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二月麦

第 38 页16949 篇文章73 精华3 置顶
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2026/05/29 23:22

**地产股今天的内核是高低切高...

**地产股今天的内核是高低切高低切高低切** 地产股今天的内核是高低切高低切高低切，回到区间下半段之后（又是低持仓预期也不是很高）借理由（十五五城市更新规划）再度向区间上沿冲。差别是今天小辣鸡有点靠前，说明有小部分小登资金入场。

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2026/05/29 23:22

**电价底部反转+边际弹性，电...

**电价底部反转+边际弹性，电力板块有望迎来价值重估** 5月甘肃2027年上半年新能源机制电价竞价结果出炉，光伏机制电价0.2447元/kWh，风电机制电价0.244元/kWh，较2025/2026年提升近5分。此前，我们在本月月度策略中提示了广东省4月现货电价大幅上涨，4月7日现货市场日平均实时价格一度推高至989.4元/kWh。我们认为两省电价反弹具有一定的代表性，反映了我国电力行业有望迎来底部反转。 以广东为代表，电力供需呈现“…

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2026/05/29 23:22

**春秋电子：大客户戴尔业绩超...

**春秋电子：大客户戴尔业绩超预期，公司有望持续受益** 公司大客户戴尔业绩超预期！戴尔发布2027财年第一财季业绩，AI服务器实现收入161亿美元，同比大幅增长757%；传统服务器及网络收入为85亿美元，同比增长92%。同时公司上调全年指引，将AI服务器全年收入预期上调至约600亿美元，同比增长144%。公司作为戴尔核心供应商，与戴尔保持深度合作，有望深度受益于其产品的强劲需求！ 我们重申以下观点： 业绩增长凸显内生动力，技术+客户优…

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2026/05/29 23:22

**【航空航天】重视涨价潮下二...

**【航空航天】重视涨价潮下二线MLCC机遇**

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2026/05/29 23:22

**【新雷能】调整就是买入机会...

**【新雷能】调整就是买入机会**

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2026/05/29 23:22

**信达又一重要平台合作** ...

**信达又一重要平台合作** 信达又一重要平台合作，差异化能力持续验证，6.5亿美元高首付款，合作形式多样化，包括许可和coco模式 中国创新药出海路径清晰 信达与辉瑞达成战略合作，首付款6.5亿美元，交易总额105亿美元，销售分成最高达两位数，对于“共同开发、共同商业化”的项目，双方将在美国及欧洲共享利润。 双方就12个（8个信达生物的早期管线，及4个将由辉瑞提议的全新（denovo）项目 ）具有突破性潜力的肿瘤早期及源头创新研发项目…

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**恒生科技解套效果还比较好，...

**恒生科技解套效果还比较好，最近三周我们一直推荐用** 恒生科技解套效果还比较好，最近三周我们一直推荐用【港股通信息技术ETF鹏华来替换恒科或者港股通互联网，超额都挺明显的，具体投资价值分析，可以好好学习下

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2026/05/29 23:22

**天承科技再更新1.msap...

**天承科技再更新1.msap工艺下量价双升，单线产值翻倍** 天承科技再更新 1.msap工艺下量价双升，单线产值翻倍； 2.msap比预期更快，明年订单爆炸； 3.今年一季度40%+增速是最慢的一个季度，未来8-10个季度每个季度环比正增加； 4.mSAP高毛利率，TGV比mSAP更高，今年净利率继续上修

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**德福科技再再更新0529：...

**德福科技再再更新0529：稳中有进，持续向好** 一、HVLP产品客户覆盖国内、韩系、日系、台系厂商，4系列产品已通过客户测试，进入规模化供应阶段，订单即将快速提升； 二、2026年已完成多轮普涨，单轮涨幅约10%-15%，2026年5月底新一轮价格谈判已完成（详细看前天晚更新）； 三、5wt扩产第一期2.5wt预计27年4月投产，另外部分看客户订单； 四、海外卢森堡、三井各种产品转产、国产替代窗口机遇：除卢森堡停产hvlp1之外，…

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2026/05/29 23:22

**重视分销环节再call【云...

**重视分销环节再call【云汉芯城】3X做多MLCC** 重视分销环节 再call【云汉芯城】3X做多MLCC 作为原厂与终端的蓄水池，分销商在周期底部承担了倒挂抛货的损失，但在目前原厂控货涨价阶段，其库存升值与溢价能力最强， 佣金按比例收取，随着元器件价格数倍增长，器件的牛市中交易所量价齐升，利润贡献可能远大于分销 公司流通盘仅35亿元，且公司股价仍处于相对低位，距离异动空间大！

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2026/05/29 23:22

**【tfjx】pcb背钻检测...

**【tfjx】pcb背钻检测催生x射线需求，建议重点关注【奕瑞科技】、【日联科技】** PCB环节催生X射线检测新需求。目前PCB生产中的X射线需求主要针对M8及以上材料的背钻检测：1、背钻工艺尚未完全成熟，目前PCB失效很大一部分原因是背钻问题；2、M8及以上材料价格较高且上游材料产能吃紧，材料金贵。因此终端及生产厂商而言均有检测前置的必要性需要。而背钻检测需检测其深度及位置，因此3D射线方案为目前最可靠有效的方案。 目前大厂需求比…

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2026/05/29 23:22

**奥普特：3D打印+光模块增...

**奥普特：3D打印+光模块增量部件逻辑，视觉+运控双轮驱动** 3D打印：大族激光供应链，已有订单，静待放量。 光模块：配合视觉检测+视觉引导+运动控制，处于小批量验证向放量过渡阶段。 半导体：公司提供光源+镜头+相机+软件整套视觉模组。近期已成功为AI服务器、高性能计算芯片封装及晶圆前道提供外观检测与亚微米级量测方案，并在固晶、对准、缺陷复检等关键工艺开展合作。 3C：今年折叠屏手机、AI眼镜等智能终端加速量产，钢壳电池、铰链、散热…

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2026/05/29 23:22

**英科再生：基本面持续向好，...

**英科再生：基本面持续向好，海外基地加速爬坡，回调即买入良机** 26Q1收入同比+29%，主要系装饰建材延续高增，成品框受益越南产能爬坡、非美订单增长，再生粒子加大外销市场开拓；26Q2提价落地，下半年越南三期、国内新产能爬坡，收入有望延续高增 26Q1经营利润约1.4亿，表观受汇兑及理财影响，实际盈利大幅改善，主要得益于越南基地产能爬坡带动三框盈利改善，高毛利率的装饰建材业务占比提升，以及粒子业务盈利改善；26Q2产品提价逐渐落地…

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2026/05/29 23:22

**天马新材(920971)｜...

**天马新材(920971)｜打造陶瓷基板+MLCC+HBM核心材料超级矩阵** 一、业绩拐点明确：26Q1归母净利同比+443%、扣非+673%，盈利弹性大爆发。高价原料库存消化、氧化铝价格企稳，毛利率持续修复；电子陶瓷粉体修复最明显，高压电器折旧压力减退，产能放量后成本下行。 二、精细氧化铝单项冠军，国产替代先锋：产品覆盖半导体/数据中心/汽车电子/新能源。25年高压电器材料收入+76.3%、精细化粉体+38%；海外日韩高毛利突破，…

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**【天利控股集团】再更新**...

**【天利控股集团】再更新** 国内第一梯队高端MLCC大厂，产品已进入NV和昇腾服务器 天利旗下实际经营主体宇阳是国内第四大MLCC厂，专注高端小型化中高容产品，目前AIMLCC已进入NV和昇腾服务器，AI敞口及涨价敞口都很大。公司年产值10亿元，明年13亿产值，产能是风华高科的一半，市值是其5%；大于二梯队利和兴和昀冢的总和一倍以上，目前市值仅为两家的15%，年内MLCC原厂价格将翻倍以上增长，天利明年有望达到十多亿利润，目前仅不到…

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**【国投电子】洁美科技：主业...

**【国投电子】洁美科技：主业高景气，新业务多点布局** 主营业务：公司电子封装材料满产满销，电子级薄膜材料稼动率不断上升，2026Q1营收yoy+22.52%，归母净利润yoy+41.54%。 离型膜业务：公司布局多年，自研基膜的离型膜在国巨、华新科、风华高科、三环集团稳定供货，在头部客户三星、村田批量供货。 高端PCB铜箔：子公司柔震科技掌握超薄膜材规模化的制备技术，结合公司在高端离型膜技术积累，研发的HVLP铜箔进入韩国斗山的送样…

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2026/05/29 23:22

**SnowflakeFY27...

**SnowflakeFY27Q1** SnowflakeFY27Q1：与AWS签订5年60亿合作协议，AI+软件叙事悲观情绪缓和 FY27Q1业绩：营收13.34亿美元（YoY+34%）；净收入留存率（NRR）达126%；Non-GAAP运营利润率达12%，同比+3pct。总客户数达13,912家，净新增616家，YoY+38%。高价值客户加速涌现，TTM收入超1000万美元的客户累计达64家。 基于核心平台复苏与AI新品强劲表现，公…

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2026/05/29 23:22

**微博（WB.OQ，9898...

**微博（WB.OQ，9898.HK）26Q1业绩速览** 用户：2026年3月MAU5.62亿（YoY-2900万，QoQ-500万，vs彭博一致预期5.82亿）；DAU2.54亿（YoY-2.7%，QoQ+0.8%，vs彭博一致预期2.57亿）。 收入：26Q1公司净收入4.21亿美元（YoY+6%，人民币计同比+1%；vs彭博一致预期4.18亿美元）。其中，广告及营销收入3.70亿美元（YoY+9%），主要由于外汇带来的正面影响以…

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**禾盛新材定增公告速评——资...

**禾盛新材定增公告速评——资本运作如期推进，字节跳动或将成为增量大客户** 一、2026年5月28日，公司发布定增预案，本次募资落地将为后续继续增资熠知电子、提升持股比例提前储备资金，标志公司系列资本运作稳步推进，深化在AI产业链布局。 二、行业层面，字节跳动持续加码AI领域，规划投入规模达700亿美元，行业景气度持续上行。旗下熠知电子相关订单将于9月30日开始测试，字节有望成为公司核心增量大客户，业绩弹性可期。 三、本次定增资金兼顾…

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2026/05/29 23:22

**苑东生物点评：发布2026...

**苑东生物点评：发布2026年限制性股票激励计划，彰显创新转型决心** 今日，公司发布2026年新一轮股权激励计划草案，公司拟向16名创新药研发体系核心骨干授予80万股限制性股票（占股本比0.45%），授予价格为32.30元。此次激励整体具备“小而美”的特征，既起到了对核心创新研发骨干的激励作用，如研究院院长赵立文获授35万股；同时限制性股票实施对各期经营业绩影响也较为有限，如2026年仅需摊销361万元。 股权激励考核以创新药研发进…

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