二月麦
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260508技术指标： 弱...
260508技术指标： 今日两大模型均分同步上台阶：熊市模型从 4.926 拉升至 （+0.20），牛市模型从 5.709 跃至 （+0.26）。这不是某个单一板块的异动拉升，而是一次从底部向上的 ——弱势股在减少，中段和强势股在同时膨胀。 最值得标记的变化发生在牛市模型的 ：从昨日 685 只骤降至 497 只， ，降幅达 27%。这意味着近两百只股票在一天内脱离了最弱势阵营，集中流向 5-6 分的中间地带（5 分档 +94，6 分档…
260508技术指标，过热，后...
260508技术指标，过热，后面要结构分化，注意控制好净值波动.....
260508茅台渠道交流
会议要点 1. 贵州茅台打款与发货节奏 • 整体打款与到货节奏 • 茅台五月份回款从四月底开始，打款与到货时间相差20-25天，5月配额预计5月15日之后到货。截至2026年5月8日，2026年1-5月整体打款比例约40%出头，和去年同期基本持平；到货比例较去年同期下降约10个百分点，核心原因是公司3月后有意识控货以稳定价格体系。 • 全年月度配额分布：1、2月占比较高，6月受端午节带动占比也较高，3、4、5月占比偏低，其中5月配额占全…
260508MRC纪要
会议要点 1. MRC协议基本信息 • MRC全称为multi pass reliable connection（多路径可靠连接），是由OpenAI联合英伟达、AMD、英特尔、博通、微软等企业共同发布的开源网络架构协议。 • 核心定位为解决大规模AI算力集群的数据传输堵塞问题，提升集群运行效率，对整个算力体系、AI产业属于重大利好。 ...
# 完美世界异环畅销榜排名超预...
# 完美世界异环畅销榜排名超预期新 5月7日晚间，《 》新角色“浔”卡池上线后，国服iOS畅销榜排名冲入前五创下新高，表现远超市场预期。这一数据在PC端高占比、榜单失真的背景下，强力验证了游戏高用户留存能够有效转化为付费流水，扭转了市场对游戏商业化能力和长线生命周期的悲观判断。关注：完美世界（核心产品《 》流水超预期，验证长线运营能力与商业化潜力）
# Coherent称1.6T...
# Coherent称1.6T光模块正惊人速度放量新 5月7日，上游巨头Coherent在FY26Q3财报中披露1.6T光模块爬坡速度远超预期，这一信号验证了AI算力驱动下光模块向更高速率迭代的紧迫性。1.6T放量节奏被关键上游厂商财报证实超预期提前，意味着整个产业链的业绩兑现窗口期前移，相关公司的订单能见度和盈利弹性将得到显著增强。关注：中际旭创/新易盛（作为光模块龙头，直接受益于1.6T产品需求加速放量），天孚通信（提供1.6T光引…
[玫瑰]重视硅片涨价之 【沪硅...
[玫瑰]重视硅片涨价之 【沪硅产业】 【西安奕材】 【立昂微】 [烟花][烟花]立昂微——对标法国soitec（今年已经几倍了），重掺（硅光下游）满产满销涨价在即，看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工，硅片涨价预计5月份落地（概率很大），用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现，一季度盈利转正，预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体（氮化镓及砷化镓）收入34/11.5/7个亿，相比去年26/9/3.5亿增速都很快，第一目标位520亿市…
⭕电池消费税等同于1-3万碳酸...
⭕电池消费税等同于1-3万碳酸锂影响，不影响行业需求 ➡市场传闻的锂电池要收消费税确实在酝酿，产业3-4月已经知晓信息。 我们了解节奏：9月起预计恢复对锂离子蓄电池（包含动储电池）征收2%消费税，27年9月恢复到4%，电池一直有消费税，只是当前锂电池免征。 量化影响：锂电池电芯价格约3.5-4毛/Wh，2%消费税税率对应影响约7-8厘/Wh，2-4%税率波动对应1.2-2.5万元/吨的碳酸锂涨幅，碳酸锂一路上涨下订单仍供不应求，今天1.…
半导体硅片（涨价周期） 核心...
半导体硅片（涨价周期） 核心逻辑： 1、2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点，带动重掺、国内12寸轻掺、8寸硅片跟涨，开启量价齐升。 2、AI服务器拉动12寸重掺需求；国内硅片公司技术突破+客户导入加速。 相关个股： 立昂微（硅片+芯片平台，重掺外延技术领先）估值：硅片34亿收入11倍PS+功率1.5亿利润40倍PE+化合物半导体100亿→目标500+亿元。 有研硅（硅片+硅部件双轮，收购DGT）估值：硅片7亿收入10倍PS+硅部…
法拉第旋光片 发酵 福晶科技 ...
法拉第旋光片 发酵 福晶科技 东田微 光电股份 1⃣子公司新华光为国内隔离器偏振片唯一龙头，迅速通过隔离器厂商导入旭创和新易盛，目标份额30%以上。 目前竞争对手主要是康宁，缺货导致涨价预期，光电股份产能充足，有望快速扩大份额。 2⃣在研法拉第旋光片，未来产能规划6万片/月。
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Q：GTC上展示了Ruby、V...
A：LPU现在正在打样中。后续需求应该很大，而且PCB的层数也比较高。可以把LPU看作是相当于GB300的架构，包含交换机与加速模块，ASIC到明年也类似。交换机的板子厚度、成熟度要求更高，这些都是极度消耗产能的。我们是24小时满产，这些产品一上来产能根本不够。现在很多产品需要多次压合，最少压合3次，原来22层压一次就好，现在到了Ruby这一代和ASIC的下一代，都是N加N、N加M的压合方式，用量很大，也很值钱。到今年下半年，关键就看谁…
Q：胜宏公司年报和一季报显示经...
A：目前来讲，我们所有客户订单全年都是排满的。现在所有AI配套服务器上的产品都很火爆，没有PCB的话服务器是装不出来的。整个全年来讲，到明年2027年，订单都是不愁的。除了大客户以外，我们其他几家ASIC的客户都开始量产，到下半年乃至明年，ASIC的量应该也比较大。
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再整理一下今天的说法 1)最近...
再整理一下今天的说法 1)最近这批订单三花、荣泰、恒立、斯菱、模塑等都有拿到，还有一些公司没出来说 2)整体来看月订单量级在百台上下 3)正式订单如果不再次miss,理论上在5月底到6月(这个我们之前也讲过) 4)手部 PEEK用量多这个说法。福赛和恒勃4月份应该是又拿到了一个新的版本，方案是有变化，但是没看到用量上太多的突破
传：9月份开始征收锂电池2%的...
传：9月份开始征收锂电池2%的消费税，之前锂电池免税，铅酸电池4%
[红包]震裕科技：人形机器人核...
[红包]震裕科技：人形机器人核心标的，量产拐点已至，强烈推荐！ [烟花]公司全链条卡位人形机器人三大高壁垒核心赛道：行星滚柱丝杠全谱系C3级精度突破、国内独家批量交付灵巧手微型传动件、全球领先的机器人专用电机铁芯技术，核心性能均达行业一流水平。 [太阳]当前国内主流本体厂商已批量供货，海外头部客户完成审厂送样，2026年募投产能集中释放，与行业规模化量产拐点高度匹配，业绩兑现确定性拉满。公司是当前人形机器人赛道中被显著低估的核心标的，有…