二月麦

**【东方通信-半导体】Age...

**【东方通信-半导体】Agent时代服务器CPU需求高增，用量或超过GPU** 1、英伟达1152卡标准Pod内CPU与GPU配比为1：1。根据GTC2026，英伟达为16个RubinNVL72配备2个CPU机柜与2个BF-4STX存储机柜。1152卡集群中，服务器CPU需求量=16*36（NVL72内有36颗CPU）+2*256（2个256卡CPU机柜）+2*32（2个存储机柜内的CPU）=1152颗服务器CPU，标准Pod内CPU…

**邱世梁|周艺轩【美利信】公...

**邱世梁|周艺轩【美利信】公司半导体业务布局日渐清晰** 邱世梁|周艺轩【美利信】公司半导体业务布局日渐清晰，重庆工厂已投产，年产值有望突破10亿！半导体业务阿尔法：铝合金精密压铸件全球龙头，长期合作华为等头部厂商。未来有望立足精密加工能力，向半导体设备零部件等方向延拓。行业核心催化是半导体设备自主可控浪潮，尤其是低国产化率环节，如光刻、量测等持续突破。公司半导体方面更新：一、产品布局、未来战略逐渐明确 2026年5月6日，…

**财联社5月6日电，服务器D...

**财联社5月6日电，服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDI...** 财联社5月6日电，服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成，MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代服务器DRAM模块，其专为人工智能和高性能计算（…

**【法国“戴高乐”号航母驶向...

**【法国“戴高乐”号航母驶向红海为在霍尔木兹海峡护航做准备】** 5月6日讯，据媒体援引法国国防部6日消息称，法国“戴高乐”号航母正穿越苏伊士运河驶向红海，以加强地区安全，并为霍尔木兹海峡多国护航行动做准备。（新华社）

**【行业观点】医疗器械和医疗...

**【行业观点】医疗器械和医疗服务：年报一季报总结和26年展望** 【医疗服务】25年收入略有增长；26Q1在较高基数下实现正增长，主要受益于眼科医疗服务公司的屈光业务企稳回升。看好爱尔眼科、普瑞眼科等公司的底部投资机会，2026年业绩均有改善。【医疗器械上游】在新业务、新订单、新客户的驱动下，美好医疗、海泰新光、奕瑞科技26年业绩有望加速增长。看好海泰新光等，建议关注公司算力光器件和光模块相关产品的研发进展。【高值耗材】25年业绩…

**各位虽然是第九次重申对垃圾...

**各位虽然是第九次重申对垃圾发电板块** 各位虽然是第九次重申对垃圾发电板块，绿色动力H推荐，但是在之前成长的长江电力逻辑下有了更多的佐证就是：＃“不消耗资本开支的增长”在供热绿能、炉渣涨价、算电之外多了AI赋能支撑！!! 中长期复合增速超过10%，绿动股息率接近6%，这类资产值得重视！其他：瀚蓝、永兴、光大H、海螺创业H！

**【国联】AMD盘前大涨20...

**【国联】AMD盘前大涨20%继续强调AI时代CPU大机遇** 新增重点推荐【浪潮信息】：二季度业绩有望加速增长。国产超节点龙头，2025年国内X86服务器/液冷服务器市场第一，同时也是CPU龙头英特尔/AMD亚太区最重要的合作伙伴。 260112《》 260114《CPU重大机遇解读》 260114《AI聚焦阿里链与CPU重磅纪要》 260121《》 260124《CPU产业演讲沙龙（图文并茂版）》 260124《》 2604…

五粮液发布股东增持计划...

**五粮液发布股东增持计划** 五粮液发布股东增持计划：五粮液集团公司计划自公告日起6个月内通过深交所交易系统增持公司股票30-50亿元。此前股份公司已发布200亿元（中期已派100亿）分红规划、80-100亿元回购注销计划。

**1Q26海外动力电池业绩追...

**1Q26海外动力电池业绩追踪：LG新能源** 1Q26业绩表现：营收310.18亿元，同比-2.5%，环比+1.3%（2026财年将税收抵免列报于营收中，同环比均为追溯重述后的营收）；营业利润-9.84亿元，同比转亏损，环比亏损扩大70.5%（按照1Q26汇率1：211.33换算，下同）；营业利润率-3.2%，同比-9.2ppt，环比-1.2ppt；剔除IRA影响后，营业利润率为-6.3%，同比-5.0ppt，环比+1.1ppt。…

**【高超团队】板块延续低配*...

**【高超团队】板块延续低配** 【高超团队】板块延续低配，游戏持仓意愿边际下滑——传媒互联网行业2026Q1基金持仓分析 2026Q1传媒互联网板块基金持仓市值占比环比下降0.39pct至0.96%，持仓仍延续低位，在长江一级32个行业中第18位。2026Q1传媒互联网板块标配比例为2.09%，2026Q1传媒互联网股实际基金持仓市值占比（0.96%）低于标配比例1.13pct，延续低配（25Q4传媒持仓低于标配比例0.78pct）。…

**【日度数据跟踪＆反内卷产品...

**【日度数据跟踪＆反内卷产品跟踪】** 这是5月6日化工品价格价差及化工企业股价涨跌幅情况，5月6日：上证综指报4160.17，日环比+1.17%；基础化工、石油化工分别报8513.86、4966.95，分别日环比+2%、+0.57%。价格涨幅前5为：硫磺、环氧丙烷、民用气、聚醚胺、醋酸，分别环比昨天+4.19%、3.92%、3.51%、3.33%、3.04%；反内卷产品中价格涨幅靠前的为：聚酯瓶片、三氯蔗糖、隔膜，分别环比昨天…

**绿色动力2026Q1点评：...

**绿色动力2026Q1点评：归母净利润同比增11.7%，供热量延续良好增长趋势** 绿色动力2026Q1实现营业收入8.95亿元，同比增加8.1%，归母净利润2.07亿元，同比增加11.7%。Q1公司运营稳健，供热量同比增36.3%，单季度毛利率下降0.94pct、期间费用率同比下降1.94pct，净利率提升0.82pct至24.4%，经营性现金流净额表现基本持平。公司提质增效成果良好，看好公司后续运营指标优化及分红提升潜力。报告链…

**百济神州1Q26业绩总结*...

**百济神州1Q26业绩总结** 公司上调全年收入由62-64亿美元至63-65亿美元；上调全年GAAP经营利润由7-8亿美元至7.5-8.5亿美元；毛利率、经营费用指引维持不变。 1Q26收入表现： 1Q26产品净销售额14.87亿美元，YoY+34%，QoQ+1%，其中泽布替尼全球销售10.95亿美元，YoY+38%，QoQ-4%。美国泽布替尼销售7.61亿美元，YoY+35%，QoQ-10%，主因泽布替尼所有适应症的强劲需求增长以…

**二代IO行业更新：Pumi...

**二代IO行业更新：Pumitamig联合BNT325（TRO...** 二代IO行业更新：Pumitamig联合BNT325（TROP2ADC）一线治疗TNBC疗效及安全性优势明显，看好映恩生物ADC联合IO2.0的全球竞争力！ 2026年5月6日，Pumitamig联合BNT325一线治疗a/mTNBC的摘要公布试验方案：Pumitamig（PD-L1/VEGF双抗）+BNT325（TROP2ADC）给药剂量：Pumitami…

5月6日＃算电协同 ...

**5月6日＃算电协同** -- ＃行业层面 1、5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站在宁夏中卫正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。 - ＃公司方面大唐发电、协鑫能科、金开新能、晶科科技等涨停，粤电力A上涨7.66% 大唐发电涨停：5月2日，中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。4月28日，大唐国际发电发布公告表示，拟开发建设蒙电入苏风…

**光纤光缆：英伟达和康宁合作...

**光纤光缆：英伟达和康宁合作，光纤景气度强劲！AI逻辑叙事持续体现成长性** 康宁盘前+19%，继续看好光纤产业！英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化。一、运营商价格积极信号。省采普遍80以上，电信总部集采流标。二、海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。三、散纤价格仍在不断上…

**CCL材料-电子布行业更新...

**CCL材料-电子布行业更新推荐260506【华泰建筑建材】** 普通电子布涨价虽迟但到！我们延续此前观点，认为普通电子布涨价有望大幅提振板块业绩，而26年LDK2和LCTE特种布供给缺口最为明显，5月有望进入普通/特种布涨价共振的时间窗口，重点推荐产品综合性最强的双龙头【中国巨石&中材科技】（中国建材分别持有29%巨石和60%科技间接受益），LDK2放量最快的【国际复材】，以及受益LCTE提价和海外订单不断的【宏和科技】。据卓创资…

**近期扩散后，北美算力链与国...

**近期扩散后，北美算力链与国产算力链龙头比价如何** 近期扩散后，北美算力链与国产算力链龙头比价如何？我们精选A股中47家北美算力链龙头（光模块、PCB等方向）与41家国产算力链龙头（半导体产业链、存储等方向)，分别构建“北美算力链”与“国产算力链”指数，以观察算力行情内部的扩散情况。近期算力链内部行情正在扩散，国产算力链已在相对北美算力链补涨，但两者比价仍在相对高位。

**美国总统特朗普：若伊朗同意...

**美国总统特朗普：若伊朗同意** 美国总统特朗普：若伊朗同意，“史诗怒火”行动便将终结；届时，凭借极具成效的封锁措施，霍尔木兹海峡将向包括伊朗在内的各方全面开放。如果伊朗不同意协议，轰炸就会开始。

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