二月麦
**【长江电新】新能源车：4月...
**【长江电新】新能源车：4月海外产销速递（截止5.5）** 目前欧洲75个主要国家已披露完毕，4月汽车销量总量为46.1万辆，同比增长6.1%，环比下降18.0%；其中新能源车销量12.5万辆，同比增长32.4%，环比下降19.8%，渗透率为27%，同比提升5.4个百分点，环比下降0.6个百分点；4月欧洲EV车型同比增速优于PHEV，欧洲7国EV销量为8.2万辆，同比增长37.2%，环比下降23.7%，PHEV销量为4.2万辆，同比增…
**高成本下的“五一”消费——...
**高成本下的“五一”消费——宏观周脉“博”系列16** 从“五一”假期的跨地区人流来看，或源于较高油价带来的成本端影响，居民跨地区出行意愿整体受到压制。 分出行方式来看，“五一”期间，居民更热衷于选择低价出行，低价、短途出行更受居民欢迎。民航等较长距离、昂贵、和油价关联度高的出行方式表现明显更弱。 低线级下沉市场消费、城市及其周边体验式消费更受欢迎。 相比跨地区文旅，市内消费受油价直接影响相对较小，表现相对稳健。 报告详情请见：
**消费建材跌至底部，又到配置...
**消费建材跌至底部，又到配置时** 消费建材板块跌回底部，我们判断原因如下： 一是3月后无政策加码且二手房成交环比有所走弱，关于二手房成交，1月至5月3日重点20城成交套数累计增长8%；关于二手房挂牌价，上周挂牌价环比跌幅略有扩大，但其中上海表现突出、已连续8周上涨。4月28日政治局会议指出“要努力稳定房地产市场，扎实推进城市更新”，4月29日-5月2日，深圳、广州、天津、苏州、武汉等发布楼市新政，旨在稳定回暖回稳的楼市行情。 二是担…
**【杰瑞股份】如何看待杰瑞当...
**【杰瑞股份】如何看待杰瑞当前位置和未来发展空间** 【杰瑞股份】如何看待杰瑞当前位置和未来发展空间？ 燃气轮机产能&订单逐步超预期落地、未来还能期待什么？ 北美发电β：电力是北美数据中心当前核心制约因素，优先级高于土地、审批、水、光纤，美国电网排队容量达185GW，约70%为真实需求，表后供电成为主流方案。美国头部发电相关公司GEV、西门子、卡特财报均超预期，四大云厂商资本开支再超市场预期，产业链全面受益。5月即将迎来康明斯、HOW…
假期归来，空头阵营大面积"叛逃...
五一长假前后，熊市模型最弱档（1分）占比从 40.44% 骤降至 27.76%，一个假期蒸发近 13 个百分点——684 只个股集体脱离最弱梯队，这是短期内罕见的底部搬家速度。 与之对称的是顶部扩容：熊市模型 9 分档从 1219 只膨胀至 1559 只，净增 340 只；牛市模型 9 分档同步从 1170 跃升至 1501，增幅 28.3%。 几个值得咀嚼的细节： ，单日跳升 0.71 分，力度远超牛市模型的 +0.47。这意味着此轮…
260506技术指标：注意过热...
260506技术指标：注意过热信号，
【中泰通信】罗博特科又双叒叕公...
【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词：#B公司（去年7月订单客户，海外知名dci厂商）、#F公司（知名海外光模块公司）、#测试耦合检测、#4.03亿 风险提示：产业进展不及预期。 ☎详细空间测算欢迎联系中泰通信团队及对口销售。
19:34:13【康宁：计划把...
19:34:13【康宁：计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%】 英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
# Lumentum称EML光...
# Lumentum称EML光芯片供需缺口超30%新 北京时间5月6日凌晨，全球光芯片龙头Lumentum在市场已充分预期EML芯片供不应求的背景下，公布了超预期的三季报及四季度指引。然而，其盘后股价的下跌反映出，尽管行业高景气度得到财报数据的持续验证，但其业绩指引并未超出市场更为激进的预期，市场开始重新审视供给紧张格局下龙头厂商实际的业绩兑现弹性和持续性。关注：Lumentum/Coherent（海外光芯片龙头，掌握定价权），源杰科技…
# AI服务器需求致电子布等C...
# AI服务器需求致电子布等CCL上游材料紧缺新 在过去24小时内，AI服务器上游材料紧缺的状况已从产业预期演变为全球性的供应链失衡，5月5日的海外信息显示韩国PCB厂商因恐慌性备货已将CCL采购周期拉长至半年以上，同时5月6日的最新动态表明，由于AI产品挤占产能，涨价已从高端特种电子布蔓延至普通电子布。这标志着供给瓶颈已成为结构性而非周期性问题，市场正将投资逻辑从单纯寻找AI概念股，转向锁定上游材料环节中具备确定性价格弹性和盈利兑现能…
# 字节跳动下单56亿美元升腾...
# 字节跳动下单56亿美元升腾芯片 5月6日市场传闻，字节跳动在豆包大模型商业化之际，拟以56亿美元锁定约35万颗国产AI芯片，此举发生在DeepSeek V4成功适配引爆昇腾芯片需求之后，标志着头部互联网厂商正以前所未有的规模抢占国产算力资源。这一订单规模若属实，将占据昇腾全年目标出货量的近一半，彻底验证了国产AI算力从“可用”到“抢手”的根本性转变，并预示着从芯片、IC载板到服务器、交换机的整条产业链将迎来订单与估值的确定性上修。关…
# AMD上修服务器CPU市场...
# AMD上修服务器CPU市场规模至1200亿美元 在5月6日的业绩交流会上，AMD将其服务器CPU市场规模预期到2030年翻倍至1200亿美元，年复合增速从18%上修至35%，原因是AI Agent和推理需求正推动数据中心CPU与GPU的配比从1:8向1:1演进。这标志着市场对CPU的认知发生了根本性转变，它不再是AI算力中的辅助角色，而是与GPU同等重要的核心节点，CPU的价值正在被结构性重估，其供不应求的局面将驱动产业链进入持续的…
产业链验证，德福已经通过Pan...
产业链验证，德福已经通过Panasonic正式进入Google产业链，预计EMC也会很快通过，第一家正式量产的国内铜箔企业，预计3年滚动订单10亿-30亿-80亿。
【东吴计算机】国产算力大涨，持...
【东吴计算机】国产算力大涨，持续强推预期差标的 性能位列第一梯队。新款T800对标H100，已经投片，Q4放量，FP8 720T，带宽5T/s，卡间互联900GB/s，内存HBM3e 144GB。 产能为王，公司AI芯片全国产，保供地位稳固。公司与27年预计产能20万颗，单价10万+。 A，T多家大厂有采购意向，核心团队来自AMD，之前就有大芯片设计流片经验，大厂认可度高。 品高与江原互相持股，深度绑定，江原实控人底部持有品高12%股权…
「图片」
【上午盘面结构综述】 一，盘...
【上午盘面结构综述】 一，盘面最强主线：半导体算力 二，连板结构梳理： 半导体。中国长城，中天精装，华软科技2板 锂电。永杉锂业4板，丰元股份3板，丽岛新材2板 航天。西部材料润贝航科2板 氦气。宝光股份4板 地产。金融街3板 证券。长江证券2板 三，题材板块梳理： 1.半导体 cpu。中国长城，通富微电，禾盛新材，海光信息，澜起科技，龙芯中科，广合科技，综艺股份 存储。德明利，兆易创新，朗科科技，江波龙，佰维存储，普冉股份，北京君正 …
「图片」
「图片」
传:德福科技的hvlp进入G链...
传:德福科技的hvlp进入G链了
日本媒体：中国政府据报已设定目...
日本媒体：中国政府据报已设定目标，要求国内晶片制造商今年使用的硅晶圆中，超过70%来自本土供应。