重科因主动减持及被动稀释导致持股比例变动，累计股份变动比例为1.05%，变动后持股比例为8.95%。公司控股股东宁波盈峰、实际控制人及其一致行动人因主动减持及被动稀释导致持股比例变动，累计股份变动比例为1.18%，变动后持股比例为38.82%。 【开普检测】2026年3月5日至2026…