二月麦
美股光模块巨头Lumentum...
美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔.赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。虽然营收增长持续占据新闻头条，但近期业绩更令人印象深刻的是利润率的提升。第三财季，毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点。利润率的提升得益于多方面因素。随着共封装光学器件和光路开关等关键增长动力开始发挥作用，预计盈利能力将进一步增强。赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2…
最近一段时间拉米，大家也不要忘...
最近一段时间拉米，大家也不要忘乎所以，市场还是高风险的务必谨记哦！
四、美股存储芯片续创历史新高 ...
四、美股存储芯片续创历史新高 闪迪：4月29日收盘价1064.21美元，5月5日收盘价1406.32美元，涨32.15% 美光科技：4月29日收盘价518.46美元，5月5日收盘价640.20美元，涨23.49% 希捷科技：4月29日收盘价643.30美元，5月5日收盘价771.01美元，涨19.85% 西部数据：4月29日收盘价412.76美元，5月5日收盘价465.26美元，涨12.72% 存储芯片：德明利、江波龙、香农芯创、佰维存…
二、五一假期全球股市和期货 ...
二、五一假期全球股市和期货 纳指、标普500指数、韩国KOSPI指数再创历史新高。 美国国务卿鲁比奥确认对伊朗“史诗怒火”军事行动已结束。 伊朗外长阿拉格齐将于5月6日应邀访华。
【申万交运】5月6日霍尔木兹海...
【申万交运】5月6日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪 #5月2日霍尔兹海峡通行2艘油轮，1艘合规MR驶出；1艘黑船MR驶入。 ①Petrel，IMO:9278624。MR合规油轮，中国香港船东Sunraise Trading Ltd，驶出方向。 ②Cr Tethys，IMO:9133068。MR油轮，黑船，驶入方向。 MR黑船驶出。 LR1合规船驶出，1 Handy & 1 MR & 1 LR1黑船驶入。 VLCC 合规，1 MR 黑船，均为驶…
# 国内推理算力紧张致国产芯片...
# 国内推理算力紧张致国产芯片爆单 截至5月5日，国内市场确认了关键拐点：4月份以来，推理算力需求首次全面占满国内算力卡供给，直接引发了算力租赁涨价与国产芯片爆单潮。这一供需失衡的局面，叠加传闻中“1:4”的采购配比新规，正驱动投资逻辑从过去的“主题炒作”转向“业绩兑现”，市场开始重估国产算力链在强制替代加速下的真实价值。关注：寒武纪/海光信息/品高股份（国产AI芯片核心厂商，Q1业绩及订单已开始验证需求爆发），芯原股份（ASIC设计服…
# Agent应用驱动服务器C...
# Agent应用驱动服务器CPU需求增长新 在过去24小时内，市场对服务器CPU的关注度急剧升温，核心逻辑已从概念讨论转向交易共识，即AI Agent应用正从根本上改变数据中心算力结构。这一转变将CPU从过去的辅助角色提升为复杂任务调度的核心中枢，由此引发的结构性需求爆发和供需失衡正通过英特尔、AMD等厂商明确的涨价（年初至今部分涨幅达20-30%）和交付周期延长（长达数月）得到验证，从而开启了对整个CPU产业链的价值重估周期。关注：…
# 存储厂商Q1业绩高增AI需...
# 存储厂商Q1业绩高增AI需求驱动 截至5月5日，存储行业Q1财报季已验证全产业链业绩超预期兑现，从上游原厂到下游模组厂均展现出AI驱动下的巨大盈利弹性。最新的边际变化在于，市场开始普遍确认并交易多份超长期供给协议（LTA）的落地，这标志着本轮周期的核心逻辑已从短期的周期性涨价博弈，转向由AI驱动、具备高确定性的长期成长叙事。关注：兆易创新/普冉股份/北京君正（利基存储在海外大厂退出背景下量价齐升，份额持续提升），江波龙/佰维存储/德…
ai绝对主线这个锚点已经讲了快...
ai绝对主线这个锚点已经讲了快半年了....那么谁的股价半年没涨呢[呲牙]
「文件」
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【GFDX】AI PCB铜箔产...
【GFDX】AI PCB铜箔产业趋势&行情演绎三问20260505 # 为什么从25年2月开始看好HVLP铜箔国产替代趋势？ 1）HVLP4紧缺带来导入机会。根据广发海外电子测算，预计26年底/27年HVLP4单月需求为1849吨/2980吨，三井/福田/古河/金居单月有效供给仅为1424吨/2075吨，缺口比例达23%/30%。我们认为，HVLP4紧缺倒逼台光、生益等CCL厂商加速导入国产供应商。 2）锂电铜箔发展史证明技术实力。20…
铜箔： AWS T3、NV ...
铜箔： AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货，全部采用HVLP4铜箔，加速铜冠、德福等国产供应商导入
【东吴计算机】国内算力时代开启...
【东吴计算机】国内算力时代开启：从算力租赁到国产算力 🚀国内模型能力不断进化，商业化能力加速。DeepSeek-V4 的预览版本正式上线并同步开源。智谱MaaS 平台 ARR 已达约 17 亿元，较过去 12 个月提升约 60 倍。Minimax M2 2月ARR已突破1.5亿美元。2026年5月4日，豆包App Store页面出现付费版本服务声明。 ❗国内token需求旺盛，供需缺口扩大。多家大厂和大模型厂商宣布涨价或者限购，算力缺…
【东方计算机】润建股份电话会议...
【东方计算机】润建股份电话会议要点：算力业务即将迎来重大变化 我们节前独家组织润建股份电话会议，对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望，从电话会议交流内容中可以判断，我们认为公司算力业务即将迎来重大变化，建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2，全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿，26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认，相关收入将计入Q2报表，全年利润预期维持不变（我们预计…
【申万计算机】CPU在Agen...
【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证！ 今天来问CPU的比较多，具体看0428的段子，CPU完整材料可联系【崔航】或者我 #CPU加推中国长城、弹性最明确、近期变化欢迎联系 CPU的变化包括 1）Agentic带来多线程的CPU增量 2）2026GTC大会，Rubin架构里已经提高了CPU柜的配比（NVL72：256卡Vera CPU），尽管Vera CPU核数较少。 3）供给与需求，先进制程产能始终紧张。 —————…
韩媒慌了？假期电子布/铜箔/锡...
韩媒慌了？假期电子布/铜箔/锡膏/设备/RCC 更新（0505） 1️⃣电子通胀链，油价上涨是利好（电子材料涨价加快了、提前了），油价回落没影响（电子材料迟早要涨价）。 2️⃣E-电子布（7628普通电子布）继续涨价（连续 7 个月） 预计5月涨价4-5毛，明天（5.6 日）可以看到新闻 3️⃣铜箔，电子布最强补涨。短期消化三井对主流企业（EMC）的提价，年中国内 hvlp 有望再涨一轮。 hvlp 王者【铜冠】、综合选手【德福】，单吊…
🍉【DB电新】韩国某PCB公司...
🍉【DB电新】韩国某PCB公司严重缺CCL，主要是CCL上游的电子布和铜箔紧缺-05.05 🍎事件：05.04，韩媒新闻。首尔圈一家PCB（印刷电路板）制造企业，最近向台湾的CCL（覆铜板）厂商EMC和TUC预付了100亿韩元的订单。这个金额是该公司平时月均采购量（15-20亿韩元）的五倍以上。公司负责人表示：“出于对CCL供应短缺的担忧，我们先下了大订单，但现在完全不知道货什么时候能到”，并坦言：“我做PCB生意超过20年，还是第…
260505多空指标，正常！
260505多空指标，正常！
# 索尔思光模块2026年订单...
# 索尔思光模块2026年订单超550万只 5月5日，索尔思光电在专家交流中首次披露2026年光模块订单指引高达550-600万只，这一明确的量化数据是在其被并购后产能快速爬坡的背景下提出的。该指引为公司激进的扩产计划（年底月产能达100万只）提供了强有力的需求背书，确认了其凭借光芯片自供的核心优势，正在加速兑现市场份额的抢占。