二月麦

【绿的谐波】更新： 1、当前...

【绿的谐波】更新： 1、当前订单饱满产能饱和，26年谐波出货量有翻倍空间：人形机器人前几大客户需求激增；工业、协作机器人需求复苏态势良好。 2、产能持续爬坡：目标2026年底产能翻倍，后续有更大产能扩建规划。 2、人形机器人：产品性能赶超HD，海外大客户轴承、谐波产品推进进度领先，国内客户市占率断层第一。 公司2026年人形机器人、工业/协作机器人需求均有望超预期，最新调研信息，欢迎交流！[太阳][玫瑰][玫瑰]

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**【国泰海通计算机】【日报】...

**【国泰海通计算机】【日报】5月7日周四** 【日涨跌幅榜】 上证指+0.48%，创业指+1.45%，计算机指+1.83% 涨幅前五：天迈科技、零点有数、光云科技、同有科技、南威软件 跌幅前五：ST信源、*ST实达、*ST航图、鸿泉技术、ST银江 【公司公告】 【顶点软件】股东爱派克完成减持177万股，占比0.87%，套现5819.03万元，持股降至13.02%，与实控人合计持股33.99%。 【海天瑞声】股东中毅安减持73.89万股…

**日报20260507** ...

**日报20260507** 涨跌幅： 涨幅前五个股：杰恩股份（+10.9%）、诚邦股份（+10.0%）、浦东建设（+10.0%）、金螳螂（+10.0%）、上海港湾（+10.0%）； 跌幅前五个股：国晟科技（-7.2%）、*ST美丽（-5.1%）、ST棕榈（-5.1%）、*ST雅博（-5.0%）、*ST正平（-5.0%）。 公司公告： 【中国中铁回购进展】 公司披露股份回购进展公告，公司拟以8亿-16亿元自有资金及股票回购专项贷款回购A…

**20260507新闻及公告...

**20260507新闻及公告整理** 一、本日行情： 今日上证指数报4180.0922点，涨0.48%；今日深证成指报15641.8855点，涨1.18%；今日创业板指报3833.0572点,涨1.45%。券商指数跌0.36%；保险指数涨1.14%。交易所统计今日股票成交金额为31439.56亿元；证券Ⅱ行业今日成交额为369.2556亿元，占1.17%。上一交易日两融余额27567.09亿元；中债估值中心测算的十年期国债到期收益率为…

**【何亚轩团队】2026年5...

**【何亚轩团队】2026年5月7日星期四** 【何亚轩团队】 2026年5月7日星期四 当日行情走势 建筑板块指数上涨1.73%，上证综指上涨0.48%，深证成指上涨1.18%，中小板指上涨1.10%，创业板指上涨1.45%。板块涨幅前三分别是杰恩设计(10.87%)、诚邦股份(10.03%)、浦东建设(10.03%)，跌幅前三分别是国晟科技(-7.17%)、ST棕榈(-5.05%)、*ST雅博(-5.03%)。 上市公司要闻 【中国…

**【Unity业绩】【东财海...

**【Unity业绩】【东财海外】** 【Unity业绩】【东财海外】公司业绩超此前预告&指引，退出ironsource&剥离supersonic聚焦高Margin业务，Q2guidance保持稳健 营收&adjEBITDA预告超此前预告预guidance。Unity公布2026年第一季度业绩，营收为5.082亿美元，此前预告为5.05亿-5.08亿，此前guidance为4.8亿-4.9亿；其中公司战略广告表现亮眼，收入为2.79亿美…

**【兴蓉环境】公司的全资子公...

**【兴蓉环境】公司的全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司投资建...** 【兴蓉环境】公司的全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司投资建设的成都万兴环保发电厂三期项目的3号机组已顺利完成“72+24”小时满负荷试运行。 【ST纳川】公司的全资孙公司武汉纳川管材有限公司已于近日停工停产，后续将根据市场情况决定是否择机复工复产。 【奥福科技】持有公司总股本的0.44%的总经理江涛先生计划在自2026年5月29日起的3个月内，减持其所持有的公…

**【金开新能-回购进展】截至...

**【金开新能-回购进展】截至2026年4月末，公司尚未开始实施股份回购** 【盈峰环境-重要股东减持】中联重科出于自身经营发展的需要，于2026年5月6日通过集中竞价方式减持2837.58万股，占盈峰环境总股本的0.87459%，减持均价为14.71元/股，减持后持股比例由10.95%降至10.00%。 【奥福科技-高管减持】公司副总经理江涛先生计划在2026年5月29日至2026年8月28日期间，通过集中竞价方式减持不超过84,11…

**液冷板块弹性标的-【腾龙股...

**液冷板块弹性标的-【腾龙股份】业绩包袱已去轻装上阵，液冷进展进入加速期** 腾龙主业为汽车空调管路、EGR冷却器、电子水泵，技术可迁移到服务器/储能液冷领域。​​公司2025年9-10月份将液冷业务提升至战略高度，投入人员资源并倾斜板块资源。目前， （1）电子水泵：公司已在常州设立全资子公司​​常州腾龙智控​​，注册资本​​5000万元​，主要产品为液冷电子水泵等零部件； （2）液冷管路+manifold：2026年1月5日，公司通…

**百页深度看好电新成为下半年...

**百页深度看好电新成为下半年市场主线** 《温和通胀但扩产克制，锂电储能板块向上信号明确—电力设备新能源行业2025年报及2026年一季报综述》 建投电新 本篇报告（98页PPT）详细整理电力设备和新能源行业的年报/一季度情况。 核心结论 一、整体行业正从通缩切出切入通胀周期，主要得益于在储能等需求增长新动力的出现扭转了供需形势或反内卷政策带来的托底作用。 二、扩产层面行业保持克制，26Q1虽略有抬头，但整体可以判定为低水平上的试探性…

**五一旅游数据第三弹【零售社...

**五一旅游数据第三弹【零售社服】** 文旅部数据 “五一”假期，全国国内出游3.25亿人次，同比增长3.6%；国内出游总花费1854.92亿元，同比增长2.9%。夜间文旅消费活跃，国家级夜间文化和旅游消费集聚区累计夜间客流量8041.37万人次，同比增长6.44%。全国举办营业性演出（不含娱乐场所演出）3.20万场，票房收入24.76亿元，票房同比增长14.66%。 交通运输部数据 5月1日至5日，全社会跨区域人员流动总量为15171…

**松发股份深度研究：从民营造...

**松发股份深度研究：从民营造船新秀迈向全球单体船厂龙头【长江机...** 松发股份深度研究：从民营造船新秀迈向全球单体船厂龙头【长江机械&交运&军工研究团队】 我们最新发布【松发股份】深度报告，看好公司的快速扩产能力及民营机制下的效率优势，有望充分受益船舶行业量价齐升。核心观点如下： 1、公司作为我国一流的船舶制造行业领先企业，充分发挥民营机制优势。 产能爬坡的高效率:公司2022年收购盘活原STX（大连）破产资产，一期“海洋工厂”仅…

**【工业气体】氧气价格重回同...

**【工业气体】氧气价格重回同比上涨，持续推荐杭氧股份** 据卓创资讯，2026年5月7日气体价格： 液氧：436元/吨，环比跌0.7%，同比涨4% 液氮：434元/吨，环比跌0.6%，同比涨0.2% 液氩：646元/吨，环比涨0.9%，同比涨7%（连续33周同比正增长） 重点推荐中国工业气体龙头杭氧股份，建议关注中船特气、广钢气体、和远气体、华特气体、陕鼓动力、凯美特气、侨源股份、金宏气体等。 风险提示：供需变化导致气体价格波动 浙商…

**神州数码：Intel代理受...

**神州数码：Intel代理受益涨价+昇腾核心伙伴，AI算力双线受益** 1、Intel全线涨价10%-15%，Agent推动CPU需求大幅增长 据日经亚洲报道，2026年3月起，Intel与AMD服务器CPU涨幅高达10%-20%，交货周期也大幅延长。英特尔管理层在财报会上透露，数据中心中CPU与GPU的部署比例，正从传统的1:8收紧到1:4，在Agent场景中甚至可能进一步向1:1靠近。 2、Intel核心合作伙伴，看好涨价周期下公…

**当全球进入“算力竞赛”下半...

**当全球进入“算力竞赛”下半场** 当全球进入“算力竞赛”下半场，谁将扛起国产替代大旗？深度报告解析壁仞科技，凭借自主架构与软硬一体平台，深度卡位万亿智能计算蓝海。伴随供应链打通与云厂商客户突破，业绩正进入高速兑现期。预计26-28年营收CAGR达128%，有望迎来戴维斯双击。

**【中金美股软件】Unity...

**【中金美股软件】Unity2026Q1业绩核心内容速览** 【中金美股软件】Unity2026Q1业绩核心内容速览： 整体业绩超预期 Q12026关键数据： -营收：5.08亿美元，同比增长17%（2025年Q1为4.35亿美元）超出市场预期1.3%，超出中金预期0.3%； -GAAP净亏损：3.47亿美元，其中包括2.79亿美元的减损费用（2025年Q1为净亏损0.78亿美元）； -调整后EBITDA：1.38亿美元，利润率27%…

**其次，资本市场改革本身**...

**其次，资本市场改革本身** 其次，资本市场改革本身，也在极大的促进社会各界对于中国资产可投资性，与增强市场韧性的认知，会改变过去市场的固有认识，这也是美伊冲突中国股市比去年关税战人心恢复更快的重要动力。

**在3月底我们开始提** ...

**在3月底我们开始提** 在3月底我们开始提，中国的增长逻辑能够打破市场单一的风险叙事，讲好中国增长叙事，科技叙事。美伊冲突本身，会让国际社会和中国社会重新认识中国的产业竞争力，这是第二个阶段

**【海外市场新能源车跟踪】*...

**【海外市场新能源车跟踪】** 【海外市场新能源车跟踪】目前已披露欧洲8国4月新能源车销量19.9万辆，同比+38%，环比-35%（环比下滑主要受英国市场影响，3月为英国NewRegistrationPlateMonth，每年新车注册量通常在该月达到峰值）；欧洲8国合计新能源渗透率30.6%，同环比分别+6.3/-1.0pct。