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细节 拜登特朗普备战首场电视...
细节 拜登特朗普备战首场电视辩论！特朗普一改话术，称拜登为“有价值的辩手”
下周几个看点： 1. 我个人...
下周几个看点： ，尤其是更不建议觉得因为开会所以一定要拉起来。比如22年two meetings的时候，上证有过三天跌6个点的情况；22年10月大会期间上证也失守3000。你A的非理性上涨情况是有的，但下跌非理性的情况不多。 ，留意一下川普威胁加关税或者其他新能源制裁措施的风险；这个事情的风险不大，因为本次辩论重点是移民和俄乌/巴以问题，估计得下一次辩论再聊CN。 综上，我感觉还是可以继续看看半导体。微观基本面我一点不懂，上周我拍脑门说…
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补发昨晚文章PDF版
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240622YM政策性利率如何...
240622YM政策性利率如何影响红利股——从国债看红利（下）
要是发不出去，我待会儿传图片版...
要是发不出去，我待会儿传图片版= =
240622央行政策性利率如何影响红利股——从国债看红利（下）
看本文之前，首先要看上一期 240610交易拥挤是行情反转的充分条件但不是必要条件——从茅台看国债（上） 核心观点： 一： 研究红利股必须从股债平衡视角出发，因为这部分核心买盘都是债市外溢出来的。核心在债不在股，对债市而言天天抢裤子的你A市场说是粪坑都算抬举了；人家毫不关心。股灾并不利好红利，但反之市场反弹也并不利空它。...
为期一天半的公司团建结束，下午...
为期一天半的公司团建结束，下午我补补课昨天市场都发生了什么，晚上恢复更新
河南这个事儿当无事发生，连夜修...
河南这个事儿当无事发生，连夜修改评级报告了……
发不出去，意思就是如果资金利率...
发不出去，意思就是如果资金利率持续上行可能给5-10年久期品种3-4bp回调压力，对红利可能有影响。
说完信用债的利多，再补充个债市...
说完信用债的利多，再补充个债市潜在利空。虽然今天LPR降息落空，但TL期货继续走强、红利风格仍占优；但还是需要关注一下回调风险哈。 ym虽然不继续嘴炮提示债市风险了，但在昨天公布他的新框架——“ ，中长期利率通常主要由市场决定的效果更好。从这个角度看，逐步淡化MLF利率的政策色彩，进而理顺各项货币政策工具由短及长的利率传导机制，是下阶段健全利率市场化调控机制的重要方向”之后，今天能明显感觉到7天回购市场资金偏紧；这一方面可能是YM守汇率…
「图片」
河南化债政策再加码，这个非常重要
回家赶紧写一下这篇，推荐有条件的朋友看一下财新这个报道，因为截图有我ID水印不方便转我就没贴；我转述一下重要文字内容： 河南省财政厅拟于6月26日发行的520亿元2024年地方政府新增专项债券，信用评级报告披露的用途是全部用于化解存量债务，引起市场关注。 为啥会引起市场热议呢？因为在过去，新发专项债都是严格限制去投资民生基建的，不许涉足其他领域。 2015年起推出的...
这都特么什么乱七八糟的？ #...
这都特么什么乱七八糟的？ #关于海底捞回调的再次点评 今日下午，市场传言张总及接替者身体不好、张总及海底捞打工人不幸福等消息，造成股价大幅回调。 眼见为实： 1）张总身体问题：本月初，股东大会现场，张总精神抖擞，和投资人谈笑风生。去年10月哈佛演讲、今年4月报团大会、5月工作会议在公开平台都能看到张总与人亲切合影，精神状态遥遥领先。 2）接替者问题：本月初，股东大会现场，张总对于接班人计划提及：“如果能有一套量化的打分系统那就好了，但现…
「2月LPR大幅下降后，近期延...
「2月LPR大幅下降后，近期延续“按兵不动”，也可缓解贷款利率过快下行而引致的资金空转套利行为，提升资金运行效率。」 刺激zc是不要想的，没有；贷款利率继续大降是不可以的[旺柴]
上一条吞了，换英文版试试= =...
上一条吞了，换英文版试试= =继续强化严监管思路，不给任何非标/城tou跑冒滴漏的空间。
螺纹产量230.53，-1.8...
螺纹产量230.53，-1.88 螺纹厂库-7.57 螺纹表需235.77
这份文件是药明生物在2024年...
这份文件是药明生物在2024年6月19日举行的股东大会上的文字记录。以下是核心内容的概要： 1. **股份减持与股票自动出售**：公司全激励系统会在股份激励到期后自动为员工出售部分股票以支付个人所得税，并非个别高管的个人行为。 2. **市值波动与管理层减持**：由于地缘政治原因，药明生物市值从高峰大幅下跌，管理层有多次减持行为，但强调管理层与创始股东的区别。 3. **投资者担忧与管理层回应**：投资者担心管理层在市值低位时可能进行私…
美银6月份 亚洲基金经理调查 ...
1. 日本：净超配（超配 - 低配）的比例从上月44%下降到34% ；相比5月份调查，认为日本未来12个月经济走强的比例下降，持平和略走弱的比例上升 ; 对股市的看法，认为已经见顶的比例上升（10% --> 29%） ; 基金经理认为2024年日本股市最重要的议题是公司改革（31%）、外汇（26%）、薪资谈判和日央行货币政策正常化（23%），57%的人认为日元贬值利好日股 2. 中国（这里应该包含了港股）：37%的基金经理认为未来一年中…
不对劲，真不对劲。LJ那个股权...
不对劲，真不对劲。LJ那个股权质押的问题应该真影响到机构心态了，目测有买方在做光伏债的出库。需要高度关注一下现金流问题哈，多排雷。