数据点评与信息筛选
《决定》全文的详细解读估计今晚...
《 》全文的详细解读估计今晚看不到，需要等明后天卖方长文。 我刚读完了全文，主要内容我认为全部符合机构预期，没有超预期或不符合预期之处；因此不认为市场目前的哑铃结构会发生明显变化。险资继续加红利（除了川普交易受损的类别），公募继续做出海（新质生产力），不会因为一个周末的文件就产生方向变化。 本文内容更多是过去几年探索经验的总结，以及把很多尝试的思路落地为执行方针；所以大多数说法大家都眼熟。因此如果希望一篇文章就扭转乾坤，那么我认为这个想…
一图概览《决定》内容#港股A股
一图概览《 》内容
如果有还没进微信群的读者，请看...
如果有还没进微信群的读者，请看置顶链接评论区，我留了微信；有关今天3M《 》的解读这里都发不出去，请进群看。
3M决定速解：#港股A股 #小...
3M决定速解：
关于今天的《决定》速解： 加...
关于今天的《 》速解： 加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。（方向不变） 加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。（方向不变） 支持城乡居民多样化改善性住房需求。（后期会多推好品质住房，包括面积大、价格增加、别墅回归、容积率下降、建筑标准、小区环境等都会有更细的管理要求） 充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。（各地方自己掌控标准…
#港股A股 公募Q2 all ...
公募Q2 all in出海
特朗普最近重申，他愿意让中国汽...
特朗普最近重申，他愿意让中国汽车制造商在美国生产汽车，以促进经济发展。 这表明，他的做法可能与拜登政府的做法不同，拜登政府一直试图阻止与中国有联系的汽车进入美国。特朗普周四在密尔沃基举行的共和党全国代表大会上发表讲话时表示：“就在我们说话的时候，中国正在墨西哥边境建造大型工厂”，生产汽车销往美国。 “这些工厂将在美国建造，我们的人将负责管理这些工厂，”他补充说，否则他将对每辆汽车征收高达200% 的关税，以阻止它们进入美国。所以，对特朗…
一些群聊讨论：汪汪队护盘行情里...
一些群聊讨论：汪汪队护盘行情里的上游下跌、下游反弹。
虽然目前仍有净卖出限制约束，但...
虽然目前仍有净卖出限制约束，但是还可以看看市场的有趣反馈： 川普放松北美油气生产，对油企而言利多利空难说，但对油价肯定利空；因此既然有分歧自然有人卖。毕竟本来国内红利就有映射纳指的地方，可以看到6月以来油气股和纳斯达克100的相关性高达84%，哪怕从全年维度也高达83%；并且最近这轮Trump trade，两个品种下跌节奏几乎一模一样。（图1） 但是有净卖出约束在，卖了也不想买顺周期这是真的。至少从今天的短期市场反馈来看，不能净卖出的资…
昨天发两次都没了，我不服，再试...
昨天发两次都没了，我不服，再试一次： 有关LPR可能调整的猜想
公募Q2持仓披露：成长唯一心头...
公募Q2持仓披露：成长唯一心头好，仍然是一点都看不上红利= =
今天上午的3M全会精神解读会我...
今天上午的3M全会精神解读会我就找到了一个看点比较多的： 请注意，这个 ；从2020年到现在是一脉相承的，后面发生了什么大家应该都有印象——
#小作文与纪要 JPM的三中解...
JPM的三中解读
还是很意外，之前知道纳指会跌分...
还是很意外，之前知道纳指会跌分子、铜会跌分子，但没想到跌幅这么大；把金铜比年内平台都跌穿了。 礼来、诺和诺德跌减肥药供给格局恶化，TSM能被X上的tw小作文击沉；基本还是说明目前对分子的担忧足够放大任何一点细微的分歧，人心不齐了。 让我想起了22年8月，当时逆变器涨着涨着有人传“逆变器出口数据造假”；卖方自然是一通辟谣，无惧波动。最后那数据也确实没造假，但也没耽误跌。本质还是心态变了，没四两重的事儿也得上秤，称出来一千斤。 看不懂了。
外盘纳指、台积电相关半导体方向...
外盘纳指、台积电相关半导体方向波动较大；经讨论发现：是X上有人断章取义日本一个去年的报道——有能力在一周之内收复宝岛。 但被人在X上传为了一周之内就要立刻马上...... 怀疑要么是TSM空头发的，要么是INTEL多头发的。
铁水产量239.65+1.36...
铁水产量239.65+1.36，本周河北国产铁精粉供给其实是有点问题的，但澳矿巴西矿库存摆在这里，估计没人care
不带主观感情色彩，我们可以回顾...
不带主观感情色彩，我们可以回顾一下为什么本次3M 、而指出市场失灵问题： 动力煤期货被关停之后，煤炭双轨制；其中长协煤价格长期保持稳定，实现了煤企、电企和居民三赢。 供给侧改革后，即使面对地产新开工断崖下降，头部钢铁企业也保持了极强的盈利能力韧性。 曾被长期看衰的中国地方债务问题，在全国一盘棋的化债方案落地后，基本实现软着陆；地方ZF偿还存量债务付息压力大大减轻，财政可持续性显著强化。 从地产三条红线到白名单机制，大型银行机构已基本实现…
#三m全会一图速览 > 首次...
#三m全会一图速览 > 首次增加了当前形势分析，强调坚定不移实现全年经济社会发展目标，并强调防范地产、地方债等领域风险； > 改革设置DDL，2029年完成改革任务； > 教育、科技、人才作为重大战略，重要性大幅前提，和两会时一致； > 财税改革并未独立成段，安排在宏观调控章节。
【中泰电子|台积电】24Q2业...
【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览 AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期，创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元，超出此前指引196-204亿美元的上限，YoY+33%，QoQ+10%，公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元，同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%，超出此前指引的51%-53%，毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。
有媒体分析指出，科技部新增3个...
有媒体分析指出，科技部新增3个直属事业单位，体现了我国在科技发展方面的新布局和新战略，