数据点评与信息筛选
昨天有关发行专项债支持地方ZF...
昨天有关 的说法我更新一下，这个更应该被认为是 的具体举措之一。 比如要是房企资金链断裂了、没有在土拍后的约定时间内完成开发，那么ZF会收回土地；比如恒大就被收回过好多。 那你猜一下，什么类型的地块能够符合 的要求，并且ZF还愿意花钱回购呢......？ 为主。 现在地是买了，房子是不敢继续建了；现金流也是紧张的。如果能发专项债把CT名下的土地再返售回去，无疑能够显著改善CT的现金流情况和偿债能力。 结合前面豫省用专项债提前还债的事儿来…
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「文件」
#黑色系
数据出处未知，但和我高频跟踪的...
数据出处未知，但 ； ，杭州仍然超预期的好。因此从ZC层保证流动性、不保价的思路看，目前地产刺激ZC是有效的；并不会急于给更劲爆的手段。 2024年第二十六周（6.17-6.23）与上周（6.10-6.16）比较。 （1）北京：成交量降10-20%、带看量降5-10%； （2）上海：成交量降20-30%、带看量降10-15%； （3）杭州：成交量微降、帶看量降15-20%； （4）南京：成交量降30-40%、带看量持平； （5）苏州：成…
出处未知的纪要： 最近我们在...
出处未知的纪要： 最近我们在香港拜访了十余家机构投资者，包括海外长线基金、大型对冲基金、中资保险和公募机构等，交流反馈供参考： 1、收购存量住房政策效果是投资者最关心的话题之一，我们近期对某中部省会城市进行了草根调研，该城市试点收储两年以来推进较快，收储规模超过10万套，金额300多亿元，政府提供每平米200元和2%的融资贴息。投资者认可去库存的政策转向，疑虑点在于收储标准和规模、资金能否改善房企流动性、贷款收益测算能否支持等。 2、地…
「文件」
百年建筑调研，截至6月25日，...
百年建筑调研，截至6月25日，样本建筑工地资金到位率为62.60%，周环比下降1.04个百分点。其中，非房建项目资金到位率为64.96%，周环比下降1.11个百分点；房建项目资金到位率为49.27%，周环比下降0.61个百分点。 本期工地资金到位率连续两周下降。其中，云南、福建和天津的房建项目资金变差；河南、浙江、上海和江苏的非房建项目资金也环比走弱。从项目上看，市政项目资金到位降幅较大，因资金而缓建的项目数量增加。此外，据调研反馈，专…
川普/拜登竞选议题前瞻#小作文...
川普/拜登竞选议题前瞻
低可信度小作文：光伏跌到GF基...
低可信度小作文：光伏跌到GF基金砍仓，拖累SLS下跌。
做个调研，欢迎参加；问卷有效期...
做个调研，欢迎参加；问卷有效期24小时，明天我统计一下结果给大家看看。去年坦总做过类似的调研，我想看看一年之后大家的想法有什么变化？
这两篇和我之前写河南化债那个结...
这两篇和我之前写河南化债那个结合起来看，基本就能得出明确的指向了——基建实物性工作量可能维持弱势。
YM调控债市再次失败，利率再次...
继此前YM十一次提示长债利率过低风险之后，上周四更换新框架的YM开始尝试用引导DR007价格上行来敲打债市。目前看下来，影响仅限于上周四周五，本周一之后市场就不care了；10债、30债做多意愿仍然非常高涨。 债市认为的利多分别是： 虽然资金略有紧张但YM不敢停跨季逆回购投放，证明不敢闹出债灾。 你A实在是扶不起来，股债跷跷板下还是有钱来买债。 6月CPI预测中位数0.3%，持平前值；PPI预测值-1.5%，低于前值-1.4%；新增社融…
刚微博上看有人发邱栋荣老师22...
刚微博上看有人发邱栋荣老师22年认为光伏是周期股、跌PB风险大的文章；等我明天要是找到原文了也贴来大家重温一下。 但就这个话题我想多diss一句另一个21年一季度光伏上涨初期就旗帜鲜明不看好光伏的团队，xq的dcf和yd。 这哥几个diss完光伏是周期股不靠谱；觉得白酒泡沫极大，远不如买地产。 最后地产跌得比白酒多多了；他管过的那个百亿产品按五年维度计算净值表现还不如张坤。 之前我在从茅台看国债那篇更新里提过一次，就是你遥遥领先预言xx…
泰国前5个月天然橡胶、混合胶合...
泰国前5个月天然橡胶、混合胶合计出口170.9万吨，同比降15%； 合计出口中国89万吨，同比降34%。
摩根士丹利3M观点：
摩根士丹利3M观点：
#黑色系 铁矿发运保持强劲
铁矿发运保持强劲
地方ZF性基金收入下行趋势加速
地方ZF性基金收入下行趋势加速
股的反射弧是真长……
股的反射弧是真长……