二月麦
东阳光公告，控股子公司东莞东阳...
东阳光公告，控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与A公司签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额区间为人民币160亿元至190亿元。
所爱隔山海，山海不可平，海有舟...
所爱隔山海，山海不可平，海有舟可渡，山有路可行,此爱翻山海，山海皆可平 大家加油，相信自己，可以的！我们一起，开山劈地不断往前！
本次会议视频在qq群
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# Claude年化收入ARR...
# Claude年化收入ARR达440亿美元新 截至5月3日，Anthropic的Claude年化收入（ARR）已飙升至440亿美元，较4月初的300亿美元实现跨越式增长，展现出其AI Agent产品驱动下急剧陡峭的商业化增长曲线。这一惊人的扩张速度，结合最新披露的超70%毛利率，强力验证了AI Agent规模化应用的商业闭环可行性，标志着AI应用层正从单纯的用户渗透阶段迈向高价值变现期。关注：谷歌/亚马逊（作为Claude核心云服务与…
# 潍柴动力数据中心大缸径销量...
# 潍柴动力数据中心大缸径销量增240% 今日（5月4日），在潍柴动力披露数据中心业务激增240%的一季报后，其港股股价大涨超10%创新高，市场迅速确认了其北美核心伙伴订单及行业龙头产能规划均大幅上修的积极信号。这标志着公司的增长逻辑已从传统重卡周期彻底转向全球AI算力基础设施的电力核心供应商，其业绩高增长的确定性得到产业链上下游的交叉验证，估值体系正迎来重塑。关注：潍柴动力（AI算力电力核心标的，业绩与估值双升逻辑强化），天润工业（深…
# SK海力士一季度营业利润环...
# SK海力士一季度营业利润环比增96%新 SK海力士近期公布的一季度财报，以72%的创纪录营业利润率和环比近翻倍的利润，彻底印证了AI驱动存储进入高盈利超级周期。市场的认知边际在于，在HBM高景气已成共识后，AI推理需求将带动NAND供需持续紧张，成为存储周期强度和持续性的下一个关键验证点。关注：SK海力士/美光科技/三星电子（全球存储龙头，直接受益于行业景气周期与价格上涨），大普微（国产企业级SSD厂商，受益于下游AI服务器需求放量…
# 东方电气自主燃机获北美10...
# 东方电气自主燃机获北美10台订单 今日（5月4日）下午于四川德阳，东方电气正式与北美客户签约首批10台自主G50燃机订单，这标志着在全球电力紧缺、海外巨头产能饱和的背景下，国产高端装备首次打入欧美发达市场。此订单不仅直接贡献约7.5亿元净利润，更关键的是验证了国产燃机在高端市场的商业化能力和盈利水平，为后续产能扩张（目标30台/年）和价值量翻倍的后服务市场打开了估值空间。关注：东方电气（自主燃机出海获历史性突破，订单与产能扩张打开新…
# UCB斥22亿美元收购Ca...
# UCB斥22亿美元收购CandidTCE资产 5月4日，UCB宣布斥资22亿美元收购Candid Therapeutics，其核心管线源自岸迈生物与亿腾嘉和，标志着全球MNC对自免TCE赛道的布局已进入白热化并购阶段。这一重磅交易不仅验证了TCE技术在自免领域的巨大潜力，更关键的是确立了中国创新药企“license-out”模式的价值实现路径，后续更多重磅BD落地和临床数据读出有望形成产业共振。关注：亿腾嘉和/康诺亚/德琪医药（核心…
美国总统特朗普对伊朗 “不达成...
美国总统特朗普对伊朗 “不达成协议，不开战”的僵局感到厌倦， 他下令开展的霍尔木兹海峡行动旨在改变这种局面， 最终可能导致战争重燃。
伊朗伊斯兰革命卫队海军当天公布...
伊朗伊斯兰革命卫队海军当天公布了一份霍尔木兹海峡地区的新地图。 伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，由伊朗武装力量控制和管理的霍尔木兹海峡新区域范围为： 南界为，连接伊朗穆巴拉克山（Kuh-e Mobarak）与阿联酋富查伊拉（Fujairah）南部的连线；西界为，连接伊朗格什姆岛（Qeshm Island）末端与阿联酋乌姆盖万（Umm Al Quwain）的连线。
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【华创社服】五一旅游数据速递【...
【华创社服】五一旅游数据速递【交通数据】 五一前三日（5月1日–3日）全社会跨区域人员流动量累计约9.32亿人次，同比+1.8%，结构上看，铁路客运同比+3.9%，公路出行同比+1.8%，水路同比+1.6%，民航同比下滑约8%。 【重点景区】 长白山：五一假期第一天，长白山景区迎来旅游热潮。截至下午4时，景区共接待游客16731人次，较去年同期增长193%。 三峡旅游：长江三峡通航管理局统计数据显示，“五一”假期首日，三峡枢纽河段“两坝…
高盛：寒武纪目标价上调至240...
高盛：寒武纪目标价上调至2406元 【寒武纪 (688256.SS)：AI 扩张带动中国本土芯片增长；2026 年第一季度业绩超预期，在手订单强劲；买入，目标价上调至 2,406 元人民币】 寒武纪发布了强劲的 2026 年第一季度业绩，营收环比增长 53% 至 29.2 亿元人民币，超出我们预期的 61%。 公司 EBITDA 利润率提升至 42%（2025 年第四季度为 26%）。 ✅这再次证实了我们的积极观点：中国 AI 基础设施…
0504部分存储产品价格景气走...
0504部分存储产品价格景气走势
特朗普声称： 我在8个月内为...
特朗普声称： 我在8个月内为美国赚了450亿美元！
索尔思专家交流 请介绍一下公...
索尔思专家交流 请介绍一下公司在光芯片和光模块方面的产能现状、扩产计划以及当前的客户订单情况？ 在光芯片方面，当前核心主打产品为100G 发射激光芯片。 2025 年，常州工厂与台湾工厂合计月产能可达五百万颗。 公司从 2025 年启动扩产工作，截至 2026 年 4 月中旬，整体产能基本实现翻倍增长。 原本规划目标为 2026 年底，实现每月两千二百万颗的100G 发射激光芯片产能。 目前扩产推进节奏有望超出预期，最终产能落地情况，将…
【国泰海通电新徐强团队】每周观...
【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504 ⭕锂电:又双叒叕提示机会 5月排产持续增长，进一步兑现基本面。业绩好和排产好。从25Q4到26Q1，从上到下，龙头呈现业绩超预期，是因为产业景气度高的共性。终端弹性在量在需求，材料弹性在涨价在量利齐升。看好具备涨价弹性的锂电材料（先锂后重），顺价能力强电池龙头。 1️⃣涨价逻辑的：正极-裕能，万润，富临；铝箔-鼎胜（钠电）；盛新（有色）；6F-天际、天赐；重资产：隔膜-恩捷；顺价能力强…
卡特彼勒Q1业绩超预期，203...
卡特彼勒Q1业绩超预期，2030年发动机产能变为3倍！ Q1利润超预期，订单创历史新高： 1、收入利润：26Q1营收为174.2亿美元，+22%；调整后营业利润为31.3亿美元，+20%。调整后每股收益5.54美元，+30%，主要是有利的制造成本和低于预期的关税成本。 2、在手订单：增加至630亿美元，同比增加280亿美元，+79%，一季度订单总额创历史新高。 3、分业务：1）建筑工业营收71.6亿美元，同比+38%，受益于北美市场经销…
中东局势跟踪（5月5日） ①...
中东局势跟踪（5月5日） ①伊朗 1. 伊朗媒体：伊方没有计划袭击阿联酋。 2. 伊朗军事官员：阿联酋石油设施起火是美国军事冒险所致。 3. 伊朗高级官员否认美军击沉多艘小型船只的言论。 4. 伊朗警告阿联酋勿当以色列棋子。 5. 伊媒：伊朗陆军总司令对美航母发出的警告来自假账号。 ②美国 1. 贝森特：如果伊朗人想升级局势，美国也愿意升级。 2. 特朗普称美方击沉7艘伊朗小型船只，美军中央司令部司令库珀称击沉6艘。 3. 美中央司令部…
A股5月日历效应，“Sell ...
A股5月日历效应，“Sell in May” 在A股并不成立，从近10年指数涨跌幅来看，5月全A胜率50%。