数据点评与信息筛选
没看懂这数据= =#黑色系
没看懂这数据= =
据草根调研，今日确有还券量上行...
据草根调研，今日确有还券量上行。
CT：#小作文与纪要 今天的...
CT： 今天的免税零售大幅上涨的核心逻辑是，消费税改革重新划分了税收利益的分配，而当期各地方政府都处于财政比较吃紧的状态，因此更加有动力去促进本地的消费税，然后消费税回流到本地，补缺当地财政，因此对于线下消费场景会给予比较积极的政策扶植预期。免税还叠加一个消费税改革，带来高端产品价格上涨使免税渠道具备更强吸引力的因素。
某个谣棍早上传存款利息收税，我...
某个谣棍早上传存款利息收税，我没当个事儿；怎么盘面好像真反馈这个了？目前先当谣言看哈，感觉有点太不靠谱了
第一轮融券开始：#债市 各...
第一轮融券开始： 各承销团成员，根据部分成员反馈，由于7月1日人行宣布于近期开展国债借入操作，部分承销团成员需求可能存在变动，现请重新报送拟于7月5日发行的30年期国债，报送时间为今日8:30-14:00，请按要求报送需求。
茅台批价反弹至2400+#小作...
茅台批价反弹至2400+
真是高情商的造词，“资产荒”不...
真是高情商的造词，“资产荒”不好听，改名叫“负债牛”[裂开]
基本符合昨天的思路：不让做10...
基本符合昨天的思路：不让做10年、30年国债，那就去做7年以下的国债、证金债和同业存单；1年同业存单利率今日再创新低。 另外有说法是YM每天能卖债的额度也就是和OMO规模差不多；那么每天20-30亿......好像也没多大量？
为啥债狗总是不听YM的话？因为信任是基于判断的（上）
之前一直想系统性地合订本一下为什么债狗不信YM，最近关注的人比较多我就给大家复盘复盘：债狗现在不信，是因为过去信了的人都感觉很打脸。 2021年7月央行意外降准：央行表示，今年以来，部分大宗商品价格持续上涨，一些小微企业面临成本上升等经营困难，中国坚持货币政策的稳定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精准发力，加大对小微企业的支持力度。 记得当时广发郭磊总发了个朋友圈表示，...
工程机械下跌：#小作文与纪要 ...
工程机械下跌： 2024年6月份，我国重卡市场销售约7.4万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比5月份下降5%，比上年同期的8.65万辆下滑14%，减少了约1.2万辆。终端实销表现不如人意，6月份国内重卡终端销量预计同比下滑12%以上，公路货运行业的新车购置需求不容乐观。
240701 YM宣布将要卖出长债，市场如何反馈？
由于YM尚未公布合适进行融券卖债、以及操作规模和频率问题，我们暂不对这个问题进行讨论。 一、为什么是今天公布？ 首先，跨季导致的机构资金紧张问题已经结束，DR007和隔夜拆借利率都明显下降；不担心弄出债灾。 其次，周末发的货币政策委员会例会通稿明确关注汇率压力，今天的动作也算是言行一致。 最后，10年国债一度挑战2.2关口、30年债一度挑战2.4关口。在YM弃守此前的2.3/2.5关口后，后撤10BP再次警告市场，也算找个台阶下。...
近两个月里第四次传严查钢材出口...
近两个月里 传严查钢材出口的小作文，影响力边际递减ing，仅在星球留档以备后期复盘，目前无需关注其对盘面的影响。 青岛海关通知： 钢卷类货物地方税务联合海关重点专项查验，正规出口。周末两天查验区预计的查扣上百个集装箱。没有上下游发票的钢铁制品尽量不要报 海关现在严查！《目前已知查验的卷钢,海关索要的单据，供大家参考:1、生产厂商质检单;2.采购发票及采购该批货物所支付的银行流水资料;3、税务机关监制的出口发票(品名数量金额与报关单相符)…
#黑色系 供给压力延续in...
供给压力延续ing
书接上条简单写一下，紧缩性ZC...
书接上条简单写一下， 的问题。 市场认为经济下行，需要出台刺激性ZC。 但是YM认为， ；而目前10年期国债利率只有2.3%左右，若 的水平测算，实际利率与潜在增速相比也明显偏低。"——经济稳中向好，通胀反弹空间显著，利率过低需要修正。 因此不光是在引导国债利率回升，目前监管层面也在严查各银行的贷款产品；叫停部分定价过低的贷款业务，“禁止竞争性内卷导致利率过快下行”。 这一观点，YM在4月18日的国新办发布会上也明确过： “对于目前有一…
【央行：决定于近期面向部分公开...
【央行：决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作】财联社7月1日电，中国人民银行公开市场业务操作室发布公开市场业务公告 ［2024］第2号，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。 我提一个点哈，融券做空是有被逼空风险的。 ，你尝试什么DR007搞钱紧还是其他的小动作，如果不解决经济核心问题都没用。
#小作文与纪要
6月底北京二手房成交放量情况比...
6月底北京二手房成交放量情况比较明显，而新房成交也基本持平了去年；上海深圳不清楚，北京最近新盘推9折促销的诚意还可以。
晚上见了个在法国搞历史研究的，...
晚上见了个在法国搞历史研究的，转述一些地缘观点可供参考： 1. 你们搞金融的太拿自己当回事儿了，金融应该只是决策层决策链里一个非常微不足道的环节。如果从他们肉身在海外的视角来看，百年大变局下站队问题这种纵横捭阖的问题肯定远远比国内重要。毕竟还没到非刺激不可的时候，5%增速的时候把牌都打完了，万一后面真开S3了还有啥手段？ 2. 在一切G7国家，巴以问题所折射出的犹太——msl世界矛盾问题是今年所有大选最核心的议题，这种路线问题改过一切的…
【西南地产】房地产销售数据跟踪...
【西南地产】房地产销售数据跟踪（截至6月28日） 6月43城新房累计成交面积同比-20.8%，环比5月同期+30.5%；全年累计同比-33.5%。其中，一线城市6月累计成交同比-16.9%，环比5月同期+36.0%，全年累计同比-28.9%。二线城市6月累计成交同比-22.5%，环比5月同期+18.3%；全年累计同比-35.2%。三四线城市6月累计成交同比-20.3%，环比5月同期+69.9%；全年累计同比-33.5%。 6月14城二手…
锂电7月排产数据更新#小作文与...
上条评论区有读者问CATL有没有停产线，从7月排产数据上还没看出来，或许是虚假小作文。 7月锂电整体排产环比+2%左右 电池 :7月排产主要企业合计产量同比+13%，环比-4%。 B公司：7月排产17.2GWh，同比+12%，环比-2%； C公司：7月排产38.1GWh，同比+22%，环比-4%， E公司：7月排产6.9GWH，同比+5%，环比-2%， F公司：7月排产1.3GWH，同比+10%，环比0% 三元材料 :7月主要企业排产同…