数据点评与信息筛选
11月底一线城市二手房成交冲量...
，热度能维持两个月不退潮，这比之前任何一轮地产政策的持续性都好了。但可惜没人关心，好像都在热议首套房贷利率上调到3.1%的事情。 就像11月的PMI一样，数据很好，但就是没人关注。
241201--日本加息如何影响美股的不可能三角？
本打算继续周中的话题聊日元，但周末多了一个事情：川普威胁要给去美元化的金砖国家加100%进口关税。 实际上我们可以用同一篇文章回答两个问题：日本加息不会把自己加死吗？美国加关税不会把自己加崩吗？ 不会，因为这不是经济增长的问题，而是内部分配的问题。 一、日本为何有底气加息 按照中性预期，12月BOJ加息一次，25年还会加息两次。要知道全球央行24年开启降息潮之后，日本央行是唯一逆势的大型经济体（俄罗斯央行也加息，但这个不在我们讨论范围内…
241128--股票型ETF日...
：GJD在300上做T？
大摩：论通缩之持久战 #小作文...
即使经历了短期降温，今年入冬气...
即使经历了短期降温，今年入冬气温偏高的情况也没改变；北方水泥需求韧性强。消费补贴延长、暖冬导致基建工期延长、抢出口旺盛，今年Q4三驾马车应该都表现不错。
小作文乱七八糟，建议不用看；反...
小作文乱七八糟，建议不用看；反正十二月第一周和第二周的会肯定会开，叠加11月PMI可能继续回升，基本面好就需要作文一样能涨。
美股呈现出比较明显的AI硬件切...
美股呈现出比较明显的AI硬件切软件特征
#黑色系
241128--因为日元弱，所以日元可能强？
本来川普交易、石破茂内阁混乱重组之后大家对日元已经失去了关注的兴趣，但是本周大家开始重新关注了起来。昨天美元指数大阴线实际上应该叫日元大阳线，人民币也对日元贬了一根。 为什么日元升值预期起来了？因为按高盛的预测，明年日本央行加息两次。为什么日本加息？因为日本国内通胀强。 为什么日本国内通胀强？因为涨工资。石破茂首相呼吁明年薪资涨幅继续扩大，要知道今年涨幅已经不小了；明年还要在这个基础上接着涨。 ...
钢厂的谨慎程度超过我预期：北方...
：北方本周受寒潮降温影响实际上空气质量很好，河北不存在雾霾限产约束。然而螺纹和热卷都在减产，让库存进一步去化到冬储前的极低位置。 感觉可以看看12月下旬，说不定有贸易商要被逼仓了。
241127--股票型ETF日...
1. 赤字率4.5%的目标有点...
赤字率4.5%的目标有点高，先按4%预期更合理。如果没有强美元的影响，前两天应该就开始交易这个因素了；但被打断节奏之后，直到今天因为日元走强（BOJ干预）让美元回落，市场才敢延迟反馈前几天的财政发力消息。 12月初ZZJ会议和第二周的经济工作会议是不给赤字目标的，但是参考表态口吻可以给一点猜测； ，是个每次预期兑现之后隔段时间又能反复炒的东西。 最确定的仍然是消费补贴，而市场更关心的则是生育补贴。在这点上我认为要继续放低预期，因为关注点…
为什么给补贴？原因在图里。贵州...
财联社11月27日电，贵州省人民政府办公厅印发贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施，进一步优化以旧换新支持范围、丰富补贴渠道，创新便利化换新方式，将国内主流电商平台纳入活动范围。在已支持的17类家电产品和12类家居商品换新促销基础上，将国产手机、平板电脑等更多高质量消费品纳入以旧换新支持范围。将家居适老化改造等纳入以旧换新政策支持范围，积极支持居家适老化改造所用物品和材料购置。将国四柴油货车、出租汽车、驾驶培训教练车等纳入以旧换新…
芦国师的报告建议认真看看，准确...
明年5%的增长目标是我见到最积极的，如果是别人写的可以完全不看跳过；但这是芦国师......
再发-重要❗【天风电新】继续看...
——————————— 除了国内陆风风机价格回暖，我们预计前期压制很久的江苏项目持续向好，其中市场真正在等的重要开工： #我们预计三峡和国信大丰有望在近期开工，其中，管桩企业收到的通知为27号国信大丰、三峡项目都要求出货。 我们继续看好风电板块，看好国内外共振的行情。 1、海外-看欧洲海风&东南亚电力互联 欧洲：明年装机有望从今年3.5GW提升到5GW，yoy+42%。同时国内海缆-东缆、中天，塔筒-大金，定转子-振江，风机-明阳获得大…
今天市场传闻赤字率4.5%；大...
今天市场传闻赤字率4.5%；大概率假，不会给这么高。但是财政偏积极是确定的。
241127--股票型ETF日...
241127--股票型ETF日监控：
241126--美股川普交易，...
无论美股还是A股，实际上22年之后大部分人都没怎么关注航空这个行业了。按说22年美国最先恢复到疫后常态化模式，为什么美国航空股当时没涨到19年之前？ ，服务业通胀+油价。。22-23年美国倒是reopen了，但是德尔塔+奥绒感染造成了不小的劳动力缺口，尤其是天天接触全球各地旅客的服务业劳动力缺口。 因此22年美国航司缺机长，缺空姐，缺地勤；年美国机票涨价的利润都被航空从业者加薪要走了，股东没得好处。此外就是高油价问题。并且不光是原油价格…
12月空调外销排产大幅增长；抢...
。此外随着美债利率回落，美股地产反弹反馈完全同步；这个黑五到圣诞季的美国零售还是非常值得期待的，但是我实话实说我不知道A股能炒啥......