二月麦
260510机器人会议纪要
会议要点 1. 人形机器人板块整体投资逻辑 • 板块压制因素已解除，当前具备配置价值： • 此前板块两大压制因素为汽车主业景气度波动引发的财报担忧、板块2022年发酵至今个股预期已较充分，当前财报季已结束，压制因素消退。 • 板块此前已调整较长时间，5月起理论进入反弹区间，下半年是行业集中变化时点 ...
据网传纪要(未证实)800G-...
据网传纪要(未证实)800G-1.6T用非球面和硅透镜、3.2T大面积使用硅透镜，硅透镜1-2美元/颗，价值量翻几倍;硅透镜当前的供需缺口已明确超过40%;预计2027年市场空间在120亿元以上。
作为光模块的"时钟心脏"，石英...
作为光模块的"时钟心脏"，石英晶体振荡器为光模块内部的DSP、FPGA、MCU等关键芯片提供高精度基准时钟，确保各功能模块协调工作，差分晶振的性能直接决定了信号传输的稳定性与可靠性。伴随着400G/800G/1.6T/3.2T光模块需求爆发，312.5MHz/625MHz超高频差分晶振成为核心增长点。
#Axt年内涨幅12倍，关注磷...
#Axt年内涨幅12倍，关注磷化铟上游 电子级红磷龙头兴福电子（688545） #未知来源 公司作为国内湿电子化学品龙头，深度卡位第三代半导体核心赛道，#电子级红磷作为磷化铟核心上游原材料， 充分受益磷化铟行业爆发式增长红利。 #公司电子级磷酸市占率稳居国内首位电子 级磷酸国内市占率超80%，技术壁垒深厚，依托成熟磷系材料研发功底，精准布局电子级红磷业务，完美卡位磷化铟上游关键材料环节。当前AI算力、高速光模块需求持续爆发，磷化铟作为核…
英伟达Rubin功耗激增推高陶...
英伟达Rubin功耗激增推高陶瓷基板需求 5月8日市场最新变化是，英伟达Rubin平台高达2850W的功耗被明确指向必须采用陶瓷基板作为散热方案，这一定性判断将该材料从可选升级项变为刚需。投资上，这意味着AI硬件供应链的关键瓶颈已从封装（CoWoS）向上游材料扩散，具备高端陶瓷基板量产及客户认证能力的厂商将迎来由国产替代和需求爆发驱动的双重逻辑。 关注：苏奥传感/科翔股份/中瓷电子/天和防务（核心受益于英伟达Rubin功耗激增带来的陶瓷…
WTO WTO#光模块的“电子...
WTO WTO#光模块的“电子布”：锡膏【唯特偶】wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶（更新0507） ——#推荐：铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥 ——再次强调wto 锡膏 光外溢 1，锡膏是什么： “锡粉-锡膏厂-光模块”，金属原材料加工成锡粉，提供给锡膏厂，搅拌“助焊剂”，制成锡膏，直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺，主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。 2，…
【戈碧迦】近期更新2604 玻...
【戈碧迦】近期更新2604 玻璃基板：戈碧迦玻璃基板原片已进入一线晶圆厂实验线，长期有望进入量产供应链，国内客户包括面板厂及玻璃基板厂商。 玻璃载板：下游客户熠铎扩产顺利，目前终端产品导入通富、三星等终端客户。 手机微晶玻璃：有望导入vivo旗舰机型，国内份额逐步提升。 低介电玻纤、HDD盘片、UTG等业务进一步推进中。 相较25年8月第一波启动，公司各项业务顺利推进中，微晶玻璃、玻璃载板逐步放量，同时扩展包括HDD等新兴应用场景。继续…
买【电子元件】认准消费电子ET...
买【电子元件】认准消费电子ETF鹏华#159153，光模块+光芯片+AIPCB多轮驱动 1️⃣、关键技术卡位/EML(CPO的光芯片)与CPO：关键成分股是国产EML唯一大规模量产玩家 2️⃣、关键技术卡位/玻璃基板(下一代芯片基板，已经台积电确认)：芯片基板是承载芯片裸片的核心介质，也是芯片封装流程的最后环节，目前薄玻璃片已被明确为下一代芯片基板的核心方向 3️⃣、需求扩张/半导体检测设备：关键成分股切入半导体检测设备领域，在晶圆厂扩…
全球ai产业链用紧缺性，应该这...
全球ai产业链用紧缺性，应该这么看
我认为我的工具，还有很大提升空...
我认为我的工具，还有很大提升空间，我会利用一段时间，找到突破口，继续迭代，目前的地基已经搭好了，我暂时认为已经很好了达到我的预期，现在我需要往更加深层的去思考去迭代，基于现在的成果开启2.0时代。
星球每日点评复盘
星球每日点评复盘
260508即使指标：正常加速...
260508即使指标：正常加速.... 后面注意结构性过热....结构性上下跌非常有可能,现在这种难度一旦全部下跌共振就会比较快.... 需要观察，一个复杂的环境
**公司深度布局柴油发动机+燃...
北美AIDC多元发电设备方案（燃机+燃发+SOFC）全线景气，龙头产能紧张、交期再延长。GEV（燃机龙头）排产到2029-2030年、卡特彼勒（柴发+燃发龙头）排产到2028年、BloomEnergy（SOFC龙头）2026年4月签单超5GW
260508机器人纪要
会议要点 1. 机器人板块整体行情与配置窗口判断 • 春节后机器人板块多数标的跌幅达20%-30%，部分标的跌幅更高，经历3月地缘政治、4月业绩期的利空后，当前板块处于低位。 • 5月、6月为机器人板块最佳配置窗口期，核心催化为特斯拉机器人预计7-8月正式量产，当前处于量产前的布局阶段。 • 下半年特斯拉量产后，除供应链标的外，国内本体厂商迭代、机器人场景应用端也将出现边际变化，存在投资机会。 ...
天风通信 | 福晶科技：独家前...
天风通信 | 福晶科技：独家前瞻判断，旋光片持续紧缺模块场扫货，价格上涨！ CPO法拉第旋片用量高增，稀土禁运导致物料短缺 1）需求端：光模块中法拉第旋片用量同比增长，且#CPO单通道需求相比光模块增长4倍。CPO中法拉第旋片尺寸增长至0.6mm-0.7mm，且双极方案法拉第用量翻倍。 2）供给端:国内法拉第需SGGG衬底，并通过液相外延生长而成。目前稀土禁运导致上游SGGG出现硬缺口。福晶科技为SGGG基片+外延一体化生产商，如果类比…
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美国4月季调后非农就业人口增长...
美国4月季调后非农就业人口增长11.5万人，如期大幅回落，但高于增长6.2万人的市场预期。
大总结：市场在往过热走 良性...
大总结：市场在往过热走 良性的轮动.......净值不对立马控制 ....这就对了.....