数据点评与信息筛选
网图一张，真实性未知；但总的来...
网图一张，真实性未知；但总的来说监管想方设法提高银行净息差的思路是没变的。金融供给侧继续进行时，等中报全发出来了，就能知道 。 所以6000点买宇宙行，到2900点还能赚50%......
【中信酒类】#小作文与纪要 ...
【中信酒类】 今日华润啤酒领跌引市场关注。我们认为主要是几方面： ①二季报行业整体销售情况疲软； ②华润近日起开始做追回薪酬和限薪的动作。作为国内激励机制最好的央企体系，此次如果证实，预计管理层和公司业务开展将会受到一定影响； ③全年各家啤酒龙头企业可能存在下调风险。
个人认为海风还是当做A股场内的...
个人认为海风还是当做A股场内的大宗看跌映射来做的：核动力计算器开动，每天算一遍钢铁铜铝的成本下降对海风利润改善的作用。 这个剧本22.06那次铜大跌的时候炒过海缆，22.07热卷大跌的时候炒过塔筒。
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【银河专题】黑色品种2009-...
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新...
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里？超预期在哪里？ ①营收超预期/利润低预期： Q2营收255e，yoy+2%/qoq+20%，预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应，毛利率24.6%,yoy+6pct，能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%，预计全年25GWh，马斯克预计上海工厂25Q1出货；汽车交付略超预期，或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP…
重点关注一下：周末两万字的3M...
周末两万字的 里明确指出， ；这或许意味着此前豫省用专项债偿还存量城投债的模式被默许，且可以推广。 这也就意味着此前因为缺项目导致的地方专项债发行进度迟缓现象可能在8月之后扭转，带来新增政府 ；对债市带来一定的波动。 但由于新增发债是用来还旧而不是做基建的，因此仍然属于固本培元而不是大刺激。 这一集和去年8月还是很像， ，那么如果你做债的话就是等待倒车接人（或者猛do仍在3%以上的稀缺城投个券）；如果做权益的话建议要么红利要么做题材，刻…
继昨天那个上帝和日本岛、中国足...
继昨天那个上帝和日本岛、中国足球的笑话之外，我还想起来另一个。 医生问小朋友，你们为什么怕打针呢？ 有小朋友说是白大褂看着害怕，有小朋友说是消毒水味儿不好闻；有小朋友说是空调温度太低冷冰冰的。 医生一一改进。把白大褂换成了粉色裙子，消毒水换成了无味的，空调温度也调高了。 然后小朋友还是一进医院就哭。 因为怕的不是那些个外在因素，怕的是 。
感觉没啥人写公募基金数据了，我...
感觉没啥人写 数据了，我看了一下CJ的这个报告内容感觉还挺震惊。 一季度公募净值反弹，赎回比例是7.3%；二季度净值下跌，赎回率是7%。即使是收益前10名、当期净值涨幅均在10%以上的主动权益基金，也有一半被净赎回。 比如我们仔细看看P5里的数据，22-23年市场也跌，但下跌过程中基民其实是不赎回的；一般来讲都是反弹快回本的时候压力大，历年以来都是这种规律。 但这次不一样了，看起来基民已经不管不顾：
近期有个国发【134】号文，目...
近期有个国发【134】号文，目前了解到大概内容如下： （1）35号文延期到了2027年6月。 （2）双非债务：重点省份的非持牌金融机构的债务，非重点省份的非标和非持牌金融机构的债务，也可以进行债务置换和重组，但是不包括民间借贷，企业拆借和向不特定社会公众筹集的资金（定融）。 （3）境外债：不允许新增1Y以内的境外债，境外债可以用境内债来做借新还旧。 （4）城投退平台之后，地方政府对该主体要做至少1年的风险监测，可以理解为过渡期。
重磅：医保局发布DRG/DIP...
重磅：医保局发布DRG/DIP付费2.0版方案 不将支付限额做为医务人员绩效挂钩 央广网北京7月23日消息（记者 雷妍 郭彦伟）国家医疗保障局近日印发《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》（以下简称《 》）。 《 》主要内容之一。对因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报特例单…
非税收入增长较快，但可能里面有...
非税收入增长较快，但可能里面有不少是国企分红上缴？ 我觉得可以对比一下7月的数据；四大行主要都是7月才分红的。
暑期出行情况#小作文与纪要
暑期出行情况
240722--“意外”降息，债市和红利怎么看
最近国师们准确度很高，不光全部预测了3M大会决议，甚至连这个月降LPR都预测到了。我也是上周从北京听到一耳朵之后，顶着三次delete的压力也得发一下；既然今天预测对了那我必须来吹牛逼显摆显摆。 今日，7天逆回购利率、1年期、5年期LPR利率均下调10BP，5年LPR年内已累计下调35BP；10年国债期货再创新高。 1. 陆家嘴会议后YM反复吹风称，LPR报价不必关联MLF；这其实就是在给LPR下调吹风了。...
TMD亏在不做短线、脑子跟不上...
TMD亏在不做短线、脑子跟不上。 政策保持定力，信用抑制环境，我刻舟的是去年8月的华为车+半导体；但TM本来就是炒题材的环境，啥题材不是题材啊......老爷叔仙人指路，这题材不更性感？ U1S1现在听YM的不如听老大爷的，反正毫无基本面环境；去年Q3如果你题材炒得顺手请放飞自我吧， 机构就全躺平了，让位于各位自由发挥。
【中信证券交运物流】铁路改革跟...
【中信证券交运物流】铁路改革跟踪点评：铁路改革加速，竞争环节市场化或提升盈利 事件：关于《 》的说明多处提到铁路体质改革，包括“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。”；“推进水、能源、交通等领域价格改革”；“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。 “自然垄断环节独立运营”主体或为国铁路网基础设施，构建现代化基础设施体…
净卖出约束今天就放松啊……？
净卖出约束今天就放松啊……？
不必过度关联降息和券商⬆️之间...
不必过度关联降息和券商⬆️之间的必然性联系
逆回购降息快评：为引导LPR下...
逆回购降息快评：为引导LPR下行打开空间。上周已有一定预期，未来银行存款利率下降一定时间后逐步传导给贷款利率；从为实体经济降本的角度是利好。但ym可能随时落地做空国债举措，避免错误传递宽松信号。
求教做商品的朋友们，你们的群里...
求教做商品的朋友们，你们的群里今晚聊《 》的内容多吗？我看了下我的几个群，基本都是围绕“房地产税不是房产税”、“说的是完善并没有说实施”这种内容的口水战[汗]