二月麦
**晚上好0506—海外或在酝...
**晚上好0506—海外或在酝酿K型衰退，AI泡沫化或进一步加剧** 1、海外K型经济格局是美股高资本回报的重要基础，美债扩张支撑了过往K型经济增长，当前地缘冲突与局部战争或有望推动海外走向K型衰退。 2、美伊地缘冲突下美股V型反弹，与去年关税战背景下的V型反弹存在区别，去年依托美债利率下行与AI信贷扩张，今年美债利率上行叠加AI信贷放缓，海外风险资产走势或存在持续不确定性。 3、地缘冲突与高油价或为海外K型衰退的重要推手，其本质是支撑…
**康宁扩产10倍背后的真相—...
**康宁扩产10倍背后的真相—扩产不是利空，而是再次确认全球AI光纤景气度** 康宁扩产根本不是来打价格战的 "扩产10倍"是光学连接整体产能，非裸光纤。裸光纤产能只涨50%，而且是AI专用高端款，完全不碰长飞亨通的普通光纤基本盘。更关键的是，新增产能27年底才开始释放，28年才能满产（最乐观进展下），康宁自己26年全年产能早就被英伟达、Meta用5年长协锁光了。 短期是对特征光纤涨价的强化 康宁扩产是"补缺口"不是"造过剩"。26年全…
**【华泰通信0506】再次强...
**【华泰通信0506】再次强调光纤光缆的历史大周期** 【事件】 英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。 【看点】 1、ai的需求全面爆发，美国光连接产能提升10倍 2、康宁扩的50%是光纤拉丝而不是棒，此前我们强调受限sicl4管制，美日企业无法扩出光棒产能，中国企业全面收益。 【结论】 1、全面利好中国光纤光缆企业 2、重点关注…
**罗博特科又双叒叕公布4亿订...
**罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506** 关键词：B公司（去年7月订单客户，海外知名dci厂商）、F公司（知名海外光模块公司）、测试耦合检测、4.03亿 风险提示：产业进展不及预期。 详细空间测算欢迎联系中泰通信团队及对口销售。
**重视华西股份低位光模块预期...
**重视华西股份低位光模块预期差-0506** —————————————————— 1、参股两家硅光核心：一村资本参股熹联光芯，聚焦高速硅光芯片及CPO，已实现100G模块量产、400G送样，推动AI算力光互联。 2、产业链合作壁垒极高：参股纵慧芯光VEL产品覆盖光通信等多领域，明确供货光模块龙头中际旭创。 3、估值历史低位，弹性拉满：股价8元+、市值75亿，动态PE仅十几倍，显著低于同行。 4、历史行情或重演：2023年因其光通信布…
**【西部郑宏达】怎么看CPU...
**【西部郑宏达】怎么看CPU？AI与价格** Intel6530和8558价格已经翻倍，涨价仍将持续。国产cpu也在涨价，涨幅在30%，后续也会翻倍。国产GPU卡持续放量，必然也会带动国产CPU放量。海光信息、澜起科技、中国长城、禾盛新材等、龙芯中科。算力租赁是卖家市场，CPU现在也是个纯纯的卖家市场
**每日美股市场要闻速递（20...
**每日美股市场要闻速递（2026-05-06）** 重要新闻 1.特朗普称现在筹备与伊朗签署和平协议“为时尚早”。 2.美国4月ADP就业人数增长10.9万人，为去年1月以来最大增幅，高于增长9.9万人的市场预期。 3.据媒体报道，美国官员表示，美伊双方正在接近达成一份一页纸的备忘录，以结束战争；美国预计伊朗将在未来48小时内就几个关键问题作出回应。 个股新闻 1.马斯克旗下SpaceX计划向得克萨斯州Terafab超级工厂投资550…
**0506德福科技晚间更新，...
**0506德福科技晚间更新，除了白天更新的之外：（晚间，更新part1）** 一、光模块订单DTH可能又在提速，未来SN部分即将出货，详细数据私 二、上调今年高端铜箔出货数据至1.5wt，明年3wt 独家模型详细请私信我们
**特朗普：白宫舞厅正在白宫东...
**特朗普：白宫舞厅正在白宫东侧快速建设** 特朗普： 白宫舞厅正在白宫东侧快速建设。成本变化的唯一原因是，经过深入研究后，其规模约为原方案的两倍，质量也远超原方案——原方案不足以承办必。要的活动、会议，甚至未来的就职典礼。原预算为2亿美元，而规模翻倍、品质最高的完工项目将略低于4亿美元。它将宏伟、安全且稳固!这是必要的调整，早在很久以前就已决定，但假新闻却未予报道，试图制造成本超支的假象。实际上，项目正提前推进，且低于预算!感谢您对此…
**迪士尼FY26Q2速评：业...
**迪士尼FY26Q2速评：业绩超预期，流媒体首次实现两位数利润率** 【财务概览】 FY26Q2迪士尼收入251.68亿美元（同比+7%，一致预期248亿美元），税前利润34亿美元（同比+9%），营业利润合计46.03亿美元（同比+4%，一致预期43亿美元），调整后EPS1.57美元（同比+8%，一致预期1.49美元）。 【娱乐业务】 娱乐业务收入117.15亿美元（同比+10%），营业利润13.36亿美元（同比+6%，营业利润率11…
**【国泰海通计算机】【日报】...
**【国泰海通计算机】【日报】5月6日周三** 【日涨跌幅榜】 上证指+1.17%，创业指+2.75%，计算机指+3.97% 涨幅前五：东方国信、汇金股份、江波龙、卓易信息、朗科科技 跌幅前五：ST信源、*ST航图、科蓝软件、*ST宁视、*ST易录 【公司公告】 【安恒信息】阿里创投减持计划届满，减持792,713股，减持比例0.7788%，减持总金额4242.42万元，当前持股4,511,576股、持股比例4.4325%。 【软通动力…
**【国联民生能源】环渤海港库...
**【国联民生能源】环渤海港库存上升，电厂日耗下降，可用天数增加** 5月6日，72港煤炭库存7039.3万吨，周环比上升4.7%，同比下降760.7万吨；其中环渤海港口库存2710.0万吨，周环比上升3.79%，较2025年同期下降515.3万吨。 5月2日，二十五省电厂日耗达到432.9万吨，周环比下降3.3%，较2025年同期上升4.0%，较2024年同期下降2.0%。其中，沿海八省日耗达到160.4万吨，周环比下降12.9%，较…
**【天伦燃气-回购】2026...
**【天伦燃气-回购】2026年5月6日** 【天伦燃气-回购】2026年5月6日，天伦燃气控股有限公司注销了2026年3月31日、4月1日、4月2日、4月8日、4月9日及4月10日回购的173.5万股股份，占有关事件前的现有已发行股份（不包括库存股份）数目百分比为0.18%，每股回购价为HKD2.88。回购后，公司已发行股份总数从9.75亿股减少至9.73亿股。 【聚光科技-回购】截至2026年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集…
**雷迪克：地位光模块设备核心...
**雷迪克：地位光模块设备核心零部件供应商** 今日【20CM】涨停地位光模块设备股【雷迪克】逻辑在于通过控股子公司誊展，精准卡位光模块设备核心部件——高精密直线模组的国产替代赛道。随着AI算力需求爆发，国内光模块厂商对精密模组需求激增，而此前该市场被日本神钢、THK等垄断且当前供应不足，创造了明确的替代窗口。誊展不仅2/3轴已有成熟产品供货，更在研发单价达6万元、【毛利率超50%，净利率达30%】的六轴高精密模组，瞄准800G/1.6…
**【盈峰环境】截至2026年...
**【盈峰环境】截至2026年5月28日收市后仍未转股的“盈峰转...** 【盈峰环境】截至2026年5月28日收市后仍未转股的“盈峰转债”将以101.129元/张的价格被被强制赎回。本次赎回完成后，“盈峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。 【亿华通】原持股占公司总股本的0.09%的股东周竹青女士因自身资金需求，减持所持公司股份5.2万股，占公司总股本的0.02%。本次减持计划已实施完毕。 【侨银股份】公司中标安徽省阜阳市颍泉区环卫保洁市场…
**hcdx康宁扩产验证AI光...
**hcdx康宁扩产验证AI光连接高景气** 英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。 光互连成为AI基础设施的重要组成部分。现代AI工作负载需要成千上万块NVIDIAGPU，这需要史无前例的大量高性能光纤，互连件和光子技术，以极高的速度和规模传输数据。 康宁扩增的产能将为超大规模数据中心提供光互连，使其能够大規模部署由NVIDIA加速…
**2025A&2026Q1财...
**2025A&2026Q1财报分析：业绩复苏趋势强化，科技周期共振修复** 1）总量业绩加速修复。全A两非在经历2025Q4的小幅波动后，于2026Q1业绩全面修复，全A两非净利润同比增速大幅提升至12.72%，实现了营收与利润的双增长，盈利能力边际改善。结构看，中盘与成长风格突出，双创板块增速居前，先进制造增长中枢上移与资源品涨价是增长的主要驱动。 2）科技成长量价齐升，盈利能力显著提升。受Agent快速迭代与全球AI硬件需求井喷驱…
**【罗博特科】点评：子公司f...
**【罗博特科】点评：子公司ficonTEC新签约4亿元硅光测试...** 【罗博特科】点评：子公司ficonTEC新签约4亿元硅光测试&耦合设备订单，看好公司硅光/CPO高端设备成长性 子公司ficonTEC新签约4亿元硅光设备，2026年已新签14亿+订单。 罗博特科5月6日公告称，全资子公司ficonTEC及其子公司与多家客户签署日常经营重大合同，累计金额约4亿元，包含量产测试、耦合、视觉检测、bar条封装设备。根据公司公告，20…
**人形机器人更新202605...
**人形机器人更新20260506** 个股 【均胜电子】与恩力动力组建新兴智能体固态电池合资公司，聚焦包括具身机器人等新兴智能体动力能源市场，携手开展固态电池产品研发、生产与市场共建。盘中 【安乃达】在南京成立智能机器人公司。盘中 【宁波华翔】在无锡投资成立机器人公司。盘中 【新铝时代】成立智造科技公司，含机器人业务。盘中 行业 【擎天租】张江集团旗下机器人公司入股擎天租。 【大晓无限机器人】蚂蚁集团入股大晓无限机器人。 【工信部】研…
**澜起科技催化2026050...
**澜起科技催化20260506** 澜起科技催化20260506：服务器新一代标准“MRDIMM”即将发布，利好英特尔CPU及其配套 事件：服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成，MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代…