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二月麦

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2026/05/29 23:22

**重点看好载板产业链** ...

**重点看好载板产业链** AI场景从训练向推理及智能体演进，CPU地位持续提升：在训练阶段，GPU与CPU配比约为8:1；在推理阶段降至4:1；而在智能体场景下，配比接近1:1，甚至更偏向CPU。计算与交换需求集体爆发，其中CPU的需求增长斜率更高！ 先进制程需求显著高于供给：随着模型需求从训练转向推理和智能体，CPU承担了核心的编排与控制功能。目前英特尔的产能缺口巨大（潜在规模达十亿美元量级），需求显著高于供给，这已成为其业务面临的…

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2026/05/29 23:22

**【国泰刘佳昆】爱玛科技：携...

**【国泰刘佳昆】爱玛科技：携手华为深化合作，安全边际充足** 爱玛科技与华为在天津签署深化合作协议，聚焦两轮出行智能化、鸿蒙生态融合、云计算与AI技术四大领域。合作重点包联合打造端云协同的智能车云平台、成立芯片与解决方案项目组、构建两轮车智能软件平台等。 内销市场有望逐步回暖。26年4-5月行业出货节奏受梅雨天气影响，预计6月起需求逐步回暖。此外，2025年二季度起国补逐步消退、三季度工厂端新老国标切换，基数持续走低正向贡献增速。公司…

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**西锐：26Q1交付量大超预...

**西锐：26Q1交付量大超预期，重视长期价值** GAMA发布26Q1交付量 26Q1活塞式飞机行业交付量381架，同比+6%；喷气式公务机行业交付量162架，同比+15%，行业保持稳健增长，高端市场增速更快。 26Q1西锐合计交付196架，同比+31%，交付金额2.9亿美金，同比+39%，对应平均ASP150万美金/架，同比+6%，交付量大超预期（市场预期高单位数）；其中，SR系列交付175架，同比+34%，高基数下仍实现超预期高增…

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2026/05/29 23:22

**理想汽车发布1Q26业绩*...

**理想汽车发布1Q26业绩** 理想汽车发布1Q26业绩： -公司共交付95,142辆，同比+2.5%，环比-12.9%； -公司营收229.8亿元，同比-11.4%，环比-20.1%。汽车业务营收215.3亿元，同比-12.7%，环比-21.0%，主要系产品组合变化带来的平均售价下降，以及春节季节性因素影响下交付量环比下降；其他业务收入14.5亿元，同比+16.1%，环比-4.8%； -毛利率为7.9%，同比-12.6ppt，环比-…

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2026/05/29 23:22

**国务院印发《城市更新“十五...

**国务院印发《 》，完善财政支持政策** 通过中央预算内投资等对符合条件的项目给予支持。中央财政支持实施城市更新行动。允许通过地方政府专项债券支持符合条件的城市更新项目建设，支持用作项目资本金。地方政府加大财政投入，在确保完成国家任务的前提下，推进相关资金整合和统筹使用。落实城市更新相关税费减免政策。

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2026/05/29 23:21

**国务院日前印发《城市更新“...

**国务院日前印发《 》，其中提到，积极吸引社会资本参与** 推动符合条件的城市更新项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、资产证券化产品等。支持符合条件的城市更新企业发行公司债券、中期票据等。按照谁受益、谁出资原则，充分发挥市场机制作用，构建政府、市场、居民资金合理共担机制。规范实施政府和社会资本合作新机制，鼓励民营企业积极参与城市基础设施建设运营。稳慎推进公用事业价格改革。

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2026/05/29 23:21

**北京市人民政府新闻办公室将...

**北京市人民政府新闻办公室将于2026年5月29日（星期五）上...** 北京市人民政府新闻办公室将于2026年5月29日（星期五）上午10:00举行“开局起步‘十五五’”北京专场新闻发布会。 中共北京市委副书记、市长殷勇将带队出席发布，为大家全面解读北京市“十五五”规划，描绘首都“十五五”经济社会高质量发展的蓝图与实施路径，并回答记者朋友关心的问题。 北京发布视频号、北京发布官方微博等平台将同步直播，敬请关注！

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2026/05/29 23:21

**【德昌电机控股】发布202...

**【德昌电机控股】发布2026财年业绩，经营状况好于市场预期** 一、2025/26财年关键财务信息 营业额（营收）：集团营业额为3,650.4百万美元，较上一财年微增0.1%；若按固定汇率计算则下跌2%。 -汽车产品组别（APG）：销售额为3,054.0百万美元，占总销售额的84%。按固定汇率计算下跌3%，主要由于中国合资汽车客户市场份额流失，以及欧洲和亚太市场需求疲弱。 -工商用产品组别（ICPG）：销售额为596.4百万美元，占…

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2026/05/29 23:21

**【海博思创】算电协同前瞻布...

**【海博思创】算电协同前瞻布局，主业下半年拐点显现-260528** 技术前瞻，自研SST抢跑。自研35kV直挂式固态变压器（行业多为10kV），电压更高、适配性更强。后续将结合“储算一体化”项目加速落地。 构建生态壁垒，绑定头部巨头。刚与华为数字能源达成战略合作（覆盖储能、P及算电协同）。已构建含华为、宁德、汇川等在内的龙头朋友圈，生态壁垒稳固。 卡位算电协同。看好储能作为算电协同的支撑技术。公司将发力“发电侧+机房侧”配储，让储能…

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2026/05/29 23:21

**【钼】下一代半导体材料，供...

**【钼】下一代半导体材料，供需共振价格有望突破历史前高** 下一代半导体材料；替代钨的0-1导入阶段未来是星辰大海 在半导体先进制程演进路径上，芯片内部互连层数持续大幅增加、通孔尺寸持续缩小，现有主流金属互连材料钨逐步面临物理瓶颈，（1）电阻率随线宽缩小而攀升，并导致过热；（2）同时钨与介电材料粘附性差，需要额外粘结层，挤占了导电面积；（3）钨依赖CVD工艺沉积在极小、极深的通孔中容易产生填充空洞，影响良率和可靠性。 钼作为替代材料，…

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2026/05/29 23:21

**美迪凯玻璃基板更新-260...

**美迪凯玻璃基板更新-260529** 某纪要写公司产品是carrierglass造成市场误导，澄清！重点是封装玻璃基板方片！ 美迪凯玻璃基板三项产品： 1.CoPoS面板级封装玻璃基板，供货尺寸310*310，方板，每月1-2Kwafer，供货客户为旭硝子、台积电，量产，供货状态-小批量供货; 2.FO-PLP扇出型面板级封装玻璃基板，供货尺寸510*515，方板，台湾另一个客户送样中； 3.φ12寸玻璃载板(carrierglas…

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2026/05/29 23:21

**1-4月医保统筹基金累计收...

**1-4月医保统筹基金累计收入同比+8%，累计支出同比+6%** 2026年1-4月，医保统筹基金累计收入11156亿元，同比+8%；同期医保统筹基金累计支出7626亿元，同比+6%；4月单月收入2203亿元，同比+2%，单月支出2203亿元，同比+6%。 2026年1-4月，职工医保统筹基金累计收入6391亿元，同比+5%；职工医保统筹基金累计支出4319亿元，同比+7%；单4月收入1579亿元，同比+5%，单月支出1211亿元，同…

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2026/05/29 23:21

**【浙江荣泰】新能源云母、机...

**【浙江荣泰】新能源云母、机器人传动部件龙头，具身智能品类延展有望超预期，持续推荐** ——浙商“重大推荐&三年一倍股”推荐！ 推荐逻辑： 内生外延驱动高增长：具身智能单机价值持续提升！ 中期视角：公司有望成长为稀缺的、掌握传动及驱动核心部件自制能力的具身智能总成商。 （1）公司人形机器人领域能力全面，布局滚珠/行星滚柱丝杠、空心杯/无框力矩电机、减速器、精密材料件、散热器等关键产品，符合客户对供应链的集成化要求，单机价值量行业领先、…

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2026/05/29 23:21

**AI应用商业化进展更新**...

**AI应用商业化进展更新** 近期值得关注的两个变化 Meta将推用户订阅方案 第一种：FB/Ins/WhatsAppplus，每月2.99-3.99美金，提供数据洞察、高级表情包、IM体验优化等功能。 第二种AI功能：Metaone，4种套餐价格从每月7.99-49.99美金。功能包括图片视频生成、增强推理等。既面向有AI需求的普通用户，也面向B端创作者及企业客户。 OpenRouter完成B轮融资估值翻倍且谷歌、英伟达都参与 最新…

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2026/05/29 23:21

**荣旗科技：投资公司四川力能...

**荣旗科技：投资公司四川力能深度受益MLCC扩产，新能源固态电池业务布局多线并进** 公司投资子公司四川力能为MLCC环节生产核心设备等静压机供应商。下游客户包含国内头部MLCC厂商风华高科、三环集团等大厂，MLCC行业供不应求，扩产需求明确，公司有望受益。 检测业务布局年内转好。公司耕耘消费电子、新能源检测设备业务多年。核心客户为苹果、宁德时代等行业头部，在手订单持续回暖，2026年业绩上行趋势较为明确。 固态电池业务布局迅速，设备…

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2026/05/29 23:21

**莱特光电：继续强call，...

**莱特光电：继续强call，珍惜全链条布局核心q布标的** 公司发布2025年年报&2026Q1业绩。2025年，公司业绩高增，实现营收5.52亿元（同比+17.05%），实现归母净利润2.19亿元（同比+30.98%），毛利率为73.0%、净利率为39.7%，同比分别+5.9、4.2pct。 核心OLED终端材料毛利率升至76.97%，盈利韧性突出。 单季度来看，25Q4受季节性因素影响盈利环比承压，26Q1营收、净利环比分别增长3…

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2026/05/29 23:21

**医疗器械：属于多学科交叉的...

**医疗器械：属于多学科交叉的制造业，关注业务拓展带来的估值重塑** 近期海泰新光、奕瑞科技等公司大涨，建议关注医疗器械公司在非医疗领域业务的布局。 医疗器械属于多学科交叉的制造业，部分技术可拓展领域强，转型布局或第二增长曲线或可贡献较大的业绩或利润弹性。 关注海泰新光、奕瑞科技、美好医疗、海尔生物等公司的光学、X射线检测、注塑/模具、低温等底层技术，在AI算力光学、PCB半导体检测、人形机器人、量子计算、可控核聚变、先进半导体制造等领…

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2026/05/29 23:21

**比亚迪智能化战略发布会，城...

**比亚迪智能化战略发布会，城区智驾兜底1年+高算力智驾芯片发布** 天神之眼B全系车型可选装，+1.2w选配（王总表示目前天神之眼B原装率超过60%） 比亚迪宣布城市NOA安全兜底1年，辅助驾驶导致的事故，本车责任由byd承担，包括维修费，第三方财产和人身伤害损失等，老车主升级天神之眼5.0后，也可享受1年兜底 此外，天神之眼C即将OTA天神之眼4.0，具备准城区领航能力，9月测试，12月推送（含老车主） 璇玑A3芯片，车规级4nm制…

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2026/05/29 23:21

**【Cpo板块】观点更新（8...

**【Cpo板块】观点更新（84）：加大布局核心** 一、根据Rosenblatt，Nv要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍。产业链中的各种产能指引、收入放量节奏，基本都能对得上。 二、个人认为纠结npo/cpo意义不大，npo是个过渡/备选方案的结论已经很清晰了，光的公司肯定是全面受益于产业发展的，不存在有谁受损。但Cpo是终局方案，无论是良率还是需求，都在超预期，从配置角度一定要加大布局Cpo核心标的…

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2026/05/29 23:21

**韬定律”下极致的Fab抱团...

**韬定律”下极致的Fab抱团行情，国产算力制造端大年即将来临** 国产P厂capex爆发式增长的珠玉在前，国产算力各个核心环节的制造（先进制程芯片、先进封装、HBM）即将开启大规模放量，搭载纯血国产制造的AI芯片产能将在下半年百花齐放多点开花，国产P厂将陆续收到各家国产纯血版的AI芯片验证，芯片制造的核心环节和物料陆续解决并大规模扩产，我们将从先进逻辑到HBM各个核心环节标的进行梳理，这场属于AI先进制造的盛宴才刚刚开始。 一、先进制…

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