二月麦
**6月1日复盘笔记：AI应用...
**6月1日复盘笔记：AI应用/AIPC/电力/煤炭/氟化工/钠...** 6月1日复盘笔记：AI应用/AIPC/电力/煤炭/氟化工/钠离子电池/燃气/农业/机器人等 一、重磅财经信息 一、《 》：到2030年服务业增加值达到6万亿元左右。 二、浙江：拟实施“星火计划”培育未来产业行动加速量子技术产品规模化应用。 三、高盛：存储市场供应短缺情况将持续至2028年。 二、大盘表现 沪指跌0.27%，深证成指跌1.51%，创业板指跌2.15…
**建滔及电子布板块今日调整*...
**建滔及电子布板块今日调整** 建滔及电子布板块今日调整，消息面上，市场关注正交背板PTFE方案设计进展，担心可能影响到电子布使用，担忧电子布市场空间。我们认为，PTFE在超高端应用落地和当前主流CCL缺布的逻辑并不矛盾。 1）生益科技在持续改善PTFE加工性能，日前主导的PTFE高频高速覆铜板国际标准正式颁布，正交背板方案也在持续推进，作为国产高端CCL龙头有望充分受益。 2）当前CCL和电子布行业仍是保供优先，E布和T布等均在涨价…
**周一舆情热度：一、煤炭-近...
**周一舆情热度：一、煤炭-近期** 周一舆情热度： 一、煤炭-近期，全国煤炭价格继续走高，焦煤、焦炭主力合约今日双双大涨（郑州煤电、新集能源、吴华能源、辽宁能源、大有能源、晋控煤业等） 二、AIPC-英伟达发布推文"AneweraofPC"(PC的新时代)，微软、Arm的官方账号同步跟进。（春秋电子、英力股份、软通动力、雷神科技、均胜电子、传音电子等） 三、AI应用-黄仁勋表示，代理式AIl(AgentAI)和实用型人工智能时代已经到…
**【东财策略】每日复盘202...
**【东财策略】每日复盘20260601** 一、市场概况 6月1日A股三大指数集体回调，截止收盘，沪指跌0.27%，收报4057.74点；深证成指跌1.51%，收报15340.36点；创业板指跌2.15%，收报3950.94点。沪深京三市成交额28970亿，较上一交易日缩量4443亿。 二、行业表现 分行业看，一级行业中，煤炭（+5.53%）、传媒（+3.32%）、美容护理（+2.66%）、计算机（+1.99%）、纺织服饰（+1.83…
**【资讯分享】A股三大指数收...
**【资讯分享】A股三大指数收跌，创业板指跌超2%，逾160只股涨停** 1.港股恒生科技指数今日收盘涨幅1.65%，收盘价为4964.92元。当日成交净买额南向资金46.57亿，港股通（沪）28.7亿，港股通（深）17.88亿。 2.A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.27%，收报4057.74点；深证成指跌1.51%，收报15340.36点；创业板指跌2.15%，收报3950.94点。 3.强势追踪：MCP概念涨幅6.45…
**长江研究6月策略观点及金股...
**长江研究6月策略观点及金股** 策略观点： 6月市场或延续震荡上行走势，关注AI景气扩散和低位能源方向。重点关注： （1）历史上看美债收益率突破4.5%高位后难以长期维持，对AI产业趋势影响较小； （2）国内外巨头企业IPO交易预期升温，市场流动性短期或有影响，聚焦两大主线： 一是坚守AI硬件主线，在坚守光模块、芯片半导体、PCB等方向的同时寻找如发电设备、导热材料等景气扩散方向； 二是能源方向：锂电池需求持续，关注锂矿、锂电材料等…
**CowenTMT内存/存储...
**CowenTMT内存/存储要点** DRAM/NAND在资本支出中的占比正在大幅上升，从10-15%增至40%以上。 鉴于超大规模企业已习惯按季度进行价格谈判，这要求其运营模式发生重大转变。 希捷和西部数据均指出，NAND价格上涨不应成为HDD定价的衍生因素，而投资者显然对HDD的定价机遇最为热衷。 对于闪迪，管理层强调了其已签署的长期协议（LTA）的独特结构。 其最低毛利率高于我们对DRAM的调研结果，闪迪为80%，而我们调研的D…
**【实丰文化】AI玩具抖音渠...
**【实丰文化】AI玩具抖音渠道跟踪@GLMS** 历史基期（2025.06-2025.11）：销售表现相对平稳，双11期间未见大幅脉冲，月均销售额在100w以下，处于模式试水与渠道铺设期。 自2025年底（年货节）开始，月度GMV中枢显着上移至200w+级别。 2026年5月迎来历史峰值：单月销售额暴涨至500w~1000w。这一陡峭的增长曲线主要由“618大促前置”及新款飞飞兔放量所驱动。 后续持续关注飞飞兔功能持续迭代，新品陆续推…
**铝1.加拿大向ELYSIS...
**铝1.加拿大向ELYSIS项目投资1亿加元** 铝 1.加拿大向ELYSIS项目投资1亿加元，并支持RioTintoAlcan总额4.4亿加元铝项目，用于建设ELYSIS铝电解技术示范工厂，推进铝冶炼新技术产能。 2.中东冲突致全球铝供应收紧，日本三季度铝进口升水创纪录，RioTinto报460美元/吨、South32报480美元/吨，较二季度成交价高逾100美元/吨。 3.RioTinto启动加拿大魁北克ComplexeArvid…
**铜1.智利4月铜产量39....
**铜1.智利4月铜产量39.9954万吨** 铜 1.智利4月铜产量39.9954万吨，同比降13.8%，上年同期46.4056万吨，较3月43.4488万吨继续回落。该国约占全球铜供应四分之一，叠加一季度疲弱、老矿品位下降、扩建延期和运营扰动，铜供应偏紧预期增强。 2.美国最晚于6月30日前决定是否对精炼铜加征关税。关税预期已推动铜流向美国港口，美国上半年进口好于预期，未来1个月或再加速；同时矿山和再生铜供应增长弱于预期。 3.智利…
**【2026年5月医药投融资...
**【2026年5月医药投融资数据更新】** 【2026年5月医药投融资数据更新】5月投融资同比增长环比下滑，BD口径同比环比均持续增长 核心结论：截至2026年5月31日，5月医药行业全球融资额达757亿元（不包含IPO和并购融资，下同），同比+138%，环比-21%；26年1-5月融资额达3209亿元，同比+67%； 国内市场2026年5月单月融资额达122亿元，同比+159%，环比-17%；26年1-5月融资额达到578亿元，同比…
**hcdx泰胜风能：携手云遥...
**hcdx泰胜风能：携手云遥宇航，进军新能源气象服务市场** 云遥宇航是商业气象卫星龙头。“云遥气象星座”已成功发射47颗卫星，其中31颗已获准进入中国气象局业务系统，成为首个进入的民营星座。26年底前将完成90颗星组网，届时时间分辨率将缩短至20min以内，对齐国际领先水平。 气象数据国产替代正当时。国际市场长期由欧美企业主导、但成本高、本土化响应慢、数据传输延迟高。国内市场尚不成熟，目前成规模的气象星座仅有云遥宇航云遥星座、气象局…
**重视板块回调带来的上车机会...
**重视板块回调带来的上车机会，2Q持续关注CPO+上游紧缺器件-260601** 一、CPO：28年及以后需求可见度提升，重点推荐天孚通信 1）nv初步给到供应链28&29年的需求量指引：28年是27年的3x，29年是27年的4x。需求量可见度提升，cpo业务可给予更高估值/估值中枢可切向28年及以后。 2）重点推荐天孚通信：npo逻辑发酵，公司npo量大但市场尚未pricein，极大概率完成一轮补涨。2700e市值底；cpo可看6k…
**锂电池产业链价格数据周度跟...
**锂电池产业链价格数据周度跟踪（5月第5周）** 本周价格上涨比较多的是：海运BDI指数（7.79%）、磷酸（7.04%）、9+3um湿法涂覆膜（1.69%）、铝价（1.71%）、9um湿法基膜（2.33%）、6F（国产）（0.45%）。 本周价格下降比较多的是：PC（-3.45%）、氢氟酸（-2.66%）、石油焦（-1.79%）、硫酸钴（-1.60%）、萤石粉（-1.44%）、电解钴99.95%（-1.06%）、三元材料622（-1…
**海思科与礼来签署研发合作协...
**海思科与礼来签署研发合作协议** 海思科全资子公司与礼来公司签署的《授权与研发合作协议》，双方将在多个疾病领域的创新药物研发开展战略合作。根据协议，公司将依托成熟的小分子创新技术平台及高效的新药开发能力，负责礼来选定的最多五个靶点创新药项目的发现及早期研发工作。礼来将获得相关项目的全球独家权利或除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、中国台湾地区以外的全球独家权利，公司则保留部分项目在中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、中…
**【硫磺】隆众资讯：5月份镇...
**【硫磺】隆众资讯：5月份镇江港主流颗粒均价在7306元/吨，...** 【硫磺】隆众资讯：5月份镇江港主流颗粒均价在7306元/吨，环比4月份上涨16.88%，同比上涨189.23%，月末收盘价格在7420元/吨附近。非洲南部CFR高达1200美元/吨的成交消息大大提振市场信心。中东5月官价普涨160-195美元/吨，再有中东资源供应受阻，国内刚性需求被迫追逐有限现货，价格被迅速推高。随后“三桶油”保供化肥政策接近落地，精细化工及新…
**【信达消费】潮宏基推荐更新...
**【信达消费】潮宏基推荐更新** 终端动销 我们预计5月终端店均增速在30%出头，仍保持明显领先行业的靓丽趋势；随着金价趋稳，克重黄金增速提升明显，快于一口价黄金，从小红书等平台六一宣传来看，公司的IP联名系列热度较高。 品牌势能稳步向上 公司官宣最新品牌大使王天辰，持续强化年轻化形象。5月15日，潮宏基于上海国金中心（IFC），打造「花丝世家」非遗艺术空间，携手品牌代言人宋轶，共同启幕华东首家非遗工艺馆暨新店亮相活动，品牌势能持续向…
**6月1日复盘笔记：AI应用...
**6月1日复盘笔记：AI应用、AIPC、电力、煤炭、氟化工、钠...** 6月1日复盘笔记：AI应用、AIPC、电力、煤炭、氟化工、钠离子电池、燃气、农业、机器人等 一、重磅财经信息 **《》提出，到2030年服务业增加值达到6万亿元左右**。 浙江省计划推行“星火计划”培育未来产业行动，加快量子技术产品实现规模化应用。 高盛表示，存储市场供应短缺的情况将持续至2028年。 二、大盘表现 沪市综合指数下跌0.27%，深证成份指数下跌1…
**如图，近一周公募基金大幅加...
**如图，近一周公募基金大幅加仓的行业有：电子银行机械基础化工非银金融** 其中电子基础化工非银金融已经连续出现加仓 近一周公募基金大幅减仓的行业有：通信交运家电纺织服装汽车 其中通信交运家电汽车已经连续出现减仓 原创统计数据，仅供参考~
**海思科医药集团股份有限公司...
**海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”)的...** 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”)的全资子公司海思科医药科技 （拉萨）有限公司与美国EliLillyandCompany （即礼来公司，以下简称“礼来”)于2026年5月29日签署《授权与研发合作协议》，双方将在多个疾病领域的创新药物研发开展战略合作。根据协 议，公司将依托成熟的小分子创新技术平台及效的新药开发能力，负责礼来选定的最多五个…